(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa gab am Donnerstagabend bekannt, dass sie die Platzierung einer nachrangigen Tier-2-Anleihe im Wert von 750 Mio. EUR bei italienischen und ausländischen institutionellen Anlegern erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Emissions- und Abrechnungstermin für das Tier 2 ist für den 23. Mai vorgesehen, und das Tier 2 wird zu

99,853% und entspricht einem festen jährlichen Kupon von 4,9%.

Während der Platzierung wurden Aufträge im Wert von über 1,65 Mrd EUR entgegengenommen, was einer Buchabdeckung von etwa dem 2,2-fachen entspricht. Etwa 80% der Tier 2-Anleihe wurde bei ausländischen institutionellen Anlegern platziert.

Das erwartete Rating des Tier 2 ist Ba1 für Moody's und BBB- für Fitch.

Die Wertpapiere werden am geregelten Markt der Luxemburger Börse notiert werden.

UnipolSai schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 2,69 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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