Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) hat die Übernahme von 80 % der Anteile an ITRenew, Inc. von ZelnickMedia Corporation und anderen abgeschlossen.
Januar 25, 2022
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Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) hat am 10. Dezember 2021 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von 80 % der Anteile an ITRenew, Inc. von der ZelnickMedia Corporation und anderen für ca. 730 Mio. US-Dollar geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Iron Mountain zum Zeitpunkt des Abschlusses 80 % der Anteile an ITRenew für ca. 725 Millionen US-Dollar in bar und schuldenfrei erwirbt. Die verbleibenden 20 % werden innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion in bar erworben, wobei eine Mindestzahlung von 200 Millionen US-Dollar vorgesehen ist und der endgültige Betrag von der Geschäftsentwicklung abhängt. Der Transaktionspreis entspricht einem Vielfachen des 12-fachen des nachlaufenden Zwölfmonats-EBITDA zum 30. September 2021. Für das am 30. September 2021 endende Jahr meldete ITRenew einen Gesamtumsatz von über 415 Millionen US-Dollar. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und anderer üblicher Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Am 28. Dezember 2021 schloss Iron Mountain Incorporated eine Privatplatzierung von 750 Millionen US-Dollar ab. Der Erlös wird zur Finanzierung der Barzahlung für die Übernahme, einschließlich der Rückzahlung bestimmter ausstehender Schulden von ITRenew, sowie zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen verwendet. Jefferies Financial Group Inc. fungierte als Finanzberater und Payom M. Pirahesh, Dan Clivner, Angela Fontana, Banks Bruce, Rachel D. Kleinberg, Benjamin A. Rosemergy, Lauren A. Gallagher, Karen Kazmerzak, Robert S. Velevis, Stacy Horth-Neubert, Maureen M. Crough, Sven De Knop, Jen Fernandez, Katherine A. Roberts, Susan Fanning, Eric G. Hoffman, Patrick S. Casey, Russell G. Weiss, Dusan Clark, Angela M. Xenakis und Michael D. Mann von Sidley Austin LLP fungierten als Rechtsberater von ITRenew, während Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater für Iron Mountain Incorporated. Michael J. Aiello, Megan Pendleton, Renee Pristas, Joseph Pari, Graham Magill, Paul Wessel, Aimee Adler, Frank Adams, Daniel Dokos, Nitin Konchady und Charan Sandhu von Weil, Gotshal & Manges LLP fungierten als Rechtsberater von Iron Mountain Incorporated. Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) hat am 26. Januar 2022 die Übernahme von 80 % der Anteile an ITRenew, Inc. von ZelnickMedia Corporation und anderen abgeschlossen.
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Iron Mountain Inc. ist in einem physischen Ökosystem tätig, das die Speicherung und den Abruf von Informationen für Unternehmen unterstützt, die auf Papierdokumente oder Computerbänder angewiesen sind, um ihre wertvollen Informationen zu speichern. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Global Records and Information Management (Global RIM) Business und Global Data Center Business. Das Segment Global RIM Business umfasst verschiedene Angebote, darunter Records Management, Datenmanagement, globale digitale Lösungen, sicheres Shreddern, sicheres Vernichten und Aufbewahrung für Verbraucher. Das Segment Global Data Center Business bietet Rechenzentrumseinrichtungen und die Kapazität, geschäftskritische Anlagen zu schützen und den fortlaufenden Betrieb der IT-Infrastruktur seiner Kunden mit Rechenzentrumsoptionen zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet außerdem Kundenlösungen für die Entsorgung von IT-Assets an. Es bedient Branchen wie Handel, Recht, Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Biowissenschaften, Energie, Unternehmensdienstleistungen, Unterhaltung und Regierungsorganisationen.
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