Medios AG (XTRA:ILM1) hat vereinbart, Ceban B.V. von Bencis Capital Partners B.V. für 259 Millionen Euro am 18. März 2024 zu übernehmen. Der Kaufpreis für die Transaktion umfasst eine Barkomponente von 235,3 Millionen Euro und 1,7 Millionen neue Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Millionen Euro. Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen einer harten Lock-up-Periode von 24 Monaten. Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereits zugesagten Kreditlinie finanziert. Die 1,7 Millionen neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital gegen Sacheinlagen ausgegeben. Ceban hat im Jahr 2023 einen vorläufigen Umsatz von 160 Millionen Pfund erzielt. Das vorläufige bereinigte EBITDA beläuft sich auf 29 Millionen Euro im Jahr 2023. Ceban wird weiterhin unter seinen eigenen Markennamen operieren. Das starke und erfahrene Managementteam von Ceban hat sich verpflichtet, sich weiterhin voll zu engagieren, um das Wachstum in den bereits bestehenden Märkten und in neuen Regionen Europas voranzutreiben. Der Abschluss der Transaktion hängt von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen ab. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2024 erwartet. Die Transaktion hat einen attraktiven Multiplikator und wirkt sich sofort positiv auf die EBITDA vor und EBITDA vor Marge aus.

Jefferies LLC fungierte als Finanzberater für Ceban. Dirk Besse und Sebastian Schwalme von Morrison & Foerster LLP fungierten als Rechtsberater für die Medios AG. Danielle du Bois-Buné, Bastiaan van Rath, Hein van den Bos, Alexander Fortuin, Matthijs Dols, Maria Benbrahim, Mariëtte Vis, Chantal van Dam, Robert Masman, Tom van Duuren, Michael Schlitt, Susanne Ries, Sebastian Biller, Karolin Hiller, Fabien Roy, Falk Schoning von Hogan Lovells International Llp fungierten als Rechtsberater auf der Verkaufsseite für Bencis Capital Partners B.V.

Medios AG (XTRA:ILM1) hat die Übernahme von Ceban B.V. von Bencis Capital Partners B.V. am 6. Juni 2024 abgeschlossen. Die für den Abschluss der Transaktion erforderlichen Bedingungen wurden vollständig erfüllt. Ceban B.V. wird ab dem 1. Juni 2024 in den Konsolidierungskreis der Medios AG aufgenommen.