Big Tech konnte erneut überzeugen. Ein weiterer Gewinnsprung des weltgrößten Unternehmens beruhigte die Nerven der Anleger im Hinblick auf die US-Regionalbanken und den Streit um die Schuldenobergrenze - und auf den am Freitag erscheinenden Arbeitsmarktbericht für April.

Apple, das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen der Welt, überraschte die Anleger am Donnerstag nach der Börsenglocke mit einem Anstieg der iPhone-Verkäufe selbst in einem einbrechenden globalen Smartphone-Markt und ließ die Aktie vorbörslich um 2% steigen.

Die iPhone-Verkäufe stiegen um 1,5 % auf 51,3 Mrd. Dollar und übertrafen damit die Prognosen, die von einem Rückgang um 3,3 % ausgegangen waren. Dies steht im Gegensatz zu dem 13 %igen Rückgang der weltweiten Smartphone-Lieferungen im ersten Quartal.

Apple erhöhte seine Dividende und genehmigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Wert von 90 Milliarden Dollar, wie bereits vor einem Jahr.

Die Apple-Aktie hat sich im Jahr 2023 besser entwickelt als der Großteil der Wall Street und ist seit Jahresbeginn um 28% gestiegen. Und der jüngste Gewinnsprung folgt auf ähnlich über den Prognosen liegende Gewinnmeldungen der 10 Unternehmen, die die FANG-plus-Gruppe der führenden Digital- und Technologieunternehmen bilden.

Nach einem rasanten Jahr 2022 hat dieser enge Index in diesem Jahr bisher 35% zugelegt und damit den Nasdaq 100 mit einem Plus von 18% weit hinter sich gelassen und den Großteil des bescheideneren Anstiegs des S&P500 < .S&P500> von 6% ausgemacht.

Und nachdem der S&P500 in dieser Woche drei Mal in Folge kräftig nachgegeben hat, liegen die Futures vor der Eröffnung am Freitag um 0,4% im Plus.

Selbst bei den angeschlagenen regionalen Bankaktien gab es Anzeichen für eine Beruhigung. Die zuletzt im Fadenkreuz stehenden Namen - PacWest, Western Alliance und First Horizon - legten vor der Eröffnung am Freitag zwischen 7% und 15% zu, nachdem sie einen weiteren Tag mit atemberaubenden Verlusten zu verzeichnen hatten.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Frage, inwieweit die übermäßigen Kursschwankungen der Bankaktien durch destabilisierende Leerverkäufe und nicht durch Einlagenflucht oder die Qualität der Vermögenswerte verursacht werden und wie die Aufsichtsbehörden dies sowie die Finanzierung der Einlagensicherung im weiteren Sinne angehen können, um einen Schlussstrich unter die Störung zu ziehen.

Es ist viel schwieriger, einen Schlussstrich unter das Patt um die US-Schuldenobergrenze zu ziehen, da nun der 1. Juni als der Tag feststeht, an dem der Regierung das Geld ausgeht.

Die schwache Nachfrage nach der Auktion des US-Finanzministeriums von 50 Mrd. $ in vierwöchigen Schuldscheinen, die den angenommenen "X-Termin" abdecken, war ein Hinweis auf die daraus resultierenden Ängste vor einem Zahlungsausfall am vorderen Ende des Marktes für Schatzwechsel. Die Renditen für 1-Monats-Schuldscheine erreichten am Freitag 5,73% und lagen damit mehr als einen halben Punkt über der neuen Leitzinsgrenze der Fed von 5,25%.

Die Renditen für sechsmonatige Wechsel waren mit 5,18% ruhiger - aber das sind immer noch mehr als 80 Basispunkte über den 4,33%, auf die die Futures-Märkte die Fed-Sätze bis November fallen sehen.

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen erholten sich etwas, da sich die Bankaktien beruhigt haben, liegen aber immer noch bei 3,8%, und der Dollar ist geringfügig schwächer - zum Teil mit Blick auf die Zusage der Europäischen Zentralbank, die Zinssätze über die jüngste Anhebung in dieser Woche hinaus weiter zu erhöhen.

Das Pfund Sterling übertraf die Erwartungen und erreichte ein 11-Monats-Hoch, als die Konservative Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak mit einem düsteren Ergebnis bei den Kommunalwahlen konfrontiert wurde, das die Wahrscheinlichkeit eines Regierungswechsels bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr erhöhte.

Da die Märkte jedoch bereits davon ausgehen, dass die Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt am Mittwoch die letzte in dem brutalen 13-monatigen und 500 Basispunkte umfassenden Zinserhöhungszyklus war, wird der im weiteren Verlauf des Freitags veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für April ein wichtiger Prüfstein für diese Annahme sein.

Die Arbeitgeber haben im vergangenen Monat wahrscheinlich die wenigsten Arbeitnehmer seit fast 2-1/2 Jahren eingestellt. Die Konsensprognosen gehen von einem Anstieg der Arbeitsplätze um 180.000 aus, da die kumulativen und verzögerten Auswirkungen der höheren Zinssätze zu wirken beginnen.

Anderswo in der US-Gewinnsaison war es eher eine gemischte Tüte.

Die Aktien der Kryptowährungsbörse Coinbase Global sprangen vorbörslich um 8% in die Höhe, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal einen geringeren Verlust als befürchtet verzeichnete und von Kostensenkungen und der Diversifizierung der Einnahmequellen profitierte.

Auf der anderen Seite brach die Aktie von Lyft um 14% ein, nachdem das Fahrdienstunternehmen ein schwaches zweites Quartal prognostiziert hatte, da Preissenkungen im Wettlauf mit dem größeren Konkurrenten Uber um mehr Fahrgäste die Margen belasten.

Da fast 80% der S&P500-Firmen bereits Bericht erstattet haben, sind die Schätzungen für den gesamten jährlichen Gewinnrückgang für das Quartal auf weniger als 1% gesunken - viel geringer als der Rückgang von 5%, der vor einem Monat verzeichnet wurde, und lässt Zweifel an der Annahme aufkommen, dass eine Gewinnrezession bereits im Gange ist.

Ereignisse, die Sie am Freitag beachten sollten:

* US-Arbeitsmarktbericht für April, Verbraucherkredite für März. Kanadischer Arbeitsmarktbericht für April

* Die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, und der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, sprechen

* U.S. Unternehmensgewinne: Cigna, Dominion Energy, Warner Bros Discovery, AMC Entertainment, Cboe Global Markets, Johnson Controls, Epam Systems, Evergy, AES