Metalcorp Group ruft Inhaber der Anleihe 2017/2023 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne
Versammlung auf

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Metalcorp Group ruft Inhaber der Anleihe 2017/2023 zur Stimmabgabe in einer
Abstimmung ohne Versammlung auf

05.04.2023 / 18:30 CET/CEST
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Metalcorp Group ruft Inhaber der Anleihe 2017/2023 zur Stimmabgabe in einer
Abstimmung ohne Versammlung auf

Luxemburg, 5. April 2023 - Wie am 30. März 2023 angekündigt, ruft die
Metalcorp Group S.A., ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die
Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, ihre
Gläubiger der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) zur Stimmabgabe im
Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Beschlussvorschläge
beinhalten (i) die Zustimmung zur Ersetzung von Metalcorp Group S.A. als
Emittentin der Schuldverschreibung 2017/2023 durch die FERRALUM METALS GROUP
S.A., Luxemburg, welche die Bieterin für den Kauf des Aluminium- und
Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns ist, sowie die Ermächtigung des
gemeinsamen Vertreters zur Unterzeichnung der befreienden Schuldübernahme
hinsichtlich sämtlicher Verpflichtungen der Metalcorp Group aus den
Schuldverschreibungen, (ii) die Anpassung des Zinssatzes seit 2. Oktober
2022 auf 9,0 % p.a. und die Umstellung auf quartalsweise Zinszahlungen,
(iii) die Verlängerung der Laufzeit der Schuldverschreibung um drei Jahre
bis zum 2. Oktober 2026 und den Verzicht auf die Teilrückzahlungen zum 31.
März und 31. Mai 2023 sowie den Aufschub bis zum Fälligkeitstermin und (iv)
die Änderung der Besicherung (Verpfändung der Geschäftsanteile der BAGR
Non-Ferrous Group GmbH anstelle der Metalcorp Group S.A.).

Im Abstimmungszeitraum vom 20. April 2023 um 0:00 Uhr bis zum 24. April 2023
um 24:00 Uhr haben die Anleihegläubiger die Möglichkeit, ihre Stimme
schriftlich abzugeben. Für einen Beschluss der Vorhaben ist ein Quorum von
50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe und weiterführende Unterlagen stehen auf
der Webseite der Gesellschaft unter www.metalcorpgroup.com unter "Investor
Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023" zum Download zur Verfügung.
Die Veröffentlichung der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger
erfolgte heute.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die
Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und
Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die
Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN:
DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
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