Die Pariser Börse hat den Job erledigt: Auch wenn die anfänglichen Gewinne sich in Luft auflösten und der CAC40 um -0,3% nachgab, beendeten die Aktien den Januar in Schönheit, wobei der CAC40 einen neuen Rekord aufstellte und die symbolische Marke von 7.700 (+2,2% auf Jahresbasis) testete... bevor er sich etwas auf 7.655 abschwächte.
Der Euro-Stoxx50 konsolidiert ebenfalls (-0,3% auf 4.650), nachdem er heute Morgen 0,3% zulegte und mit 4.674,7 Punkten einen neuen Allzeitrekord aufstellte: Der 31. Januar wird auf jeden Fall ein historisches Datum bleiben.

Das Ende des Kalendermonats führt seit Oktober letzten Jahres zu einer Hausse, die immer mehr an die '3 Hexen' erinnert (als der zugrunde liegende Trend positiv war), und der Dow Jones (+0,2% auf 38.550 Punkte) scheint auf dem besten Weg zu sein, den 6. Rekord in Folge aufzustellen (seit dem 1. Januar sind es 8, mit dem heutigen Rekord von 35.588 Punkten).
Die Nasdaq hingegen gibt -1,6% ab, zusammen mit AMD (-3,1%) und Alphabet (-6,5%), und der S&P500 wird mit -0,8% ebenfalls die Runde für Rekorde machen.... aber die 4.900er Marke wurde vor 48 Stunden überschritten.

Die Zeit bleibt optimistisch für die Zinsmärkte, die sich deutlich entspannen (siehe Details unten), da die Fed heute Abend nach Börsenschluss in Paris die Ergebnisse ihrer strategischen Sitzung vorlegen wird.

Jerome Powell, der Vorsitzende der Institution, wird am Abend auch eine Pressekonferenz abhalten, ein Termin, der von den Märkten traditionell sehr aufmerksam verfolgt wird, und dies umso mehr in einer Zeit der Unsicherheiten über die Entwicklung der Geldpolitik der Zentralbanken...

Auch wenn die Aussicht auf einen 'Status quo' kaum Zweifel aufkommen lässt, werden die Marktteilnehmer versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und mögliche Hinweise auf das Tempo und den Zeitplan der Zinssenkung zu entdecken.

"Die Federal Reserve wird wahrscheinlich die Hoffnungen auf eine baldige (März) und schnelle Zinssenkung deutlich beenden", erwartet Emmanuel Auboyneau, geschäftsführender Teilhaber von Amplegest.

Seiner Meinung nach wird Jerome Powell versuchen, die Wogen zu glätten und gleichzeitig die Tür für die nächsten Sitzungen offen halten, je nach Wirtschaftsdaten.

In der Zwischenzeit nahmen die Anleger das ADP-Barometer für die Beschäftigung im privaten Sektor in den USA zur Kenntnis: +107.000 Neueinstellungen im Januar, was deutlich unter den Erwartungen der Ökonomen liegt (Jefferies erwartet 150.000), aber auch deutlich unter den 158.000 im Vormonat (revidiert von 164.000 in der ersten Schätzung).

Auch in Europa gab es heute Morgen 'Zahlen': Ein weiterer Rückgang (-1,8%) der französischen Erzeugerpreise in der Industrie im Dezember gegenüber dem Vorjahr, nach -0,5% im November.
Insee weist darauf hin, dass die Erzeugerpreise ohne Energie nahezu stabil sind (+0,1% nach +0,2% im November).

Laut Insee (vorläufige Schätzung) werden die Verbraucherpreise in Frankreich im Januar 2024 auf Jahressicht um 3,1% steigen, was einen deutlichen Rückgang bedeutet, nachdem sie im Dezember 2023 bei 3,7% lagen.

Schließlich schrumpfte die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal deutlich, laut einer neuen Schätzung des Statistischen Bundesamtes, mit einem saisonbereinigten BIP-Rückgang von 0,3% in den letzten drei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorquartal, in Übereinstimmung mit einer ersten Schätzung, die am 15. Januar veröffentlicht wurde.
Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Januar bei 49,2 im Vergleich zu 49,0 im Dezember.

Die chinesischen Indizes setzten ihre Korrektur fort, mit -1,4% bis -1,5% in Shanghai und Hongkong, -5,7% in Shenzhen.... der nun seit dem 1. Januar -16% verliert.

An der Anleihenfront drehten die OAT und die Bundesanleihen erneut ihre Weste und verschoben sich zum dritten Mal in Folge um 7 Punkte in die entgegengesetzte Richtung wie am Vortag: unsere OAT entspannten sich somit auf 2,653%, die Bundesanleihen um -8 Punkte auf 2,158% und auf der anderen Seite des Atlantiks gerieten die T-Bonds in Euphorie mit -10,3 Punkten auf 3,9520%, einige Stunden vor der FED-Pressemitteilung.
Die Lockerung der Zinssätze treibt Gold auf $2.055, nur 1% vom historischen Widerstand von $2.077 entfernt.
Der Dollar - der weniger gut bezahlt wird - korrigiert ohne Intensität um -0,2%, während der Euro auf $1,0870 steigt.

In den Nachrichten der Tricolore-Unternehmen kam Vivendi auf seine Pläne zur Aufspaltung zurück und plant eine Aufteilung in vier Einheiten: Canal+, Havas, eine Gesellschaft, die die Aktiva in den Bereichen Verlagswesen und Vertrieb (Beteiligungen an Lagardère und Prisma Media) zusammenfasst, und eine Investmentgesellschaft (finanzielle Beteiligungen in den Bereichen Kultur, Medien und Unterhaltung).

Nexans informierte die Märkte, dass die französische Wettbewerbsbehörde (AC) am Dienstag Durchsuchungen an drei seiner Standorte in Frankreich durchgeführt hat, ohne jedoch die Standorte zu nennen. Nach Angaben des Konzerns sind diese Maßnahmen Teil einer Untersuchung, die sich gegen den Sektor der Verteilung von Energiekabeln in den Überseegebieten richtet.

Schließlich gab die Seb-Gruppe gestern Abend bekannt, dass sie bis 2023 einen Umsatz von 8006 Mio. Euro erzielen wird, was einem organischen Wachstum von 5,3 % entspricht. Diese Leistung entspricht dem Ziel der Gruppe, bis 2023 ein organisches Umsatzwachstum von etwa 5 % zu erreichen.

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