PARIS (Reuters) - Die europäischen Märkte beendeten den Freitag uneinheitlich, während der Ölpreis aufgrund der geopolitischen Spannungen stieg.

In Paris verlor der CAC 40 0,16% auf 8.010,83 Punkte, während der deutsche Dax um 0,28% zurückging und der britische Footsie um 0,91% stieg, unterstützt von den Energie- und Rohstoffsektoren.

Der EuroStoxx 50 Index beendete den Handel mit einem Minus von 0,37%, während der FTSEurofirst 300 Index um 0,13% und der Stoxx 600 Index um 0,06% zulegten.

Der Anstieg des Ölpreises setzte die Aktienmärkte unter Druck, wobei der Preis pro Barrel im Laufe der Sitzung auf den höchsten Stand seit Oktober stieg.

Die Ölmarktteilnehmer sind besorgt über die Spannungen im Nahen Osten, da der Iran Rache für den Anschlag auf seine Botschaft in Damaskus geschworen hat, der Israel zugeschrieben wird. Die Gefahr eines geopolitischen Schocks über das Wochenende, wenn die Märkte geschlossen sind, lässt die Marktteilnehmer vorsichtig agieren.

Während ein teureres Barrel die Aktivität unter Druck setzen und die Aussichten für Unternehmen erschweren kann, befürchten die Märkte vor allem, dass der Anstieg der Rohölpreise den Inflationsdruck wiederbeleben könnte, da die Preisdynamik in den USA diese Woche überraschend hoch war und die Zentralbanken sich auf eine Zinssenkung vorbereiten.

Der allgemeine Anstieg der Rohstoffpreise beunruhigt die Anleger: Am Freitag stieg Kupfer auf den höchsten Stand seit Juni 2022, Silber erreichte ein Dreijahreshoch und Gold ein Allzeithoch, was auf die Nachfrage nach sicheren Anlagen zurückzuführen ist.

"Seit Anfang des Monats ist der Bloomberg Commodity Total Return Index um 4,4% gestiegen, mit soliden Zuwächsen in allen Sektoren", mit Ausnahme von Getreide, betont Ole S. Hansen, Leiter der Rohstoffanalyse bei der Saxo Bank.

Die Märkte positionieren sich neu, da die Anleger weniger Zinssenkungen der Federal Reserve erwarten, als zu Beginn des Jahres erwartet wurde.

"In dieser Woche setzten sich die in der letzten Woche beobachteten Trends fort: Anstieg der Renditen, Ausweitung der Spreads, Rückgang der Aktien in den Industrieländern", stellte Florian Ielpo, Leiter Research bei Lombard Odier IM, fest.

"Der Haupttreiber dieser Bewegungen waren die wieder aufkeimenden Inflationsängste, die erneut durch einen Inflationsbericht, der sich als stärker als erwartet erwies, angeheizt wurden".

ERDÖL

Rohöl stieg, unterstützt durch die geopolitischen Spannungen, und erreichte im Laufe des Tages ein 6-Monats-Hoch.

Brent stieg um 1,28% auf 90,89 USD pro Barrel und leichtes US-Rohöl (West Texas Intermediate, WTI) stieg um 1,49% auf 86,29 USD.

RATEN

Die Renditen gingen auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich zurück, da die Anleger ihre Erwartungen an die Geldpolitik neu bewerteten und sichere Anlagen kauften.

Zum Schluss der europäischen Zinsmärkte fiel die Rendite der 10-jährigen Treasury um 6,3 Bp auf 4,5135%, während die Rendite der 2-jährigen Treasury um 7,1 Bp auf 4,8902% sank.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe fiel um 11,8 Bp auf 2,358%, während die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe um 11,2 Bp auf 2,858% fiel.

WALL STREET

Die Wall Street gab nach, da die Märkte über die anhaltende Inflation in den USA und die geopolitischen Spannungen besorgt waren.

Bei Börsenschluss in Europa zeigte der Handel an der New Yorker Börse einen Rückgang von 0,78% für den Dow Jones, 0,98% für den Standard & Poor's 500 und 1,02% für den Nasdaq Composite.

WERTPAPIERE

Der Anstieg des Ölpreises unterstützte die Energiewerte, wobei der Rohstoffsektor um 2,38% stieg. TotalEnergies stieg um 2,05%, Engie um 1,7%, BP stiegen um 3,673% und Shell um 3,01%.

Der Rohstoffsektor stieg um 2,42%, da die Preise für Grundstoffe weiter stiegen. Glencore stieg um 5,10% und war damit einer der besten Gewinner im Stoxx 600.

Société Générale stieg um 2,1%, nachdem sie am Freitag bekannt gab, dass sie mit dem marokkanischen Konglomerat Groupe Saham eine Vereinbarung über den Verkauf von zwei ihrer Tochtergesellschaften in Marokko getroffen hatte, wobei der Wert der Transaktion auf 745 Mio. Euro geschätzt wird.

WÄHRUNGEN

Der Dollar gewinnt an Stärke und bewegt sich auf seine beste wöchentliche Performance seit September 2022 zu, während Gold ein Rekordhoch erreicht, wobei beide Vermögenswerte von der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitieren.

Der Dollar steigt um 0,62% gegenüber einem Korb von Referenzwährungen, während der Euro 0,74% auf 1,0645 Dollar nachgibt. Das Pfund Sterling fiel um 0,76% auf 1,2455 Dollar.

Gold stieg um 0,74% auf 2.390,89 USD pro Feinunze, nachdem es zuvor ein Rekordhoch von 2.431,29 USD erreicht hatte.

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(verfasst von Corentin Chappron, herausgegeben von Sophie Louet)