Von Intel bis Samsung feiern die globalen Chiphersteller den Beginn des Endes einer Halbleiterschwemme, aber die Aussichten für die Nachfrage von Kunden außerhalb der Industrie für künstliche Intelligenz (KI) bleiben düster.

Alle wichtigen Märkte für Chips - Smartphones, PCs und Rechenzentren - sind in diesem Jahr geschrumpft, da sowohl Firmenkunden als auch Verbraucher ihre Ausgaben angesichts einer schwachen Weltwirtschaft, hoher Inflation und steigender Zinsen zurückschrauben.

Dies hat zu einem noch nie dagewesenen Überangebot an Standardchips geführt und den beiden größten Speicherchipherstellern der Welt, Samsung und SK Hynix, im ersten Halbjahr einen Rekordverlust von 15,2 Billionen Won (12 Milliarden Dollar) beschert.

Dieses Überangebot hat sich jedoch vor allem aufgrund von Produktionskürzungen und eines Rückgangs der PC-Lieferungen auf 11% im Juni-Quartal abgeschwächt, verglichen mit einem Einbruch von 30% in jedem der beiden vorangegangenen Quartale, wie Daten des Technologieanalysten Canalys zeigen.

Auch der Smartphone-Markt erholt sich. Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint sank der Absatz von Mobiltelefonen im Juni-Quartal um 8 %, gegenüber 14 % im ersten Quartal.

"Die Nachfrage erholt sich ganz allmählich", sagte Woohyun Kim, Chief Financial Officer bei SK Hynix, bei einer Telefonkonferenz in dieser Woche.

"Die jüngste Verbesserung bei den PC-Lieferungen wurde hauptsächlich durch Werbeaktionen und Low-End-Modelle angeführt, was bedeutet, dass sie nur begrenzte Auswirkungen auf die Erholung der Chipnachfrage hatte", sagte er und fügte hinzu, dass die Prognosen für die Auslieferungen von PCs und Smartphones in diesem Jahr gegenüber früheren Vorhersagen nach unten korrigiert wurden.

Während die Nachfrage nach Chips zur Unterstützung generativer KI seit der Einführung von OpenAIs ChatGPT Ende letzten Jahres rapide gestiegen ist, macht der Sektor immer noch einen kleinen Teil der gesamten Chipnachfrage aus und drückt die Ausgaben der Unternehmen für Server, da einige Unternehmen Investitionen in KI Priorität einräumen.

Der CEO von Intel, Pat Gelsinger, sagte am Donnerstag, dass ein Überangebot an Server Central Processing Units (CPUs) bis in die zweite Jahreshälfte anhalten wird und dass der Absatz von Chips für Rechenzentren im dritten Quartal leicht zurückgehen wird, bevor er sich im vierten Quartal erholt.

Eine schleppende Erholung in China, dem weltweit größten Abnehmer von Chips, dämpft ebenfalls die allgemeinen Aussichten.

Sowohl Samsung als auch SK Hynix erklärten, dass die Wiedereröffnung Chinas die Erwartungen an eine Wiederbelebung des Smartphone-Marktes nicht erfüllt hat und dass sie die Produktion von NAND-Speicherchips, die in Smartphones zur Speicherung digitaler Daten verwendet werden, weiter drosseln.

Der Analogchip-Hersteller Texas Instruments, der stark in China engagiert ist, prognostizierte am Dienstag für das dritte Quartal einen Umsatz und Gewinn, der unter den Erwartungen der Wall Street lag.

"China machte am Ende des Geschäftsjahres 2022 etwa die Hälfte des Umsatzes aus, so dass China den größten Einfluss auf das Geschäft von TI hat", sagte Logan Purk, Analyst beim Investmentunternehmen Edward Jones.

KI-GEWINNER

Hersteller von Anlagen zur Herstellung von Chips wie KLA Corp und Lam Research sind frühe Gewinner des KI-Booms. Beide Unternehmen prognostizierten diese Woche einen Quartalsumsatz, der über den Schätzungen der Wall Street lag, was ihre Aktien in die Höhe trieb.

"Fortschrittliche KI-Server haben im Vergleich zu herkömmlichen Servern einen deutlich höheren Anteil an Spitzenlogik, Arbeitsspeicher und Speicherkapazität. Es wird erwartet, dass jedes zusätzliche 1 % an KI-Servern und Rechenzentren zusätzliche Investitionen in Höhe von 1 bis 1,5 Mrd. USD nach sich ziehen wird", sagte Lam-CEO Tim Archer in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Die Chiphersteller erhöhen auch die Produktion von High-End-Chips, die zur Unterstützung von KI-bezogenen Chips verwendet werden.

SK Hynix sagte, dass sich die Nachfrage nach KI-Serverspeicher im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal mehr als verdoppelt hat. Die DRAM-Chips des Unternehmens, die Informationen aus Anwendungen speichern, während das System in Betrieb ist, wurden im zweiten Quartal zu einem höheren Durchschnittspreis verkauft als im ersten Quartal.

Das Unternehmen ist Marktführer bei HBM-DRAM (High Bandwidth Memory), der in der generativen KI eingesetzt wird. Laut TrendForce hatte es im Jahr 2022 einen Marktanteil von 50% bei HBM, gefolgt von Samsung mit 40% und Micron mit 10%. ($1 = 1.278,7400 Won) (Berichte von Joyce Lee in Seoul, Akash Sriram, Akshita Toshniwal, Chavi Mehta und Tanya Jain in Bengaluru, Max A. Cheney und Stephen Nellis in San Francisco; Redaktion: Miyoung Kim; Bearbeitung: Miral Fahmy)