Memic Innovative Surgery Ltd. hat am 21. April 2021 eine Absichtserklärung zur Übernahme der MedTech Acquisition Corporation (NasdaqCM:MTAC) von einer Gruppe von Verkäufern für ca. $780 Millionen im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion unterzeichnet. Memic Innovative Surgery schloss am 12. August 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der MedTech Acquisition Corporation ("MTAC") ab. Die bestehenden Memic-Aktionäre werden 100% ihres Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen einbringen. Es wird erwartet, dass die Memic-Aktionäre etwa 61,6%, die MTAC-Aktionäre 24,7%, die PIPE-Investoren 7,5% und der MTAC-Sponsor 6,2% des kombinierten Unternehmens besitzen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen Memic Innovative Surgery Holding firmieren und Maurice R. Ferré, ein unabhängiger Direktor von MTAC und derzeitiger Vorstandsvorsitzender von Memic, wird Executive Chairman des kombinierten Unternehmens. Der Vorstand des fusionierten Unternehmens wird aus 7 Mitgliedern bestehen, wobei die bisherigen Aktionäre von Memic drei Direktoren benennen und einen zusätzlichen Direktor vorschlagen werden, der im gegenseitigen Einvernehmen und mehrheitlich unabhängig ist. MTAC wird 2 Direktoren ernennen und einen zusätzlichen Direktor im gegenseitigen Einvernehmen vorschlagen. Ab dem 9. September 2021 werden Robert L. Ryan und Sandra Morgan dem Verwaltungsrat von Memic beitreten. Ryan und Morgan bleiben bis zum Abschluss der Übernahme im Amt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Memic und MTAC, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, des Inkrafttretens der Registrierungserklärung auf Formular F-4, die Memic bei der Securities and Exchange Commission einzureichen beabsichtigt, und der Zulassung der Stammaktien und Optionsscheine, die gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss auszugeben sind, zur Notierung am Nasdaq Capital Market, MTAC verfügt über ein Nettovermögen von mindestens $5.000.001, Memic-Aktionäre, die mindestens 1 % der ausstehenden Memic-Aktien besitzen, haben die Lock-Up-Vereinbarung mit Memic und dem MTAC-Sponsor abgeschlossen und diese Vereinbarung ist in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Die geplante Transaktion wurde vom Vorstand von Memic genehmigt und vom Vorstand von MTAC einstimmig gebilligt. Medtech Acquisition Sponsor LLC und die leitenden Angestellten und Direktoren von MTAC, die insgesamt ca. 20% der ausstehenden MTAC-Stammaktien besitzen, haben sich jeweils bereit erklärt, für alle MTAC-Stammaktien, die sich in ihrem Besitz befinden, zugunsten des Unternehmenszusammenschlusses zu stimmen. Das Board of Directors von MTAC hat einen Sonderausschuss eingesetzt, der aus unabhängigen Direktoren besteht, um die Transaktion zu bewerten. Es wird erwartet, dass der Unternehmenszusammenschluss im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein wird. Mit Stand vom 8. Februar 2022, dem Datum dieses Proxy Statements/Prospekts, hat der Sponsor MTAC weitere 619.000 $ zur Finanzierung von Betriebs- und Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss geliehen (mit der Zusage, auf Antrag von MTAC weitere 325.000 $ zu leihen) und kann nach dem Datum dieses Proxy Statements/Prospekts weitere Darlehen für diese Zwecke gewähren. Die Tatsache, dass der Sponsor vom Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses profitieren wird und einen Anreiz haben könnte, einen Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, selbst wenn dieser mit einem weniger günstigen Zielunternehmen oder zu weniger günstigen Bedingungen für die Aktionäre erfolgt, anstatt zu liquidieren. Der Abschluss des Verkaufs der PIPE-Aktien ist vom Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses abhängig. Mit Stand vom 14. Februar 2022 wird erwartet, dass die Transaktion nach der Zustimmung der Aktionäre am 9. März 2022 abgeschlossen wird. BofA Securities fungiert als alleiniger Finanzberater von Memic. Robert L. Grossman und Daniella G. Silberstein von Greenberg Traurig, LLP sind als Rechtsberater für Memic tätig. Elie Sprung von Tadmor Levy & Co. fungiert als Rechtsberater von Memic. Raymond James & Associates, Inc. fungiert als alleiniger Finanzberater von MTAC. Duff & Phelps, LLC fungierte als Finanzberater und stellte dem Vorstand von MTAC eine Fairness Opinion zur Verfügung. Kevin Shuler von Foley & Lardner, LLP und Clifford M.J. Felig von der Anwaltskanzlei Meitar | Law Offices sind als Rechtsberater von MTAC tätig. Duff & Phelps hat sich bereit erklärt, ein Honorar in Höhe von 500.000 $ im Zusammenhang mit der Erstellung des Gutachtens für den MTAC-Vorstand zu zahlen. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transfer Agent und Morrow Sodali LLC als Proxy Solicitor für MTAC für eine Gebühr von 32.500 $, zuzüglich Auslagen. Memic Innovative Surgery Ltd. hat die Übernahme von MedTech Acquisition Corporation (NasdaqCM:MTAC) von einer Gruppe von Verkäufern in einer Reverse-Merger-Transaktion am 9. März 2022 abgesagt. Beide Unternehmen haben sich aufgrund der Marktbedingungen und der damit verbundenen Volatilität infolge der jüngsten Weltereignisse einvernehmlich auf die Beendigung geeinigt.