Asiatische Aktien sind am Montag ins Minus gerutscht, da chinesische Aktien ihre jüngste Talfahrt fortsetzten und die Anleger sich auf die US-Inflationsdaten und die Berichtssaison der Unternehmen vorbereiteten, in der robuste Ergebnisse erforderlich sind, um hohe Bewertungen zu rechtfertigen.

Geopolitische Spannungen waren ebenfalls auf dem Radar, da Unterbrechungen im Roten Meer die Schifffahrtskosten in Europa in die Höhe trieben, während der israelische Konflikt mit der Hamas auf den Libanon überzugreifen drohte.

Vielversprechendere Nachrichten gab es aus Washington, wo sich die Führer des US-Kongresses auf ein 1,6 Billionen Dollar schweres Ausgabenpaket geeinigt haben, um einen teilweisen Stillstand der Regierung abzuwenden.

Die anfänglichen Gewinne wurden schnell wieder aufgezehrt und der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans verlor weitere 0,84%, nachdem er in der vergangenen Woche um 2,5% gefallen war.

Die thailändischen Aktien und die thailändische Währung fielen, nachdem der thailändische Premierminister erklärt hatte, er werde mit dem Gouverneur der Zentralbank über eine Zinssenkung sprechen.

Der japanische Nikkei war wegen eines Feiertags geschlossen, aber die Futures wurden bei 33.400 gehandelt, verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 33.377. Der Index wurde durch einen Rückgang des Yen gestützt, während der Dollar auf breiter Front zulegte.

Chinesische Blue Chips verloren 1,1% auf ein Fünfjahrestief, nachdem sie in der vergangenen Woche um fast 3% gefallen waren.

Die schlechte Stimmung griff auf die EUROSTOXX 50-Futures über, die um 0,2% nachgaben, ebenso wie die FTSE-Futures. Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures fielen jeweils um 0,1%.

Der S&P 500 verlor in der vergangenen Woche 1,5% und beendete damit eine neunwöchige Gewinnphase, die längste seit 1989. Die 24%ige Rallye des Index im letzten Jahr bedeutet, dass die Bewertungen ein wenig überzogen erscheinen, so dass viel von den Ergebnissen der Saison abhängt.

Große Banken wie JPMorgan Chase und Citigroup beginnen am Freitag mit der Berichterstattung und hoffen auf gute Gewinne.

Die Konsensprognosen gehen davon aus, dass die Gewinne des S&P 500 im Jahresvergleich um 3% gestiegen sind, und Goldman Sachs sieht Risiken für ein noch höheres Ergebnis.

"Die Messlatte für die Ergebnisse des 4. Quartals liegt höher als in den letzten Quartalen, aber wir erwarten, dass die S&P 500-Unternehmen insgesamt die Prognosen der Analysten übertreffen werden", so Goldman in einer Notiz.

"Unsere Basisprognose für 2024 lautet, dass der Gewinn pro Aktie des S&P 500 im Jahresvergleich um 5% steigen wird, und wir sehen Potenzial für ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, niedrigere Zinssätze und einen schwächeren USD."

DEN VERBRAUCHERPREISINDEX IM AUGE BEHALTEN

Die Futures preisen für das nächste Jahr Zinssenkungen in den USA in einer Größenordnung von 136 Basispunkten ein, verglichen mit dem Punktdiagramm der Federal Reserve von 75 Basispunkten.

Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts bereits im März ist auf immer noch hohe 64% gesunken und wird sich in Abhängigkeit vom US-Verbraucherpreisbericht am Donnerstag wahrscheinlich wieder ändern.

Die Prognosen gehen davon aus, dass der Kernverbraucherpreisindex im Dezember um 0,2% steigen wird, was die jährliche Inflation auf 3,8% und den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 drücken würde.

Die Analysten von TD Securities tippen auf einen Anstieg von nur 0,1%, da die Preise für Gebrauchtwagen und die Mietpreise stark belastet werden.

In dieser Woche werden mindestens vier Redner der Fed ihre Prognosen abgeben, wobei der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, wahrscheinlich der einflussreichste sein wird.

In dieser Woche werden auch Inflationsdaten aus China und Tokio erwartet, wobei Analysten davon ausgehen, dass sich die Deflation in China etwas abschwächen wird.

An den Devisenmärkten gab der Dollar einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab und notierte bei 144,37 Yen, nachdem er in der vergangenen Woche um 2,5% von 140,80 gestiegen war.

Der Euro blieb fast unverändert bei $1,0936, nachdem er in der vergangenen Woche um 0,9% gefallen war.

Die Dollar-Rallye war ein Gegenwind für Gold, das um 0,5% auf $2.036 je Unze nachgab.

Die Ölpreise gaben ihre anfänglichen Gewinne ab und gaben nach, da die Preissenkungen von Saudi-Arabien das Risiko von Versorgungsunterbrechungen im Roten Meer ausglichen.

Brent verlor 83 Cents auf $77,93 pro Barrel, während US-Rohöl 84 Cents auf $72,97 pro Barrel nachgab.