Die allgemeine Stärke des Yen hielt den Dollar in Schach, der im Vorfeld des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts am Freitag ebenfalls in der Defensive war.
Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, die Zentralbank habe mehrere Optionen, welche Zinssätze sie anstreben werde, sobald sie die kurzfristigen Kreditkosten aus dem negativen Bereich herausgezogen habe.
Die Märkte werteten diese Äußerungen als das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass die BOJ bald aus ihrer ultralockeren Geldpolitik aussteigen könnte und katapultierten den Yen gegenüber einer Reihe anderer Währungen auf Mehrmonatshochs.
Gegenüber dem Dollar hielt sich der Yen bei 144,23, nachdem er zuvor um mehr als 1% zugelegt hatte.
Am Donnerstag hatte der Yen um mehr als 2% zugelegt und damit den größten Tagesanstieg seit Januar verzeichnet, und auch die Woche sollte mit einem Anstieg von mehr als 2% enden. Ohne weitere Impulse von der BOJ könnte er jedoch nicht mehr viel Spielraum für überdurchschnittliche Gewinne haben, so Fiona Cincotta, Marktstrategin bei City Index.
"Ohne irgendetwas von der BOJ, an dem sich der Markt die Zähne ausbeißen kann, ist der Ausverkauf (des Dollars) bereits vollzogen und es ist fast so, als ob der Dollar auf den nächsten Katalysator wartet und dieser nächste Katalysator wird heute sein", sagte sie.
Vor einem Monat hatte der Yen ein Jahrestief von 151,92 erreicht und war durch die wachsende Kluft zwischen den Kreditkosten der USA und Japans in die Knie gezwungen worden. In den letzten Wochen haben sich die Aussichten für die US-Zinsen auf eine Reihe von Zinssenkungen im nächsten Jahr geändert, was dazu beigetragen hat, den Yen von diesen Tiefstständen zu befreien.
YEN AUF TALFAHRT
Die Kommentare der BOJ-Spitze in dieser Woche haben die japanische Währung in Brand gesetzt.
Dem Yen ging es am besten gegenüber höher rentierenden Währungen, wie dem Pfund, das sich gegenüber dem Yen um ein Viermonatstief herumdrückte und den größten Tagesrückgang seit einem Jahr verzeichnete.
Das Pfund Sterling fiel am Freitag auf ein Zweimonatstief gegenüber dem Yen, notierte aber zuletzt mit einem Plus von 0,2% bei 181,04, während der Euro mit einem Minus von 0,1% bei 155,44 auf seinen zehnten Tagesverlust gegenüber dem Yen zusteuerte - die längste Verlustserie seit 2017.
Die nächste Sitzung der BOJ findet am 18. Dezember statt, und die Optionsmärkte zeigen, dass sich die Händler auf Volatilität im Umfeld des Ereignisses einstellen, auch wenn die Chancen auf eine völlige Änderung der Politik gering sind, so Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.
"Viele von uns haben geglaubt, dass es in diesem Jahr zu einer bedeutsameren Änderung der Politik kommen würde, und wir sind enttäuscht worden. Daher bin ich etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, dass (eine Änderung) am 19.
"Aber natürlich gibt es keinen Rauch ohne Feuer... Ich denke also, dass der Markt verständlicherweise davon ausgeht, dass die Dezembersitzung jetzt live ist."
Die jüngste Schwäche des Konsums hat sich als neue Quelle der Besorgnis für die Entscheidungsträger der BOJ entpuppt, da sie einen Ausstieg aus den Negativzinsen ins Auge fassen, so drei Quellen, die mit den Überlegungen der BOJ vertraut sind.
Auf dem breiteren Markt legte der Dollar zu, obwohl die Aktivitäten jenseits des Yen im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten gedämpft waren.
Der Euro fiel um 0,2% auf $1,07735, während das Pfund Sterling um 0,3% auf $1,25605 fiel und damit einen wöchentlichen Rückgang von 1% verzeichnete.
Andernorts stieg der australische Dollar um 0,17% auf $0,6613, während der chinesische Yuan im Offshore-Handel gegenüber dem Dollar nachgab und um 0,1% auf 7,17 fiel.
Daten vom Donnerstag zeigten, dass Chinas Exporte im November zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder gestiegen sind, während die Importe schrumpften.
