Anleihen standen ebenfalls unter Druck, da die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bis auf 5,0% anstiegen, was die Kreditkosten weltweit in die Höhe trieb und die Aktienbewertungen auf die Probe stellte.
Washington warnte am Wochenende vor einem erheblichen Risiko für die Interessen der USA im Nahen Osten, da der Verbündete Israel den Gazastreifen bombardierte und die Zusammenstöße an der Grenze zum Libanon zunahmen.
Die Europäische Zentralbank und die Bank of Canada halten ebenfalls Sitzungen ab, und obwohl keine Zinserhöhungen erwartet werden, werden die Anleger auf Hinweise zu den Futures achten.
Der jüngste Anstieg der Anleiherenditen hat die geldpolitischen Bedingungen gestrafft, ohne dass die Zentralbanken etwas tun mussten, so dass die Federal Reserve auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche signalisieren konnte, dass sie die Geldpolitik wahrscheinlich beibehalten wird.
In der Tat deuten die Futures darauf hin, dass die Fed die Straffung der Geldpolitik für diesen Zyklus zu etwa 70% abgeschlossen hat und mit der Möglichkeit von Zinssenkungen ab Mai nächsten Jahres liebäugelt.
Der sprunghafte Anstieg der Renditen hat die Aktienbewertungen in Frage gestellt und die meisten wichtigen Indizes in der vergangenen Woche nach unten gezogen, während der Angstindex VIX für die Volatilität an den US-Aktienmärkten den höchsten Stand seit März erreichte.
Am Montag sank der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,5% auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Der chinesische Blue-Chip-Index verlor 0,6% und erreichte den schwächsten Stand seit Anfang 2019.
Der japanische Nikkei-Index gab um 0,6% nach, ebenso wie der südkoreanische Markt.
Die EUROSTOXX 50-Futures und die FTSE-Futures waren unverändert. Sowohl die S&P 500-Futures als auch die Nasdaq-Futures legten um 0,2% zu, gestützt von der Hoffnung, dass eine Reihe von Gewinnberichten in dieser Woche für etwas Unterstützung sorgen wird.
Die Mega-Caps Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms werden alle berichten. IBM und Intel stehen ebenfalls auf dem Programm.
WACHSTUMSSCHWUNG
Die Gewinne dürften durch die starke Verbrauchernachfrage gestützt werden. Die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt werden diese Woche voraussichtlich ein annualisiertes Wachstum von satten 4,2% im dritten Quartal und ein nominales annualisiertes Wachstum von möglicherweise bis zu 7% ausweisen.
"Gleichzeitig deutet der bescheidene Anstieg der geleisteten Arbeitsstunden im letzten Quartal auf einen starken Produktivitätszuwachs und einen Anstieg der Unternehmensgewinne hin", schrieb JPMorgan-Chefvolkswirt Bruce Kasman in einer Notiz.
"Da die Einkommen der Unternehmen und der privaten Haushalte von diesem nominalen Aktivitätsanstieg profitieren, wird die grundlegende Widerstandsfähigkeit des US-Privatsektors gestärkt."
Diese Outperformance der USA hat den Dollar gestützt, auch wenn die drohende japanische Intervention den Dollar zumindest im Moment bei 150,00 Yen gedeckelt hat. Der Dollar wurde zuletzt bei 149,93 Yen gehandelt, knapp unter dem jüngsten Höchststand von 150,16.
Die Renditen in Japan stiegen ebenfalls, da Spekulationen aufkamen, dass die Bank of Japan eine weitere Änderung ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve erörtert, die auf ihrer Sitzung am 31. Oktober bekannt gegeben werden könnte.
Der Euro notierte unverändert bei 1,0578 $, während der Schweizer Franken bei 0,8946 pro Dollar verharrte, nachdem er in den vergangenen Wochen von den Zuflüssen in sichere Häfen profitiert hatte.
Der Goldpreis hat ebenfalls ein Sicherheitsangebot angezogen und liegt bei $1.973 pro Unze, nachdem er letzte Woche den höchsten Stand seit Mai erreicht hatte.
Die Ölpreise gaben etwas nach, da die Lieferungen aus dem Nahen Osten - zumindest vorerst - nicht unterbrochen wurden.
Brent lag zuletzt 73 Cent niedriger bei $91,43 pro Barrel, während US-Rohöl 82 Cent auf $87,26 nachgab.
