CVA EOS S.r.l. unterzeichnete eine Vereinbarung über den Erwerb einer 60%igen Beteiligung an Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) von Exacto Societa' Per Azioni für 49,2 Millionen Euro am 4. August 2023. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich CVA EOS verpflichtet, die Beteiligung von Exacto zu einem Preis von 10,11 Euro pro Aktie zu erwerben, vorbehaltlich einer möglichen Anpassung nach unten, falls bis zum Abschlussdatum nicht anerkannte Zahlungen geleistet werden. Nach Abschluss der Übernahme ist CVA EOS verpflichtet, ein öffentliches Pflichtangebot gemäß der Satzung von Renergetica für die verbleibenden Stammaktien von Renergetica zu unterbreiten (das ?Übernahmeangebot? und, zusammen mit dem Erwerb der Beteiligung, die ?Transaktion?). Schließlich sieht die Vereinbarung vor, dass CVA EOS und Exacto nach Abschluss der Transaktion einen Aktionärsvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnen werden, der unter anderem Regeln zur Unternehmensführung und Beschränkungen bei der Übertragung von Renergetica-Aktien enthält, um die Stabilität der Unternehmensführung und der Unternehmensstruktur zu gewährleisten. Die Transaktion wird durch den Rückgriff auf die eigenen finanziellen Mittel der CVA-Gruppe finanziert. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Exacto Eigentümer von 1.764.038 Renergetica-Aktien bleiben, was insgesamt 21,77% des Aktienkapitals entspricht, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedient werden sollen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass Renergetica zusätzlich zu den üblichen Bedingungen für Transaktionen dieser Art (einschließlich der Erteilung der Genehmigung gemäß den Vorschriften für ausländische Direktinvestitionen ohne Verpflichtungen/Bedingungen/Notwendigkeit, einige Änderungen für die Durchführung der Transaktion vorzunehmen) seine ausländischen Tochtergesellschaften in Spanien und den Vereinigten Staaten auf Exacto überträgt. Es wird derzeit erwartet, dass die Transaktion bis Oktober 2023 durchgeführt werden kann. Die CVA Group wird von PwC Strategy& als strategischer und finanzieller Berater sowie von Fieldfisher als Rechtsberater unterstützt. Exacto wird von BNP Paribas als Finanzberater und von ADVANT Nctm als Rechtsberater unterstützt.

CVA EOS S.r.l. hat die Übernahme einer 60%igen Beteiligung an Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) von Exacto Societa' Per Azioni am 24. Oktober 2023 abgeschlossen.