(Alliance News) - Die Aktienkurse in London waren am Freitagmittag niedriger, da die Märkte befürchteten, dass die besser als erwartet ausgefallenen Wachstumszahlen für die britische Wirtschaft der Bank of England Spielraum geben könnten, die Zinsen länger hoch zu halten.

Der FTSE 100 Index fiel um 81,30 Punkte oder 1,1% auf 7.537,30. Der FTSE 250 sank um 137,15 Punkte oder 0,7% auf 18.856,66. Der AIM All-Share gab nur um 0,21 Punkte auf 757,18 Punkte nach.

Der Cboe UK 100 sank um 1,0% auf 752,06, der Cboe UK 250 um 0,6% auf 16.577,83 und der Cboe Small Companies um 1,0% auf 13.179,28.

Nach Angaben des Office for National Statistics wuchs die britische Wirtschaft in den drei Monaten bis Juni um 0,2% im Vergleich zum Vorquartal, nachdem sie im ersten Quartal um 0,1% gestiegen war. Damit wurde der von FXStreet zitierte Konsens übertroffen, der eine Stagnation der britischen Wirtschaft prognostiziert hatte.

Allein im Juni wurde das BIP-Wachstum deutlich übertroffen. Die Wirtschaft wuchs um 0,5%, nach einem nicht revidierten Rückgang um 0,1% im Mai und einem Anstieg um 0,2% im April. Laut FXStreet wurde für Juni eine Expansion von 0,2% erwartet.

Joshua Mahoney, leitender Marktanalyst bei Scope Markets, sagte, dass die Daten dazu beitrugen, dass das Vereinigte Königreich auf dem Weg zu einer sanften Landung sei, "ähnlich der, die wir derzeit in den USA erleben".

Mahoney warnte jedoch, dass diese weiche Landung auch das Potenzial für eine längere Phase der Straffung mit sich bringt, da die Bank of England nun nicht mehr unter Druck steht, von ihrem derzeitigen Pfad höherer Zinssätze abzuweichen.

"Solange sich die britische Wirtschaft nicht nennenswert verschlechtert, werden die Zinsen wahrscheinlich noch länger steigen, um die Inflation zu senken", sagte er.

Die Daten stützten zunächst das Pfund, das nach der Veröffentlichung der Daten auf 1,2709 USD stieg, verglichen mit 1,2683 USD im Vorfeld. Am Freitagmittag notierte das Pfund in London bei 1,2713 USD, verglichen mit 1,2728 USD bei Handelsschluss am Donnerstag.

Im FTSE 100 wurden die Aktien durch ein widerstandsfähiges Pfund sowie eine Woche lang enttäuschende Nachrichten aus China belastet, die den Appetit auf Blue-Chip-Rohstoffaktien dämpften.

Segro, abrdn und Entain gehörten am Mittag zu den schwächsten Werten des Index, die 2,9%, 2,8% bzw. 2,7% niedriger notierten.

Am Donnerstag stellte Entain 585 Millionen GBP für eine mögliche Beilegung eines laufenden britischen Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit seinem Altgeschäft in der Türkei zurück.

Bereits im Mai hatte der Eigentümer von Ladbrokes Coral mitgeteilt, dass er Gespräche mit der britischen Staatsanwaltschaft über eine laufende Untersuchung der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Bestechungsgesetz in seinem früheren Türkei-Geschäft führt, das 2017 verkauft wurde.

"Die Verhandlungen über den Aufschub der Strafverfolgung sind nun so weit fortgeschritten, dass das Unternehmen glaubt, sich auf eine Lösung der HMRC-Untersuchung einigen zu können, soweit sie sich auf das Unternehmen und die Gruppe bezieht", erklärte Entain am Donnerstag.

Die vollständigen Bedingungen der Vereinbarung müssen noch bestätigt werden und stehen unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung.

Fresnillo, Endeavour Mining und Coca-Cola HBC waren unterdessen die Top-Performer im FTSE 100 und notierten am Mittag 0,9%, 0,6% und 0,6% höher.

Der Gewerbeimmobiliensektor hatte zu kämpfen, da sich die Befürchtungen verdichteten, was weitere Zinserhöhungen der Bank of England für den Markt bedeuten könnten. Der im FTSE 100 notierte Wert Land Securities fiel um 2,1%, während der im FTSE 250 enthaltene Wert British Land 5,0% verlor.

