Field Safe Solutions Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Sayward Capital Corp. (TSXV:SAWC.P) in einer umgekehrten Fusionstransaktion am 27. Juli 2021. Field Safe Solutions Inc. hat eine endgültige Fusionsvereinbarung zur Übernahme von Sayward Capital Corp. (TSXV:SAWC.P) in einer umgekehrten Fusionstransaktion am 20. September 2021. Die Absichtserklärung wird voraussichtlich durch eine endgültige Vereinbarung ersetzt, die zwischen den Parteien unterzeichnet wird. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion ist derzeit vorgesehen, dass: (i) jede ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktie der Klasse A von Field Safe gegen eine Anzahl von Stammaktien des resultierenden Emittenten zu einem Preis getauscht wird, der dem Angebotspreis pro Stammaktie des resultierenden Emittenten entspricht; (ii) jede ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktie von Sayward gegen eine Anzahl von Stammaktien des resultierenden Emittenten unter Bezugnahme auf den Angebotspreis getauscht wird; und (iii) alle ausstehenden Aktienoptionen und Agent’s Warrants von Sayward und Field Safe gegen Aktienoptionen und Warrants des resultierenden Emittenten getauscht werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass alle Aktienoptionen von Sayward vor Abschluss der Transaktion ausgeübt werden. Es ist beabsichtigt, dass Sayward vor dem Abschluss des Zusammenschlusses: (a) eine Konsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am Kapital von Sayward (“Sayward-Aktien”) durchführen, so dass jede konsolidierte Sayward-Aktie gegen eine solche Anzahl von Sayward-Aktien vor der Konsolidierung ausgetauscht wird, die dem Produkt aus 6,4138 und dem Kaufpreis pro Field Safe-Zeichnungsschein entspricht Field Safe wird eine vermittelte Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen von Field Safe zu einem Preis und einem Gesamtbruttoerlös abschließen, die im Kontext des Marktes festgelegt werden. Sayward Capital wird seinen Namen in “Field Safe Solutions Ltd.” oder einen anderen Namen ändern, dem Field Safe zustimmt und der von den zuständigen Aufsichtsbehörden akzeptiert wird. Es wird erwartet, dass Sayward nach Abschluss der Qualifizierenden Transaktion ein Tier 1 Technologie-Emittent an der Börse sein wird. Es wird erwartet, dass Michael Heier als Vorsitzender, Cameron Barrett, Gerald Catenacci, David Eastham, Bill Giese und Sarah Gingrich nach Abschluss der qualifizierten Transaktion den Vorstand des entstehenden Emittenten bilden werden. Es wird außerdem erwartet, dass das neue Führungsteam des Emittenten aus Cameron Barrett als Chief Executive Officer, Danny Hay als Chief Financial Officer, Craig Croney als Senior Vice President, Operations, Trina McKay als Corporate Controller und Perry Feldman als Corporate Secretary bestehen wird. Sayward schloss sein öffentliches Angebot von 5.000.000 Sayward-Aktien am 19. Juli 2021 ab. Sayward hat derzeit 8.000.000 Sayward-Aktien ausgegeben und im Umlauf, 500.000 Sayward Agent’s Warrants im Umlauf und 800.000 Sayward-Optionen im Umlauf. Auf der Sayward-Aktionärsversammlung stimmten die Sayward-Aktionäre unter anderem der Konsolidierung zu, so dass Sayward etwa 155.914 konsolidierte Sayward-Aktien im Umlauf haben wird. Im Zusammenhang mit der Konsolidierung werden die Sayward Agent’s Warrants und die Sayward Optionen gemäß ihren Bedingungen konsolidiert, so dass nach der Konsolidierung bis zu 9.745 Sayward Agent’s Warrants und 15.591 Sayward Optionen im Umlauf sein werden. Gemäß der Fusionsvereinbarung hat Sayward zugestimmt, bestimmte Schritte zu unternehmen, um die Ausübung der Sayward Optionen und der Sayward Agent’s Warrants vor dem Datum des Inkrafttretens zu bewirken. Infolgedessen wird Sayward nach Abschluss der Konsolidierung voraussichtlich etwa 181.250 konsolidierte Sayward-Aktien unmittelbar vor dem Zusammenschluss im Umlauf haben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung einer verbindlichen endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Transaktion, der Annahme durch die Börse und, falls zutreffend, gemäß den Anforderungen der Börse, des Abschlusses der Privatplatzierung von Field Safe, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und des Abschlusses der Konsolidierung, der gerichtlichen Genehmigungen, der Zustimmungen Dritter, der Notierung der nach Abschluss der Transaktion auszugebenden Aktien, der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre von Field Safe, des Abschlusses der TSXV-Treuhandvereinbarung mit allen Personen, die gemäß den Richtlinien der TSXV Vertragsparteien sein müssen, der Rücktritt von Rick Manhas als President, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer und Corporate Secretary von Sayward sowie von Rick Manhas, Luke Caplette und Jason Joseph als Direktoren von Sayward, die Nichtausübung von Widerspruchsrechten durch Field-Safe-Aktionäre in Bezug auf eine Gesamtzahl von Field-Safe-Aktien, die 10 % der im Umlauf befindlichen Field-Safe-Aktien übersteigt, die Zustimmung der Direktoren von Field Safe und Sayward zur Transaktion, die Zustimmung der Aktionäre und die Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre. Gegebenenfalls kann die Transaktion erst abgeschlossen werden, wenn die erforderliche Zustimmung der Aktionäre vorliegt. Bestimmte Bedingungen wurden erfüllt, darunter der zufriedenstellende Abschluss der Due Diligence. Die Aktionäre von Sayward Capital haben der Namensänderung und der Konsolidierung der Aktien im Zusammenhang mit der Transaktion zugestimmt. Sayward wird in der Form, in der es nach Abschluss der Transaktion besteht, das Geschäft von Field Safe fortführen. Mit Datum vom 7. Dezember 2021 haben die Aktionäre von Field Safe der Transaktion zugestimmt. Am 2. November 2021 verlängerten die Parteien den äußeren Termin für den Abschluss der Transaktion auf den 17. Dezember 2021. Seit dem 24. November 2021 hat Field Safe eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von ca. 10 Millionen CAD durchgeführt. Ravi Latour von Borden Ladner Gervais LLP fungiert als Rechtsberater von Sayward. Perry Feldman von Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierte als Rechtsberater für Field Safe. Field Safe Solutions Inc. hat die Übernahme von Sayward Capital Corp. (TSXV:SAWC.P) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 24. März 2022. Die Übernahme wurde aufgrund ungünstiger Marktbedingungen für Field Safe abgebrochen.