Gold erreichte am Mittwoch ein Rekordhoch und Anleihen erholten sich, da sich die Märkte auf eine Senkung der weltweiten Zinssätze vorbereiteten, während die Aktien in Taiwan abrutschten, nachdem der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sich nur lauwarm für die Verteidigung der Insel ausgesprochen hatte.

Der S&P 500 erreichte über Nacht ein neues Rekordhoch, und die Futures hielten sich in Asien stabil. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb unverändert und der japanische Nikkei stieg um 0,1%.

In Taiwan fiel der Chiphersteller TSMC um 2% und verlor damit fast $16 Milliarden an Marktwert, nachdem Trump in einem Interview mit Bloomberg Businessweek die Unterstützung der USA in Frage gestellt und gesagt hatte, Taiwan solle für den Schutz der USA zahlen.

Es war unklar, was Trump genau vorhatte, aber die Wahl des Handelsfeindes J.D. Vance zu seinem Kandidaten hatte die Märkte bereits darauf aufmerksam gemacht, dass China in seinen außenpolitischen Überlegungen eine wichtige Rolle spielen wird.

Die chinesischen Aktien tendierten den zweiten Tag in Folge schwächer.

Der Taiwan-Dollar rutschte leicht auf ein Zwei-Wochen-Tief ab. Der chinesische Yuan stabilisierte sich bei 7,2676 pro Dollar.

"Es wird mir immer klarer, dass Trump zumindest für eine Weile für den USD sein sollte", sagte Brent Donnelly, Präsident des Analyseunternehmens Spectra Markets, da erwartet wird, dass er Zölle erheben und ein höheres Haushaltsdefizit einführen wird.

"Es ist schwer vorstellbar, dass der USDCNH das Jahr 2024 bei einem Sieg Trumps im November unter 7,25 beendet, aber es ist nicht schwer vorstellbar, dass er über 7,50 schließt", sagte er mit Bezug auf das Dollar-Yuan-Paar.

Andernorts in Asien erreichten neuseeländische Aktien den höchsten Stand seit März 2022, nachdem Daten eine Verlangsamung der Inflation zeigten, obwohl der Zinsmarkt einbrach und die Währung aufgrund der starken inländischen Inflation anstieg.

Treasuries hielten ihre Gewinne, die die 10-jährigen US-Renditen über Nacht auf ein Viermonatstief gedrückt hatten, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell gesagt hatte, dass die jüngste Abkühlung der Inflationswerte das Vertrauen in die Kontrolle der Verbraucherpreise stärke.

Die Fed Funds Futures haben eine US-Zinssenkung für September und zwei weitere vor Ende Januar 2025 vollständig eingepreist.

Die Renditen zehnjähriger Anleihen verharrten bei 4,175% und die Renditen zweijähriger Anleihen bewegten sich bei 4,445%. Die Anleihemärkte in Australien, Japan und Südkorea erholten sich.

Niedrigere Renditen trugen dazu bei, dass der Goldpreis über Nacht deutlich anstieg und trotz eines weitgehend festen Dollars den charttechnischen Widerstand bei $2.450 je Unze durchbrach. Am Mittwoch hatte es im asiatischen Handel einen Rekordstand von $2.478 erreicht.

"Die Fähigkeit von Gold, in diesem Jahr unter allen Bedingungen Unterstützung zu finden, ist hervorzuheben", sagte Vivek Dhar, Rohstoffstratege der Commonwealth Bank of Australia.

"Wir glauben zwar, dass der Goldpreis in den kommenden Monaten mit Unsicherheiten konfrontiert sein wird, aber wir sind der Meinung, dass diese Unsicherheiten positiv sind und das Risiko erhöhen, dass der Goldpreis bis zum Jahresende über unsere Prognose von $2.500/oz steigt."

Der japanische Yen notierte leicht schwächer bei 158,51 pro Dollar, blieb aber nach einigen mutmaßlichen Yen-Käufen der japanischen Behörden in der vergangenen Woche weit von seinem 38-Jahres-Tief von 161,96 entfernt, das er Anfang Juli erreicht hatte.

Der Euro notierte unverändert bei $1,0925. Die Ölpreise gaben leicht nach, belastet durch Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage aus China.

Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 13 Cent auf $83,60 pro Barrel und die US-Rohöl-Futures lagen ebenfalls 13 Cent niedriger bei $80,63 pro Barrel.

Im weiteren Verlauf des Tages werden die britischen Inflationsdaten veröffentlicht, wobei das Hauptaugenmerk auf der Dienstleistungsinflation liegen wird, die im Juni voraussichtlich um 5,6% höher ausfallen wird als ein Jahr zuvor.