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* Alle drei Indizes verzeichnen vierteljährliche Rückgänge

* PCE-Daten zeigen, dass der Preisdruck nachlässt

* Nike-Aktien steigen nach Gewinnanstieg in Q1

* Indizes: Dow minus 0,51%, S&P minus 0,33%, Nasdaq plus 0,08%

(Aktualisierungen mit dem Handel am Nachmittag)

29. September (Reuters) - Der S&P 500 ist am Freitag gefallen, da die Anleger die Auswirkungen eines US-Inflationsberichts auf die Zinspolitik der Federal Reserve verdauten und ihre Portfolios am letzten Tag eines schwachen dritten Quartals für Aktien anpassten.

Der S&P 500 war ebenfalls auf dem besten Weg, seinen größten monatlichen prozentualen Rückgang in diesem Jahr zu verzeichnen.

Die Daten zeigten, dass der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), ohne die volatilen Komponenten Nahrungsmittel und Energie, im August auf Jahresbasis um 3,9 % gestiegen war, was das erste Mal seit über zwei Jahren war, dass er unter 4 % fiel. Die Fed verfolgt die PCE-Preisindizes für ihr Inflationsziel von 2%.

Die Daten zeigten ein besser als erwartetes, aber immer noch erhöhtes Inflationsbild, sagte Eric Freedman, Chief Investment Officer bei U.S. Bank Asset Management.

In der Zwischenzeit, so Freedman, befinden wir uns am Quartalsende, und mit dem Quartalsende kommen alle möglichen Aktivitäten an den Aktien- und Rentenmärkten."

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 172,50 Punkte oder 0,51% auf 33.493,84, der S&P 500 verlor 14,22 Punkte oder 0,33% auf 4.285,48 und der Nasdaq Composite gewann 11,56 Punkte oder 0,08% auf 13.212,83.

Von den Sektoren des S&P 500 fielen die Energiewerte mit einem Minus von 1,9% am stärksten, während die Finanzwerte um 0,7% nachgaben. Der Energiesektor war auch im dritten Quartal der mit Abstand stärkste Sektor.

Energie und Finanzwerte haben relativ gesehen zugelegt und spüren heute einen gewissen Ausgleichseffekt", sagte Freedman.

Alle drei großen Indizes waren auf ihre ersten Quartalsrückgänge im Jahr 2023 eingestellt.

Die mit Spannung erwarteten PCE-Daten folgten auf den aggressiven langfristigen Zinsausblick der Fed in der vergangenen Woche, der die Aktienmärkte in Aufruhr versetzte, während die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen auf 16-Jahres-Hochs kletterten.

Die Anleger beobachteten auch Washington. Die Hardliner unter den Republikanern im US-Repräsentantenhaus lehnten einen von ihrem Parteivorsitzenden vorgeschlagenen Gesetzentwurf zur vorübergehenden Finanzierung der Regierung ab, so dass es so gut wie sicher ist, dass die Bundesbehörden ab Sonntag teilweise geschlossen bleiben.

Händler befürchteten auch, dass ein 16 Milliarden Dollar schwerer JP Morgan-Fonds, der am Freitag seine Optionspositionen zurücksetzen soll, eine weitere Quelle der Marktvolatilität sein könnte.

Die Aktien von Nike stiegen um 7%, nachdem der weltgrößte Sportartikelhersteller die Gewinnschätzungen der Wall Street für das erste Quartal übertroffen hatte.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern im Verhältnis von 1,1 zu 1. An der NYSE gab es 44 neue Höchststände und 91 neue Tiefststände.

An der Nasdaq überwogen die Aufsteiger im Verhältnis 1,1 zu 1 gegenüber den Absteigern. Die Nasdaq verzeichnete 39 neue Höchststände und 135 neue Tiefststände. (Berichte von Lewis Krauskopf in New York, Shashwat Chauhan und Shristi Achar A in Bengaluru; Redaktion: Arun Koyyur, Maju Samuel und David Gregorio)