(Alliance News) - Die Iren Spa gab am Montag bekannt, dass sie eine achteinhalbjährige Anleihe - ihre fünfte grüne Anleihe - im Wert von 500 Mio. EUR begeben hat.

Das Unternehmen erhielt Aufträge für das Zehnfache des angebotenen Betrags, d.h. 4,7 Mrd. EUR. Die Mittel dienen der Finanzierung und Refinanzierung von Projekten, die zur Verwirklichung der im Geschäftsplan festgelegten Nachhaltigkeitsziele beitragen.

Die Anleihen mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR und einer Laufzeit bis zum 22. Juli 2032 werden mit einem jährlichen Bruttokupon von 3,875% verzinst und wurden zu einem Emissionskurs von 99,514% platziert. Die effektive Bruttorendite bei Fälligkeit beträgt 3,946%, was einer Rendite von 135 Basispunkten über dem Midswap-Satz entspricht. Der Abwicklungstermin wurde auf den 22. Januar festgelegt.

"Die Transaktion, die wir soeben abgeschlossen haben, bestätigt die Wirksamkeit unserer Strategie, die auf Nachhaltigkeitsziele in Verbindung mit finanzieller Disziplin ausgerichtet ist", sagte Luca Dal Fabbro, Vorstandsvorsitzender der Iren-Gruppe, und fügte hinzu: "Die aufgenommenen Mittel werden es uns ermöglichen, durch eine weitere Stärkung unserer Finanzstruktur eine solide Liquidität zu erhalten. Wir werden in der Lage sein, die im Industrieplan eingegangenen Verpflichtungen entschlossen fortzusetzen. Dieser Plan sieht sowohl eine organische Entwicklung als auch Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen vor, die vor allem auf das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien, neue Abfallbehandlungsanlagen für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft und die Modernisierung des integrierten Wassersystems abzielen, was sich positiv auf die versorgten Gebiete auswirkt.

Die Iren-Aktie schloss am Montag mit einem Minus von 0,8% bei 1,98 EUR pro Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News

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