Starton Therapeutics, Inc. hat die Übernahme von Healthwell Acquisition Corp. I (NasdaqCM:HWEL) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion.
Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre sowohl von Starton als auch von HWEL sowie weiteren üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung des Gerichts von British Columbia, bestimmter behördlicher Genehmigungen, des Ablaufs der geltenden Wartezeit gemäß den Kartellgesetzen, eines Nettovermögens von Healthwell von mindestens $5.000.001, eines Barbestands von Healthwell von mindestens $15.0 Millionen, das Registration Statement, dessen Bestandteil das Proxy Statement/Prospekt ist, wurde von der SEC für wirksam erklärt, die Pubco-Stammaktien und die Pubco-Warrants wurden für die Notierung an der Nasdaq zugelassen, Starton hat von Pubco die von Pubco ordnungsgemäß unterzeichnete Vereinbarung über die Registrierungsrechte des Unternehmens, eine Kopie jeder von Pubco ordnungsgemäß unterzeichneten Wettbewerbsverbotsvereinbarung und eine Kopie jeder von Pubco ordnungsgemäß unterzeichneten Lock-Up-Vereinbarung erhalten. Das Business Combination Agreement wurde vom Board of Directors von Starton und HWEL genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartet. Die Transaktion wird voraussichtlich einen Bruttoerlös von 50 Millionen US-Dollar einbringen, davon 35 Millionen US-Dollar in Form von Barmitteln, die treuhänderisch gehalten werden sollen (unter der Annahme, dass 86% der Mittel zurückgezahlt werden), und 15 Millionen US-Dollar aus einer voraussichtlichen Kapitalerhöhung durch private Investitionen in öffentliches Eigenkapital (PIPE). Am 23. Oktober 2023 - Healthwell gab heute bekannt, dass es das Datum der außerordentlichen Aktionärsversammlung zur Genehmigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses mit Starton und der damit verbundenen Transaktionen, die für 10:00 Uhr Eastern Time am 25. Oktober 2023 angesetzt war, bis auf weiteres verschoben hat.
SPAC Advisory Partners LLC, eine Abteilung von Kingswood Capital Partners, fungiert als exklusiver Finanzberater und Stephen M. Cohen, Brian S. Cousin, Seth I. Corbin, Martin A. Culhane III und Lauren W. Taylor von Fox Rothschild und Dentons Canada LLP fungieren als Rechtsberater von Starton. Jefferies LLC fungiert als Kapitalmarktberater für Healthwell und wird von Kirkland & Ellis LLP vertreten. Stuart Neuhauser von Ellenoff Grossman & Schole LLP und Peterson McVicar LLP fungieren als Rechtsberater von Healthwell. Die Transferstelle für die Wertpapiere von HWEL ist die Continental Stock Transfer & Trust Company. Morrow Sodali LLC fungierte als Bevollmächtigter für Healthwell Acquisition Corp. I Sponsor LLC. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für Starton Therapeutics, Inc. SPAC Advisory Partners, Jefferies, Kirkland & Ellis und Ellenoff Grossman & Schole LLP fungierten als Due-Diligence-Anbieter bei der Transaktion.
Starton Therapeutics, Inc. hat die Übernahme von Healthwell Acquisition Corp. I (NasdaqCM:HWEL) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion am 3. November 2023. Die Bedingungen für den Abschluss des ursprünglichen Unternehmenszusammenschlusses und der nachfolgenden Änderungen wurden bis zum Außentermin am 3. November 2023 nicht erfüllt oder es wurde auf sie verzichtet, so dass die Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss gekündigt wurde.
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