Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) hat am 2. Juni 2022 eine endgültige Fusionsvereinbarung zur Übernahme von Turning Point Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:TPTX) von einer Gruppe von Aktionären für 3,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wird Bristol Myers Squibb unverzüglich ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Stammaktien von Turning Point Therapeutics zu einem Preis von 76 US-Dollar pro Aktie in bar unterbreiten. Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots wird Bristol Myers Squibb alle verbleibenden Aktien von Turning Point Therapeutics, die nicht im Rahmen des Übernahmeangebots angedient werden, in einem zweiten Schritt zum gleichen Preis von 76,00 US-Dollar pro Aktie erwerben. Bristol Myers Squibb beabsichtigt, die Übernahme aus den vorhandenen Barmitteln zu finanzieren. Turning Point Therapeutics wird nach Abschluss der Transaktion eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bristol Myers Squibb werden. Im Falle einer Beendigung der Transaktion wird TPTX eine Beendigungsgebühr in Höhe von $138.000.000, 3,375% des Eigenkapitalwertes an BMY zahlen (Beendigungsgebühr) und BMY wird eine Beendigungsgebühr in Höhe von $138.000.000, 3,375% des Eigenkapitalwertes an TPTX zahlen (umgekehrte Beendigungsgebühr).

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Andienung der Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Turning Point Therapeutics, der behördlichen Genehmigungen und des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Die vorgeschlagene Transaktion kann nur durchgeführt werden, wenn die Bedingung des “Mindestangebots” erfüllt ist, d.h. wenn eine Mehrheit der ausstehenden Aktien von Turning Point Therapeutics angeboten wird. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Bristol Myers Squibb und Turning Point Therapeutics einstimmig genehmigt. Bis zum 18. Juli 2022 wurden etwa 34.447.733 Aktien im Rahmen des Angebots gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen, was etwa 69,0% der ausstehenden Aktien entspricht. Am 19. Juli 2022 wurde das Angebot, das ursprünglich eine Minute nach 23:59 Uhr Eastern Time am 18. Juli 2022 auslaufen sollte, bis 17:00 Uhr Eastern Time am 15. August 2022 verlängert. Der Ablauf der Wartezeit nach dem HSR Act erfolgte um 23:59 Uhr Eastern Time am 15. August 2022, und die Genehmigung des FCO wurde am 15. August 2022 erteilt. Der Abschluss der Akquisition wird für das dritte Quartal 2022 erwartet. Die Parteien erwarten den Abschluss der Transaktion für den 17. August 2022. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion ab 2025 positiv auf den Non-GAAP-Gewinn pro Aktie auswirken wird.

Gordon Dyal & Co., LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Bristol Myers Squibb, und Jonathan L. Davis, Daniel Wolf, Steven Y. Li, Sophia Hudson, Patricia A. Carson, Lisa A. Samenfeld und Amber Harezlak von Kirkland & Ellis LLP fungieren als Rechtsberater. Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Turning Point Therapeutics, und Barbara L. Borden, Rowook Park und Charles J. Bair von Cooley LLP fungieren als Rechtsberater. American Stock Transfer & Trust Company, LLC fungierte als Turning Point's Transfer Agent. Equiniti Trust Company fungierte als Verwahrstelle und MacKenzie Partners, Inc. fungierte als Informationsagent für Bristol-Myers Squibb Company.

Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) hat die Übernahme von Turning Point Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:TPTX) von einer Gruppe von Aktionären am 15. August 2022 abgeschlossen. 41.896.678 Aktien wurden zum Verfallsdatum gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen, was ungefähr 84% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Aktien, die von Aktionären der Gesellschaft gehalten werden, die ihr Bezugsrecht ordnungsgemäß ausgeübt haben, wurden automatisch in das Recht umgewandelt, einen Barbetrag in Höhe des Angebotspreises zu erhalten.