Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
Am 01. Dezember 2020 um 22:22 Uhr
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Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200
Millionen Euro erfolgreich platziert
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DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund
200 Millionen Euro erfolgreich platziert
01.12.2020 / 22:21 CET/CEST
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KANADA ODER JAPAN ODER DEN USA ODER IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER
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Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
Hamburg, 1. Dezember 2020. Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) wird
10.668.068 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am
heutigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben.
Die neuen Anteile wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern
im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
Bookbuilding") zu einem Platzierungspreis von 18,90 Euro je Aktie
platziert.
Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der
Kapitalerhöhung beteiligt.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7.
Dezember 2020 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen
Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. Dezember
2020 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
sowie zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 8.
Dezember 2020, in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen
Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von 201.626.485 Euro. Die Nordex SE
beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur
weiteren Unterstützung ihres künftigen Wachstums gemäß ihrer
strategischen Ziele und zur Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine
Gesellschaftszwecke zu verwenden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.
Weitere Informationen:
Head of Investor Relations
Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: info@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Die Nordex SE ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Deutschland, die mit ihren Tochtergesellschaften Windenergieanlagen, insbesondere Windenergieanlagen, in Deutschland und anderen Ländern entwickelt, produziert und vertreibt. Unter der Marke Nordex bietet die Gesellschaft die Windenergieanlagen Nordex N90/2500, N100/2500 und N117/2400 an. Neben der Entwicklung und Produktion von Windenergieanlagen erbringt die Gesellschaft vermarktungsunterstützende Vorleistungen in der Projektentwicklung, erwirbt Rechte und schafft die notwendige Infrastruktur, um Windenergieanlagen an geeigneten Standorten zu errichten. Das Unternehmen ist in der Projektentwicklung in fast vier Märkten tätig: Frankreich, Polen, Schweden und Amerika. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und Tochtergesellschaften in der ganzen Welt sowie über Produktionsstätten in Deutschland, China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist an weiteren Unternehmen beteiligt, u.a. an Beebe Wind LLC, Big Berry Wind Farm LLC, Flat Rock Wind LLC und Green Hills Wind LLC.