Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg im frühen Handel um 0,5%, bevor die Schwäche der Tech-Aktien aus Hongkong den Index wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführte.
Der japanische Nikkei fiel um 0,2%. Der neuseeländische Dollar stieg zuletzt um 1,1% auf ein Viermonatshoch von $0,6207, nachdem er den Widerstand durchbrochen hatte.
Der US-Dollar rutschte unterdessen gegenüber dem Euro, dem Yen, dem Pfund Sterling, dem Australischen Dollar, dem Yuan und dem Schweizer Franken auf neue Mehrmonatstiefs ab. Gold erreichte ein Siebenmonatshoch über $2.051 je Unze.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller - eine einflussreiche und bisher eher hawkische Stimme in der US-Notenbank - sagte am Abend gegenüber dem American Enterprise Institute, dass Zinssenkungen in wenigen Monaten beginnen könnten, sofern die Inflation weiter sinkt.
Die Fed-Funds-Futures stiegen auf die Bemerkung hin an, um mehr als hundert Basispunkte für Zinssenkungen im Jahr 2024 einzupreisen und eine 40%ige Chance, dass sie bereits im März beginnen. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen fielen deutlich und der Dollar gab in Asien noch weiter nach.
"Der Markt reagierte eindeutig darauf, dass Gouverneur Waller die Möglichkeit von Zinssenkungen eröffnete", sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der National Australia Bank in Sydney. Wallers Äußerung griff frühere Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf.
Die Rendite für zweijährige Anleihen erreichte mit 4,70% den niedrigsten Stand seit Mitte Juli und die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen fiel um 4 Basispunkte auf den niedrigsten Stand seit September (4,30%).
Der Dollar lag zuletzt um 0,5% niedriger bei 146,68 Yen, dem niedrigsten Stand seit dem 12. September und einem Rückgang von fast 2% innerhalb von drei Tagen. Mit $1,1017 je Euro erreichte er ein 3-1/2-Monatstief.
Waller sagte, wenn der Rückgang der Inflation anhält, "für einige weitere Monate ... drei Monate, vier Monate, fünf Monate ... könnten wir anfangen, den Leitzins zu senken, nur weil die Inflation niedriger ist."
"Es gibt keinen Grund zu sagen, dass wir ihn wirklich hoch halten werden", sagte er.
KONDITIONALITÄT
Wallers Äußerungen setzten die seit zwei Wochen andauernde Rallye bei Aktien und Anleihen in aller Welt fort, nachdem vor zwei Wochen ein positiver Inflationsbericht aus den USA veröffentlicht wurde.
Die globalen Aktien sind im November um fast 9% gestiegen und steuern auf den besten Monat seit drei Jahren zu. Der Hang Seng ist unverändert und hat seit Juli keinen positiven Monat mehr verzeichnet.
Die jüngste negative Nachricht kam von Meituan, das für das vierte Quartal ein verlangsamtes Wachstum seines Hauptgeschäftsbereichs, der Essenslieferung, meldete. Die Aktien fielen am Mittwoch um 8% auf ein 3-1/2-Jahrestief, obwohl das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde Dollar versprach.
Der Hang Seng fiel am Mittwoch um 0,9%. Die Standardwerte auf dem Festland fielen um 0,4% und steuern mit einem Minus von 1,9% im November auf den vierten Monatsrückgang in Folge zu.
Einige Analysten sind auch besorgt darüber, dass die Märkte Teile der Äußerungen der Fed-Beamten - die auf mögliche Zinssenkungen hinweisen - übernommen haben, obwohl diese Äußerungen an die Bedingung geknüpft waren, dass die Inflation weiter zurückgeht und die finanziellen Bedingungen restriktiv bleiben.
Neuseeland schlug am Mittwoch eine Art Warnton an, als die Zentralbank ihre Zinsprognosen leicht anhob und warnte, dass die Zinserhöhungen möglicherweise noch nicht vorbei seien.
"Die Wetten sollten an die Bedingung geknüpft werden, dass die Politik angemessen restriktiv ist, und nicht im Vertrauen darauf, dass die Fed fertig ist (basierend auf linearen Projektionen der Desinflation), in die Hände genommen werden", sagte Mizuho-Volkswirt Vishnu Varathan.
Andernorts ging die Inflation in Australien stärker zurück als erwartet. Bei den Rohstoffen stabilisierten sich die Brent-Rohöl-Futures auf $81,75 pro Barrel, während die Eisenerz-Futures in Singapur im November um 9,6% auf $130,50 pro Tonne zulegten.
