Der saudische Ölgigant Aramco baut seine Einheit für Big Data und künstliche Intelligenz aus, die seine Aktiva vernetzt, um den Gewinn zu maximieren und Entscheidungen vom Handel bis hin zu Übernahmen zu unterstützen, so ein leitender Angestellter gegenüber Reuters.

"Wir haben 70 Mitarbeiter, die daran arbeiten, und es kommen immer noch mehr hinzu", sagte Yasser Mufti, Aramcos Executive Vice President für Produkte und Kunden, in einem Interview, das einen seltenen Einblick in die Arbeit des Unternehmens bietet.

Die Einheit namens Global Optimizer, die einst internationalen Ölgesellschaften vorbehalten war, wurde 2022 als Abteilung unter dem Downstream-Geschäft eingerichtet und ist das Ergebnis einer Überholung, die der staatliche Ölgigant 2021 begann.

Mit der umfassenderen Überarbeitung will Aramco Investitionen tätigen, die die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens besser widerspiegeln und schneller auf Marktveränderungen reagieren. Aramco führt auch anlagenspezifische Überprüfungen durch, um die Rendite zu steigern.

Aramco prüft weiterhin potenzielle Transaktionen, wie z.B. in dieser Woche den Kauf eines Anteils am Einzelhandelsunternehmen Gas & Oil Pakistan sowie von Raffinerien in Asien, sagte Mufti, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Aramco befindet sich in Gesprächen über den Kauf eines Anteils an Shandong Yulong Petrochemical nach einer Reihe von Investitionen in chinesische Raffinerien, kaufte einen Anteil an dem Flüssiggasunternehmen MidOcean Energy - Teil eines größeren Vorstoßes in den Gasbereich - und brachte Aktien seiner Basisöleinheit Luberef an die Börse, wobei Berichten zufolge auch weitere Aktienverkäufe geplant sind.

Anspruchsvollere Geschäftsmodelle wie der Global Optimizer können im Vergleich zu herkömmlichen Modellen einen zusätzlichen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,5 bis 2 Dollar pro Barrel einbringen, so Oliver Wyman, der bei dem Projekt beratend tätig war. Das Beratungsunternehmen schätzt, dass die Ölkonzerne pro Barrel Öl zwischen 4 und 7 Dollar an Downstream-Einnahmen erzielen.

"Wir haben eine Menge Kapazitäten aufgebaut, um zu optimieren, zu handeln, mit Risiken umzugehen, mit Ungewissheit umzugehen", sagte Mufti und fügte hinzu, dass hochwertige Vermögenswerte und eine kommerzielle Denkweise "diese Zahlen in die Höhe treiben könnten, wenn nicht sogar über diesen Bereich hinaus.

Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur der Welt, ist in hohem Maße von den Gewinnen von Aramco abhängig. Das Königreich besitzt direkt 90,19% von Aramco und sein staatlicher Public Investment Fund besitzt weitere 8%.

Analysten prognostizieren laut LSEG-Daten für Aramco einen Nettogewinn von 121,9 Mrd. $ im Jahr 2023, ein Rückgang gegenüber 161,1 Mrd. $ im letzten Jahr. Rohöl der Sorte Brent, das am Donnerstag mit etwa 74,85 $ gehandelt wurde, lag im bisherigen Jahresverlauf im Durchschnitt bei 82,33 $ pro Barrel, nachdem es im vergangenen Jahr im Durchschnitt etwa 99 $ betragen hatte.

"Wenn wir Erträge verbuchen und Geld auf die Bank bringen, entsteht eine Basislinie, die dann erwartet wird ... die Herausforderung ist, wie wir das höchstmögliche wiederkehrende EBIT aufrechterhalten können", sagte Mufti.

"Eine Handvoll Raffinerien" werden wahrscheinlich ihr volles Potenzial an zusätzlichen Erträgen durch den Global Optimizer ausschöpfen, während andere noch mehr Potenzial haben, sagte er.

Neben den höheren Renditen für die Aktionäre wird der Gewinnanstieg auch den Joint-Venture-Partnern von Aramco zugute kommen, so Mufti.

Die Größe von Aramco, seine Fusions- und Übernahmeaktivitäten und sein Wachstum in Bereichen wie dem Einzelhandel bedeuten, dass die Optimierung seines Systems besonders überzeugend ist, wenn es darum geht, Chancen zu bewerten und zu ergreifen und Werte zu schaffen", sagte Nadim Haddad, Partner bei Oliver Wyman und Leiter des Bereichs Öl und Gas für Indien, den Nahen Osten und Afrika. (Berichterstattung von Yousef Saba; Redaktion: Elisa Martinuzzi und David Evans)