BITCOIN (BTC/EUR) Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,8% zu und war damit auf dem besten Weg, seine siebentägige Verlustserie zu beenden.
Der japanische Nikkei überschritt zum ersten Mal seit Februar 1990 die Marke von 35.000 Punkten, nachdem er im Jahr 2023 um 28% gestiegen war und damit die stärkste Jahresperformance seit einem Jahrzehnt erzielt hatte. Zuletzt lag der Nikkei am Donnerstag um 1,9% höher bei 35.085.
Die überschwängliche Stimmung dürfte sich in Europa fortsetzen, wo die Eurostoxx 50-Futures um 0,65%, die deutschen DAX-Futures um 0,56% und die FTSE-Futures um 0,31% zulegten.
Die E-mini-Futures für den S&P 500 legten um 0,18% zu.
Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich auf den Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI), der am Donnerstag veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass der Kernverbraucherpreisindex unverändert bei 0,3% gegenüber dem Vormonat bleibt, während sich die jährliche Inflation laut einer Reuters-Umfrage von 4% im November auf 3,8% abschwächen wird.
"Das Risiko besteht darin, dass die Märkte auf einen starken Druck hin verkaufen", sagte Ben Bennett, APAC-Anlagestratege bei Legal and General Investment Management (LGIM). "Die Reaktion könnte gedämpfter ausfallen, wenn wir eine schwache Zahl erhalten."
Seit Anfang des Jahres haben die Anleger darüber nachgedacht, wie stark und früh die Fed die Zinsen senken wird. Die Preise der Fed-Futures deuten darauf hin, dass die Händler in diesem Jahr mit einer Lockerung um 140 Basispunkte rechnen, während für Ende 2023 eine Senkung um 160 Basispunkte erwartet wird.
Das ist immer noch mehr als die Projektion der Fed von 75 Basispunkten für Zinssenkungen in diesem Jahr. Die Märkte rechnen mit einer 69%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bereits im März, wie das CME FedWatch-Tool zeigt.
Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sagte am Mittwoch, es sei noch zu früh, um Zinssenkungen zu fordern, da die Zentralbank noch einen weiten Weg vor sich habe, um die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu bringen.
Bennett von LGIM sagte, dass die Anleger das Risiko einer Rezession in den USA unterschätzen. "Schwache Verbraucherpreisindizes könnten schließlich ein Zeichen für eine enttäuschende Nachfrage sein. Aber das ist wahrscheinlich noch eine Weile entfernt."
Der Fokus der Anleger wird auch auf der Gewinnsaison liegen, da die Bankenriesen JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo am Freitag ihre Gewinne bekannt geben werden.
Die chinesischen Aktien erholten sich ein wenig, da die Anleger die Kursverluste aufkauften, während die Stimmung in Bezug auf die stotternde Wirtschaft zurückhaltend war. Der CSI 300 Index stieg um 0,75%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 2% zulegte und damit seine siebentägige Verlustserie beendete.
"Es herrscht eine große Unsicherheit in Bezug auf China", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP Capital, und wies darauf hin, dass die fiskalischen Anreize aus China bisher eher bescheiden waren.
"Ich denke, dass die globalen Investoren wahrscheinlich viel positiver auf China reagieren würden, wenn man sich mehr auf die Ankurbelung der Verbraucherausgaben konzentrieren würde.
Bitcoin-ETFs
Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigte am späten Mittwoch die ersten in den USA notierten ETFs, die den Bitcoin abbilden. Dies ist ein Wendepunkt für die größte Kryptowährung der Welt.
Antoni Trenchev, Mitbegründer des Krypto-Dienstleistungsunternehmens Nexo, sagte, die Nachricht über die ETFs sei möglicherweise die wichtigste seit der Einführung von Bitcoin. Die Genehmigung sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden, wenn man den Zeitpunkt der bevorstehenden Halbierung im April bedenkt, die das Bitcoin-Angebot reduziert und historisch gesehen den neuen Bullenmarkt einleitet.
"Beide Ereignisse zusammen könnten bitcoin im Jahr 2024 auf 100.000 Dollar treiben."
Am Donnerstag notierte bitcoin wenig verändert und knapp über $46.000, nachdem er seit Oktober in Erwartung der Entscheidung der Regulierungsbehörde um mehr als 70% gestiegen war.
Am Devisenmarkt machte der japanische Yen einen Teil seiner Verluste wieder wett und notierte zuletzt bei 145,43 pro Dollar, nachdem er über Nacht um 0,9% gefallen war. Daten vom Mittwoch zeigten, dass die Reallöhne der japanischen Arbeitnehmer im November den 20. Monat in Folge geschrumpft sind, was den Wunsch der Behörden nach Lohnzuwächsen vor einer Straffung der Geldpolitik enttäuschte.
Der Dollar war im Vorfeld des US-Inflationsberichts auf dem Rückzug. Der schwache Dollar begünstigte den Goldpreis, der um 0,5% auf $2.033,92 je Unze anstieg.
Rohöl aus den USA stieg um 0,71% auf $71,88 pro Barrel und Brent lag bei $77,36, was einem Anstieg von 0,73% entsprach, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung um fast einen Dollar gefallen war, da ein überraschender Anstieg der US-Rohöllagerbestände Sorgen um die Nachfrage auf dem größten Ölmarkt hervorrief.