Andernorts in London legte der GCP Asset Backed Income Fund um 5,2% zu.

Das Unternehmen einigte sich mit GCP Infrastructure Investments, die am Mittag 1,6% niedriger notierten, auf einen Zusammenschluss.

Der Zusammenschluss wird im Rahmen eines vertraglichen Umstrukturierungsplans erfolgen, der zu einer solventen Liquidation des letzteren Unternehmens führt. Die Unternehmen rechnen damit, vor Ende 2023 zu fusionieren.

GCP Infrastructure erwartet, dass die Pläne "sowohl den bestehenden als auch den neuen Aktionären des Unternehmens Vorteile bringen werden". Das Unternehmen fügte hinzu, dass es nach dem Abschluss der Fusion zu einer erhöhten Kapitalrückzahlung an die Aktionäre kommen wird, da GCP Infrastructure seinen Verschuldungsgrad reduzieren wird.

Am AIM stieg Emis um 25%, nachdem die Übernahme des Unternehmens durch UnitedHealth von der britischen Wettbewerbsbehörde vorläufig genehmigt worden war.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) erklärte, sie habe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen den Kauf von Emis durch die UnitedHealth-Tochter Optum UK.

Die CMA sagte: "Während die fusionierenden Unternehmen keine konkurrierenden Dienstleistungen anbieten, nutzen Optum und seine Konkurrenten die Daten, die Emis besitzt, und integrieren ihre eigene Software in das elektronische Patientenaktensystem von Emis, um auf anderen Märkten zu konkurrieren, einschließlich der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Population Health Management und Software zur Optimierung von Medikamenten."

Die CMA wird am 5. Oktober eine endgültige Entscheidung bekannt geben.

An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Freitag 0,6%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% nachgab.

Die Aktien in New York wurden größtenteils niedriger gehandelt, da die hawkishen Worte der Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, Mary Daly, die Marktstimmung belasteten, obwohl die Inflationszahlen am Donnerstag besser als erwartet waren.

Der Dow Jones Industrial Average wurde mit einem Minus von 0,1% aufgerufen, während der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite um 0,1% bzw. 0,2% niedriger notierten.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics beschleunigte sich die jährliche Inflationsrate in den USA im Juli auf 3,2%, von 3,0% im Juni, und beendete damit eine Serie von 12 aufeinanderfolgenden Verlangsamungen. Die jüngste Zahl lag jedoch unter dem Konsens, der laut FXStreet mit einer Beschleunigung auf 3,3% gerechnet hatte.

In einem Gespräch mit Yahoo Finance am Donnerstag sagte Daly, dass die Inflationsdaten zwar eine gute Nachricht seien, aber "es ist kein Datenpunkt, der besagt, dass der Sieg unser ist".

"Es gibt noch mehr Arbeit zu tun", betonte sie.

Der Dollar notierte am Freitag gegen Mittag in London fester und machte damit wieder Boden gut, nachdem er zunächst auf die Inflationsdaten für Juli mit Verkäufen reagiert hatte.

Der Euro lag am Freitag um die Mittagszeit in London bei 1,0993 USD, gegenüber 1,1014 USD zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 144,58 JPY und damit höher als bei 144,46 JPY.

Francesco Pesole von ING argumentierte, dass der Dollar von einem Mangel an "attraktiven Alternativen" angesichts "warnender Wachstumssignale" in anderen Teilen der Welt, wie der Eurozone und China, profitiere.

Brent-Öl notierte am Freitagmittag in London bei 86,63 USD pro Barrel, gegenüber 87,02 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.917,74 je Unze und damit höher als bei USD1.916,01.

Am Freitag stehen um 1330 BST die Daten zur US-Erzeugerpreisinflation auf dem Wirtschaftskalender.

Russ Mould von AJ Bell stellte fest, dass die PPI-Daten die Marktstimmung aufhellen könnten, sollten sie eine Abschwächung des Inflationsdrucks zeigen, da der Datensatz "eine Art Kristallkugel" für die Verbraucherpreisinflation ist.

"Wenn die Hersteller mehr für Waren verlangen, werden die höheren Kosten normalerweise an die Haushalte weitergegeben", erklärte Mould.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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