Die Pariser Börse (+2,4% auf 7.640, absoluter Rekord) bietet uns ein Szenario, das nicht einmal in 1:1 materialisiert.000 (1 Mal in 5 Jahren) vorkommt: eine Überperformance von 2% gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Indizes dank des Anstiegs eines einzigen Titels, aber nicht des geringsten, denn es handelt sich um LVMH mit +13,5% (wahrscheinlich der stärkste Anstieg in der Geschichte innerhalb von 24 Stunden), der in einer einzigen Sitzung den gesamten seit dem 31. August 2023 (bei 778E) verlorenen Boden wieder wettmacht.

LVMH konnte seinen Status als größte Kapitalisierung des CAC40 spektakulär ausbauen: Der Handel mit dieser Aktie macht fast 40% der Aktivität des Pariser Marktes aus (750 Mio. Euro) und die restlichen 39 Aktien teilen sich die restlichen 1.000 Mio. Euro.
Die Ergebnisse fielen zwar "besser als erwartet" aus, aber der Gewinnanstieg war nicht "zweistellig", wie es viele Jahre lang der Fall war.... aber die Raserei der Käufer mit Aufträgen 'um jeden Preis' scheint von einem monumentalen 'short squeeze' zu zeugen, der zu massiven Rückkäufen unter allen Bedingungen führt.
Es kam zu Rückkäufen von 'short' bei Pernod Ricard (+8,5%), Kering (+7,5%) und +5,5% bei Hermès.
Luxusgüter sind 150% des Anstiegs des CAC40 an diesem Freitag, 100% des Gewinns des CAC40 seit dem 1. Januar... und das alles in einer einzigen Sitzung und mit 3 Titeln.
Der S&P500 gewinnt +2,63% im Jahr 2024 dank 3 Titeln, Paris ist wieder positiv mit nur einem Titel.

Die Gruppe von Bernard Arnault berichtete gestern Abend, dass sie im Jahr 2023 einen Umsatz von 86,2 Mrd. Euro erzielen wird, was einem organischen Wachstum von 13% gegenüber 2022 entspricht (+9% in den veröffentlichten Zahlen). Der Nettogewinn (Anteil der Gruppe) von LVMH stieg um 8% auf 15,2 Mrd. Euro.

Die Wall Street eröffnete wieder im roten Bereich (-0,2% für den S&P500 nach 5 aufeinanderfolgenden Rekorden), obwohl die am meisten erwartete Zahl der Woche in den USA beruhigend war: Der Preisinflationsindex PCE lag laut Handelsministerium im Dezember 2023 bei +2,6% im Jahresvergleich, was gegenüber November unverändert ist.

Ohne die üblicherweise volatilen Kategorien Lebensmittel und Energie sank der Index jedoch von +3,2% auf +2,9% im Monatsvergleich, was ebenfalls der Erwartung des Brokers entspricht

Eine weitere sehr starke Zahl: Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in den USA stiegen im letzten Monat gegenüber November um 0,7%, während die Einkommen im Monatsvergleich nur um 0,3% wuchsen, so das Handelsministerium.

Damit lag der Anstieg der Verbraucherausgaben leicht über dem von Jefferies erwarteten Anstieg von 0,5%, während das Einkommen der US-Haushalte voll und ganz mit der Prognose des Brokers übereinstimmte

In der Eurozone verbesserte sich das Vertrauen der französischen Haushalte im Januar erneut, was auf den synthetischen Indikator des Insee zurückzuführen ist, der um zwei Punkte auf 91 stieg, aber damit deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt (100 zwischen Januar 1987 und Dezember 2023) bleibt.

Die Stimmung der deutschen Haushalte verschlechterte sich jedoch laut der monatlichen GfK-Umfrage zum Februar stark, was das Bild der deutschen Wirtschaft zum Jahresbeginn weiter verdüsterte.

Der Index der Verbraucherstimmung, der auf der Grundlage einer Umfrage unter 2.000 Personen berechnet wird, sank auf -29,7 Punkte, gegenüber -25,4 Punkten im Januar.

Brent stabilisierte sich bei 81,1 $ pro Barrel, während der Euro gegenüber dem Greenback um 0,2% auf 1,0875 stieg.
Im Rentenbereich bewegt sich der 10-jährige T-Bond um 4,1%, während der deutsche Bund mit gleicher Laufzeit bei 2,25% liegt.

Im Bereich der Unternehmensnachrichten meldet Stef für das Jahr 2023 einen kumulierten Umsatz von 4,44 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 6,8% entspricht (+0,7% bei konstantem Konsolidierungskreis und ohne Verkauf von Waren für die Gastronomie).

Rémy Cointreau (+16% nach massiven Übernahmen) gab bekannt, dass er in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2023-24 einen Umsatz von 956,6 Mio. Euro erzielte, was einem Rückgang von 26,7% in den veröffentlichten Daten und 22,7% organisch (bzw. +16,7% im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019-20) entspricht.

Schließlich berichtet Casino in Übereinstimmung mit seinen Ankündigungen zum Jahresende über den Abschluss des Verkaufs seiner direkten Beteiligung von 34,05% an Exito im Rahmen der Übernahmeangebote, die in den USA und Kolumbien von der Calleja-Gruppe lanciert wurden.

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