(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 ist am Freitagmorgen auf den niedrigsten Stand seit Ende März gesunken, da sich der Blue-Chip-Index nach dem starken Ausverkauf vom Donnerstag nicht erholen konnte.

Die Lage könnte sich noch verschlechtern, wenn die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten besser ausfallen als erwartet. Ein gutes Ergebnis ist normalerweise ein positives Signal für Aktien, aber am Freitagnachmittag könnte das Gegenteil der Fall sein. Stärkere US-Arbeitsmarktdaten könnten die Renditen in die Höhe treiben, so wie es die robusten ADP-Daten vom Donnerstag taten, in der Erwartung, dass der Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve länger dauern wird.

Der FTSE 100 Index fiel um 21,26 Punkte oder 0,3% auf 7.259,24. Der Blue-Chip-Index sank bis auf 7.229,57 Punkte, den tiefsten Stand seit dem 20. März.

Der FTSE 250 stieg um 11,30 Punkte bzw. 0,1% auf 17.927,76 Punkte, während der AIM All-Share um 1,13 Punkte bzw. 0,2% auf 739,73 Punkte fiel.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,2% auf 724,18 Punkte, der Cboe UK 250 um 0,4% auf 15.678,18 Punkte, während der Cboe Small Companies um 0,2% auf 13.578,65 Punkte stieg.

An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,4% zulegte.

Kursgewinne der Aktien des Automobilherstellers Stellantis, die um 1,6% stiegen, und des Luxusgüterherstellers LVMH, der um 1,1% zulegte, gaben dem CAC Auftrieb. In Frankfurt stiegen die Aktien der Chemieunternehmen BASF und Covestro um 4,0% und 2,1%.

"Nach dem gestrigen miserablen Tag an den Märkten, an dem die Anleger auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank und die unvollständigen US-Arbeitsmarktdaten reagierten, lag am Freitag immer noch ein Gefühl der Nervosität in der Luft, auch wenn die Aktien einen weiteren größeren Ausverkauf vermieden", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.

"Es wurde weithin akzeptiert, dass die Zinssätze weiter steigen müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Dennoch schienen die Signale für weitere Zinserhöhungen durch die Fed, gefolgt von einem unerwartet starken Anstieg der Arbeitsplätze im privaten Sektor, den Markt zu überraschen, was die Aktien nach unten und die Anleiherenditen nach oben trieb. Die im Laufe des heutigen Tages veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten werden von den Anlegern genau beobachtet werden."

Der von FXStreet zitierte Konsens geht davon aus, dass sich das Wachstum der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft in den USA im vergangenen Monat auf 225.000 verlangsamt hat, gegenüber 339.000 im Mai. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich von 3,7% auf 3,6% sinken.

"Sollten diese Prognosen zutreffen, würde dies den Eindruck eines weiterhin angespannten Arbeitsmarktes verstärken und der Federal Reserve einen guten Grund geben, die Zinsen weiter zu erhöhen.

Die Arbeitsmarktdaten werden um 1330 BST veröffentlicht.

Die US-Aktien werden am Freitag voraussichtlich niedriger eröffnen. Der Dow Jones Industrial Average wird einen Hauch niedriger erwartet, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,1% bzw. 0,2% nachgeben.

In London waren die Aktien von Versorgungsunternehmen schwächer. United Utilities verloren 2,1%. Die Aktie war am Donnerstag um 1,5% gestiegen, ein Tag, an dem die Gewinne der Blue Chips besonders hoch waren. In diesem Monat sind die Aktien jedoch um etwa 8% gefallen, was angesichts der Probleme bei Thames Water eine negative Entwicklung darstellt.

Coca-Cola HBC legten um 4,7% zu. Nach einem unerwartet guten Abschluss des ersten Halbjahres hob der Getränkeabfüller seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an.

Das Unternehmen erwartet nun für 2023 ein organisches Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern zwischen 9% und 12%. Zuvor hatte Coca-Cola HBC ein Ebit-Wachstum von bis zu 3% oder einen Rückgang von bis zu 3% erwartet.

