UniCredit prüft etwa fünf unverbindliche Angebote für Teile seines Leasinggeschäfts, sagten zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, da CEO Andrea Orcel sich auf Geschäftsbereiche konzentriert, die nicht viel Kapital binden.

In einer neuen Strategie vom 9. Dezember versprach Orcel, genug Kapital zu generieren, um bis 2024 16 Milliarden Euro (18 Milliarden Dollar) in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückzugeben.

Der ehemalige UBS-Banker sagte, UniCredit werde auf Geschäftsbereiche setzen, die ihm helfen würden, die Rendite auf das zugewiesene Kapital (ROAC) zu maximieren.

Dies trifft auf das Leasinggeschäft nicht zu, und Reuters berichtete erstmals im Oktober, dass Italiens zweitgrößte Bank nach Vermögenswerten einen möglichen Verkauf prüft.

Nachdem UniCredit etwa 50 Investoren eingeladen hatte, sich das Geschäft anzuschauen, von denen 16 geantwortet haben, erhielt sie kurz vor Weihnachten etwa fünf unverbindliche Angebote, auf die sie noch antworten muss, sagte eine der Quellen.

Bei den Bietern handelt es sich um die Private-Equity-Firmen Bain und Christofferson Robb & Co (CRC) sowie zwei ausländische Unternehmen aus der Leasingbranche, so die beiden Quellen.

Die italienische Alba Leasing, die sich im Besitz einiger rivalisierender Banken wie Banco BPM und BPER befindet, ist ebenfalls interessiert, sagte eine der Quellen und fügte hinzu, dass sie möglicherweise zuerst Kapital aufbringen muss.

UniCredit und Bain lehnten eine Stellungnahme ab. CRC und Alba Leasing waren nicht zu erreichen.

UniCredit Leasing hat rund 10 Milliarden Euro an Krediten in seinen Büchern, darunter rund 1 Milliarde Euro an notleidenden Krediten - oder 500 Millionen Euro nach Abzug von Wertberichtigungen.

Mehr als zwei Drittel des Portfolios bestehen aus Immobilienleasingverträgen, der Rest bezieht sich auf Ausrüstungen.

Die Branchenakteure sind vor allem an der Ausrüstungssparte interessiert, sagte eine der Quellen.

Keines der Angebote bezog sich auf das gesamte Geschäft, so die Quellen. UniCredit könnte sich auch nur für Teile davon entscheiden, je nachdem, wie hoch der Verlust ist, den sie zu tragen bereit ist.

Im Dezember kalkulierte UniCredit für die Laufzeit des Plans einen Verlust von 700 Millionen Euro aus dem Verkauf von Vermögenswerten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, gemäß dem Rechnungslegungsprinzip IFRS5.

Private-Equity-Anbieter sind an dem Kreditportfolio interessiert, sagte die zweite Quelle. Allerdings liegt die aktuelle Rendite bei knapp über 1%, was bedeutet, dass UniCredit einen erheblichen Verlust erleiden würde, wenn es das Portfolio veräußern würde, da es einen Abschlag anbieten müsste, um den Fondskäufern eine höhere Rendite zu garantieren.

UniCredit, das bei dem Verkauf mit PwC zusammenarbeitet, wird sich möglicherweise gegen ein Geschäft entscheiden, so Quellen im Oktober.

UniCredit Leasing hat keine nennenswerte Präsenz im Autoleasing, einer attraktiven Nische, in der diesen Monat die Autoleasingsparte ALD der Societe Generale den Kauf des niederländischen Konkurrenten LeasePlan für 5 Milliarden Euro vereinbart hat.

($1 = 0,8841 Euro) (Weitere Berichte von Steve Jewkes und Elisa Anzolin, Bearbeitung von Mark Potter)