Oddo bleibt bei seinem Rating "Outperform" für die Trigano-Aktie mit einem Kursziel von 148 Euro.

Für das erste Quartal veröffentlichte die Trigano-Gruppe einen "enttäuschenden" Umsatz, so der Analyst, der 782,3 Mio. Euro betrug, während 921,7 Mio. Euro erwartet wurden.

Für das Geschäftsjahr 2022/2023 gibt die Gruppe keine Ziele an, betont aber weiterhin, dass die Nachfrage nach Reisemobilen weiterhin stark ist und dass die Fachmessen gut laufen (Besucherzahlen in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien).

"Auf dieser Grundlage halten wir insbesondere fest, dass der Auftragsbestand die Produktionskapazitäten für 2023 sättigt", so Oddo, für den "die Gruppe angesichts der Preiserhöhungen im Jahr 2022 in der Lage sein sollte, ihr Rentabilitätsniveau im Jahr 2023 zu stabilisieren".

Alles in allem bestätigt diese Veröffentlichung die Investitionsargumentation des Brokers, d.h. eine gute Sichtbarkeit der Aktivität angesichts des hohen Auftragsbestands, eine gute Widerstandsfähigkeit der Margen aufgrund der Preiserhöhungen in den Jahren 2022/2023 und eine sehr günstige Bilanzsituation.

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