Elementis gehörte zu den besten Werten bei den mittelgroßen Werten und legte um 4,8% zu, nachdem JPMorgan das Spezialchemieunternehmen von "neutral" auf "übergewichten" hochgestuft hatte.

OSB Group brach um 27% ein, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es im ersten Halbjahr einen Verlust von 180 Millionen GBP hinnehmen muss, weil die Kunden schneller als erwartet ihre Hypotheken zu günstigen Konditionen refinanzieren.

OSB, die Abkürzung für OneSavings Bank, teilte mit, dass ihre Hypothekenkunden, die das Ende ihrer anfänglichen Festschreibungszeit erreichen, sich früher als erwartet für eine Refinanzierung entscheiden und daher weniger Zeit mit dem höheren Reversionssatz verbringen. Dieser Zinssatz ist an den Leitzins der Bank of England gekoppelt und ist im vergangenen Jahr gestiegen, da die Zentralbank die Zinsen in Großbritannien anhebt.

"Im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 2023 beobachtete die Gruppe eine schrittweise Veränderung im Verhalten der Kunden von Precise Mortgages, die ihr Haus selbst bewohnen oder vermieten und die das Ende ihrer ersten festen Laufzeit erreichen", erklärte OSB.

OSB rechnet nun damit, dass die Kunden im Durchschnitt fünf Monate in der höheren Prolongationsrate verbleiben, was eine Verringerung gegenüber der vorherigen Erwartung darstellt, ohne zu sagen, wie hoch diese war. Infolge der geringeren Verweildauer zu den höheren Zinssätzen wird OSB eine negative Effektivzinsanpassung in Höhe von 160 bis 180 Mio. GBP auf Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahres vornehmen.

Die Aktien von MJ Gleeson wurden 1,8% niedriger gehandelt. Der Hausbauer erklärte, dass höhere Zinsen und ein Abschwung in der britischen Wirtschaft die Zahl der Verkäufe in dem am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr negativ beeinflusst haben.

Das Unternehmen schloss den Verkauf von 1.723 Häusern im Jahr ab, gegenüber 2.000 Häusern im Vorjahr. MJ Gleeson sagte, der Rückgang spiegele einen Abschwung in der Gesamtwirtschaft und die Auswirkungen der höheren Zinsen auf das Vertrauen der Käufer wider.

"Sogar die Aktivität bei Häusern im unteren Preissegment ist ins Wanken geraten. MJ Gleeson baut Immobilien für den Markt der 'erschwinglichen Wohnungen' und verkauft sie in der Regel an junge Erstkäufer. Aber auch dieses Unternehmen ist nicht immun gegen die Marktschwäche", fügte Mould von AJ Bell hinzu.

Hypothekennehmern könnte noch mehr Leid bevorstehen, da die Zinserwartungen der Bank of England gestiegen sind. In den Overnight-Index-Swaps wird ein Endkundensatz von 6,50% eingepreist. Der Leitzins liegt derzeit bei 5,00%.

"Die Märkte haben in den letzten Tagen ihre Wetten auf höhere Zinsen der Bank of England weiter ausgebaut, was das GBP wieder einmal gut im Rennen hielt. Die Swap-Sätze sehen nun einen endgültigen Leitzins der BoE von 6,5% bis Mitte 2023 vor - insgesamt 150 zusätzliche Basispunkte für Erhöhungen. Wir halten dies zwar für etwas weit hergeholt, aber der MPC dürfte im weiteren Verlauf des Jahres die aktivste Zentralbank der G10 sein, was wir als klares Aufwärtssignal für das Pfund Sterling ansehen, das sich in diesem Jahr bisher am besten entwickelt hat", kommentierte Ebury-Analyst Matthew Ryan.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitagnachmittag bei 1,2764 USD und damit fester als am Donnerstag bei Börsenschluss in London (1,2690 USD). Der Euro wurde bei 1,0895 USD gehandelt und damit höher als bei 1,0858 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 143,12 JPY und damit niedriger als bei 144,23 JPY.

Gold notierte am Freitagmittag bei USD1.916,17 je Unze und damit höher als am Donnerstag bei USD1.909,01. Brent-Öl wurde bei USD76,74 pro Barrel gehandelt, höher als USD75,23.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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