Lumentum Holdings Inc. (NasdaqGS:LITE) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Cloud Light Technology Limited von Asia-IO Advisors Limited, Ace Equity Partners LLC und Yangtze Optical Fibre and Cable Company (Hong Kong) Limited für 750 Millionen Dollar am 29. Oktober 2023 abgeschlossen. Die an Yangtze Optical Fibre and Cable Company zu zahlende Gegenleistung für 11,2% der Anteile beträgt 84 Millionen Dollar. Lumentum beabsichtigt, die Transaktion durch Barmittel aus seiner Bilanz zu finanzieren. Cloud Light hat in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Dollar erzielt. Das Gesamtvermögen und der Nettoinventarwert von Cloud Light betrugen zum 30. Juni 2023 etwa 193,01 Mio. $ bzw. 154,50 Mio. $. Die jeweiligen Vorstände von Lumentum und Cloud Light haben die Transaktion einstimmig genehmigt. Die Aktionäre von Cloud Light haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter erforderlicher behördlicher Genehmigungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung der Wartefrist gemäß dem United States Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre und der Unterzeichnung der Vereinbarungen mit den wichtigsten Mitarbeitern. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Kalenderjahres 2023 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition unmittelbar auf den Non-GAAP-Gewinn pro Aktie auswirkt und den Umsatz von Lumentum mit Cloud-Infrastrukturen für Rechenzentren in den 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion mehr als verdoppelt. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater, während Rob Ishii & Rich Mullen von Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. als Rechtsberater für Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. fungierten. Chris Rose und Andrew P. Rocks von Morgan, Lewis & Bockius LLP fungierten als Rechtsberater für Cloud Light. Fortis Advisors, LLC fungierte als Finanzberater für Yangtze Optical Fibre and Cable Company, Ace Equity Partners und Asia-IO Advisors.
Lumentum Holdings Inc. (NasdaqGS:LITE) hat die Übernahme von Cloud Light Technology Limited von Asia-IO Advisors Limited, Ace Equity Partners LLC und Yangtze Optical Fibre and Cable Company (Hong Kong) Limited am 7. November 2023 abgeschlossen.