SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,64%, gab damit einen Teil des Vortagesgewinns von 1,8% wieder ab und bewegte sich wieder auf das Zweijahrestief der vergangenen Woche zu.
Asiatische Technologiewerte wie Alibaba und Samsung trugen zu den Rückgängen bei, nachdem die US-Aktienmärkte über Nacht unter dem Einfluss von Berichten, wonach Apple plant, das Wachstum bei Einstellungen und Ausgaben im nächsten Jahr zu verlangsamen, niedriger geschlossen hatten.
Chinesische Blue Chips fielen um 1,11% und gaben ihre Gewinne vom Vortag wieder ab, nachdem auf dem chinesischen Festland 776 neue Fälle des Coronavirus gemeldet wurden, was Befürchtungen über eine erneute Einschränkung der Aktivitäten zur Eindämmung der Ausbrüche weckte.
Nomura sagte, dass 41 chinesische Städte derzeit irgendeine Art von Beschränkungen einführen, um die Ausbrüche zu kontrollieren.
Die europäischen Märkte eröffneten niedriger, wobei die EUROSTOXX 50-Futures um 0,75% und die FTSE-Futures um 0,4% nachgaben. Der japanische Nikkei legte um 0,75% zu, nachdem er während der Rallye am Montag im Urlaub gewesen war.
Da die Märkte jedoch auf wichtige makroökonomische Nachrichten warten, war das Gesamtbild trübe.
"Es ist im Moment ein bisschen wie 'Malen nach Zahlen', man hat ein Bild, das man ausfüllen muss, aber wir haben noch nicht alle Farben", sagte Kerry Craig, globale Marktstrategin bei JPMorgan Asset Management.
"Es fehlen noch einige Dinge, wie die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosenquote in den USA, und ob die Zentralbanken einen Schritt zurücktreten und sagen werden: 'Das ist der Höhepunkt der Inflation und wir müssen nicht mehr so aggressiv sein' oder 'wir werden wirklich aggressiv sein'."
Die Märkte erwarten bei der Sitzung der US-Notenbank in der nächsten Woche eine große Zinserhöhung um 75 Basispunkte und sind damit von einem Flirt mit der Chance auf eine enorme Anhebung um 100 Basispunkte abgerückt, obwohl die Marktpreise laut dem Fedwatch-Tool der CME immer noch eine Chance von 30 % anzeigen.
Der Rückzug von den Erwartungen von 100 Basispunkten Ende letzter Woche verhalf den Aktien am Freitag in den USA und am Montag in Asien und Europa zu Kursgewinnen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan treffen sich am Donnerstag. Es wird allgemein erwartet, dass die EZB mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte beginnt, um sich von den Tiefstständen der Pandemie-Ära zu lösen, während von der ultralockeren BOJ kaum Änderungen erwartet werden.
"Im Hintergrund haben wir die Gewinnsaison in den USA und wir erwarten, dass dies eine weitere Quelle des Drucks auf die Märkte sein wird, da wir die Prognosen für das Gesamtjahr von etwa 9%-10% für die USA für zu hoch halten", sagte Craig.
Die Goldman Sachs Group Inc. warnte über Nacht, dass sie angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten möglicherweise weniger neue Mitarbeiter einstellen und ihre Ausgaben kürzen wird, nachdem sie einen 48%igen Einbruch ihres Quartalsgewinns gemeldet hatte. Da dieser jedoch die Erwartungen der Analysten übertraf, stiegen die Aktien des Unternehmens um 2,5%.
An den Devisenmärkten setzte der Dollar seinen langsamen Rückzug von dem Höchststand der letzten Woche fort, der zwei Jahrzehnte lang Bestand hatte.
Der Euro lag bei 1,0143 $, nachdem er sich zum ersten Mal seit 2002 von seinem kurzen Fall unter die Marke von einem US-Dollar in der vergangenen Woche erholt hatte. Ein Dollar kostete 138,03 japanische Yen und lag damit unter seinem 24-Jahreshoch von 139,39, das ebenfalls in der vergangenen Woche erreicht worden war.
Der australische Dollar legte um 0,35% zu, nachdem die Reserve Bank of Australia erklärt hatte, dass sie auch nach den jüngsten Zinserhöhungen eine weitere Straffung der Geldpolitik für notwendig hält.
Die 10-jährige US-Benchmarkrendite lag bei 2,9781%, nachdem sie sich in diesem Monat bisher nur schwer von der 3%-Marke lösen konnte.
Ein vielbeachteter Teil der US-Renditekurve blieb invertiert, die zweijährige Rendite lag bei 3,1702%.
Öl, eine weitere Vermögensklasse, die um eine klare Richtung kämpft, fiel, nachdem sie über Nacht um 5% zugelegt hatte.
Rohöl der Sorte Brent lag bei $105,84 pro Barrel und damit 0,4% niedriger, während Rohöl aus den USA 0,27% niedriger bei $102,58 notierte. Der Goldpreis blieb mit $1.708 je Unze schwach.
