IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI schließt aufgestocktes Emissionsangebot auf
Bought Deal-Basis in Höhe von 20 Mio. $ ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
BESTIMMT

TORONTO, ONTARIO - 22. Mai 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI INC. (HEALWELL oder das Unternehmen)
(TSX: AIDX) freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes
Emissionsangebot im Wege einer Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis abgeschlossen und in dessen
Rahmen 14.815.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,35 $ pro Einheit
begeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.000.250 $ entspricht (das
Emissionsangebot).

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentiert dies folgendermaßen: Der Abschluss
des Emissionsangebots stärkt nicht nur die Bilanz des Unternehmens, sondern versetzt das
Unternehmen auch in eine gute Position, um die verbleibenden Wachstumsinitiativen im Jahr 2024
umzusetzen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein bedeutender
Schritt zur Verwirklichung unserer Mission, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die
frühzeitige Identifizierung und Erkennung von Krankheiten Leben zu retten.

Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie der Klasse A des Unternehmens
(eine Aktie) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) des Unternehmens.
Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss
des Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,80
$.

Das Emissionsangebot wurde von Clarus Securities Inc. und Eight Capital als Co-Lead Underwriter
zusammen mit Beacon Securities Limited, Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc., Ventum
Financial Corp., Cormark Securities Inc., Raymond James Ltd. und Maxim Group LLC als Underwriter
(zusammen die Underwriter) auf Bought Deal-Basis durchgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die Underwriter eine Barprovision in Höhe
von 6,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots (die Barprovision) und eine Anzahl nicht
übertragbarer Broker-Warrants (die Broker-Warrants), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des
Emissionsangebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines
Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebot ausgeübt und zum Preis von je
1,35 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Die Barprovision und die an die Underwriter begebenen
Broker-Warrants wurden in Bezug auf die auf der Presidents List des Unternehmens geführten
Zeichner auf jeweils 3 % reduziert, wobei sich der Zeichnungsbetrag der Zeichner auf der Presidents
List auf 13.600.035 $ belief.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für
Wachstumsinitiativen und allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle
Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden
Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des
Emissionsangebots gebunden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar,
in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig
wäre. Wertpapiere dürfen weder an, auf Rechnung oder zugunsten von Personen in den
Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches
Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen vor oder es besteht eine Befreiung davon oder eine Qualifikation nach den
Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Rechtsordnung oder eine Befreiung davon. Vereinigte Staaten
und US-Personen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes gegeben
wird.

Über HEALWELL AI Inc. 

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche
Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das
Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die
Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit
Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die
Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen,
ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL
setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und
klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im
Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und
unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL
erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Ansprechpartner

Alexander Dobranowski
Chief Executive Officer
416-440-4040 DW: 201
ir@healwell.ai 

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und
zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und
Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, den Plänen und
anderen Erwartungen, Überzeugungen, Zielen und Informationen sowie Aussagen zu möglichen
zukünftigen Ereignissen des Unternehmens, einschließlich der beabsichtigten Verwendung
des Erlöses aus dem Emissionsangebot und der endgültigen Genehmigung durch die Toronto
Stock Exchange und anderer behördlicher Genehmigungen in Bezug auf das Emissionsangebot.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie erwartet,
voraussichtlich, nimmt an, glaubt, plant sieht voraus, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt,
Strategien, Ziele, Zielsetzungen, Mission, Prognosen, Budgets, Zeitpläne, Potenzial oder
Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmt
Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht können,
könnten, würden oder werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe bzw.
ähnlichen Ausdrücken. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den
Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und
erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die
zwar des Unternehmens zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und von Natur aus erheblichen
geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und
Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die
zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die
in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen
Annahmen und Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die
Annahme, dass die Toronto Stock Exchange die endgültige Genehmigung für das
Emissionsangebot erteilen wird; und dass die unten genannten Risikofaktoren insgesamt keine
wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse
des Unternehmens haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß
inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können
und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen
oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass
Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. 

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die
in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen
Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im
jüngsten Jahresbericht des Unternehmens erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des
Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine
vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und
potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als
zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden
gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu
informieren. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren
tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei
denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt. 

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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