Die Schwäche der US-Technologiewerte zog am Freitag zum zweiten Mal in Folge einen Korb globaler Aktien nach unten, und der Dollar erreichte den höchsten Stand seit Anfang Mai, während ein Indikator für die US-Konjunktur auf ein Zweijahreshoch stieg.

S&P Global teilte mit, dass der US Composite PMI Output Index, der das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor abbildet, in diesem Monat auf 54,6 gestiegen ist und damit den höchsten Stand seit April 2022 erreicht hat (Mai: 54,5). Ein Wert über 50 zeigt eine Expansion an.

Während der Anstieg der Beschäftigung zu diesem Anstieg beigetragen hat, hat der Preisdruck nachgelassen, was den Optimismus über eine mögliche Abkühlung der Inflation weiter verstärkt hat.

An der Wall Street rutschte der S&P 500 bis zum Nachmittag weiter ab. Der Nasdaq erholte sich kurzzeitig von seinen frühen Tiefstständen, blieb aber weit von den Rekordwerten entfernt, die er in den letzten Tagen während einer KI-gestützten Rallye erreicht hatte. Die Aktien von Nvidia belasteten sowohl den S&P als auch den Nasdaq mit einem Minus von mehr als 3%, obwohl der Chiphersteller im Jahresvergleich immer noch um 155% zugelegt hat.

Der Dow Industrials trat nach anfänglichen Gewinnen auf der Stelle, was zum Teil auf die Aktien von McDonald's zurückzuführen war. Der Dow ist auf dem Weg zu seinem größten prozentualen Wochengewinn seit Mitte Mai, während der S&P auf dem Weg zu seinem dritten wöchentlichen Anstieg in Folge ist. Der Nasdaq ist auf dem besten Weg, eine zweiwöchige Gewinnserie zu beenden.

"Die größten Unternehmen im S&P 500 sind hervorragend, sehr profitabel und wachsen schnell ... aber sie werden ein wenig teuer", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance.

"Es würde uns nicht überraschen, wenn der Markt eine Verschnaufpause einlegt und sich kurzfristig etwas abkühlt.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 11,72 Punkte oder 0,03% auf 39.123,04, der S&P 500 weitete seine Verluste auf 11,15 Punkte oder 0,20% auf 5.462,02 und der Nasdaq Composite verlor 35,97 Punkte oder 0,20% auf 17.685,62.

Der MSCI All Country World Index, ein Indikator für globale Aktien, fiel im Laufe des Tages um 3,5 Punkte oder 0,44% auf 800,85. Dies folgte auf einen Intraday-Rekord von 807,17 Punkten am Donnerstag und verringerte die Aussichten auf einen dritten Wochenanstieg in Folge.

Andere Wirtschaftsdaten zum Immobilienmarkt zeigten, dass die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im Mai den dritten Monat in Folge zurückgingen, da die rekordhohen Preise und ein Wiederanstieg der Hypothekenzinsen potenzielle Käufer an der Seitenlinie hielten.

Die europäischen Aktien schlossen niedriger, unter dem Druck von Rückgängen bei Bankaktien und Technologiewerten vor dem Hintergrund von Wirtschaftsdaten, die zeigten, dass sich das Unternehmenswachstum in der Eurozone in diesem Monat stark verlangsamt hat.

Der STOXX 600-Index fiel um 0,73%, während der breit gefasste europäische FTSEurofirst 300 um 15,59 Punkte bzw. 0,76% nachgab.

Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen nach der Veröffentlichung der Daten leicht an und setzten ihren Anstieg fort. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg um 1,1 Basispunkte auf 4,265%. Die 10-jährige Rendite ist auf dem Weg zu ihrem ersten wöchentlichen Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge.

Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb von Währungen einschließlich des Yen und des Euro misst, legte stetig zu und stieg um 0,19% auf 105,83, während der Euro um 0,1% auf $1,0689 fiel.

Das Pfund Sterling schwächte sich weiter ab und fiel um 0,17% auf $1,2633.

Gegenüber dem japanischen Yen baute der Dollar seine Gewinnsträhne aus und stieg um 0,42% auf 159,57. Dieses Niveau war seit Ende April nicht mehr erreicht worden, als die japanischen Behörden intervenierten, um den rapiden Verfall der Währung zu stoppen.

Japanische Daten hatten am Freitag darauf hingewiesen, dass sich die nachfragebedingte Inflation des Landes im Mai verlangsamt hat, was die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan trübt.

Der stellvertretende Gouverneur der BoJ, Shinichi Uchida, sagte am Freitag, die Zentralbank sei bereit, die Zinsen zu erhöhen, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit ihren Prognosen entwickeln, aber es gebe weiterhin Anzeichen von Schwäche.

Der oberste Währungsdiplomat des Landes, Masato Kanda, sagte außerdem, dass die japanischen Behörden bereit seien, gegen spekulative und übermäßig volatile Bewegungen auf dem Währungsmarkt vorzugehen, die der Wirtschaft schaden.

Bei den Rohstoffen gab der US-Rohölpreis seine anfänglichen Zuwächse aufgrund von Anzeichen für eine steigende Nachfrage wieder ab und verlor 0,78% auf $80,66 pro Barrel. Auch die Sorte Brent gab ihren früheren Anstieg wieder ab und verlor 0,67% auf $85,14 pro Barrel. Die Anzeichen für eine steigende Nachfrage sorgten jedoch dafür, dass die Preise zum zweiten Mal in Folge wöchentlich stiegen.