FRESENIUS SE & CO. KGAA der europaweiten Verbreitung
DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA /
Austattungsänderungen bei anderen Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1b WpHG
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
05.02.2021 / 17:47
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr.
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FRESENIUS SE & CO. KGAA
Bad Homburg vor der Höhe
ISIN (Regulation S): XS1026109204
ISIN (Regulation 144A): XS1026109543
Veröffentlichung gemäß § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 b) WpHG
Bekanntmachung betreffend die von der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg vor
der Höhe (die Gesellschaft) begebenen € 450.000.000 Schuldverschreibungen
(Senior Notes) fällig 2024 (ISIN (Regulation S): XS1026109204 / ISIN
(Regulation 144A): XS1026109543) (die Schuldverschreibungen).
Die Schuldverschreibungen unterliegen dem Begebungsvertrag (Indenture) vom 11.
Februar 2014, der u.a. zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Trustee
Company Limited als Treuhänderin (die Treuhänderin) abgeschlossen wurde (in der
jeweils geänderten, modifizierten oder ergänzten Fassung, einschließlich durch
den ersten Nachtrag zum Begebungsvertrag (First Supplemental Indenture) vom 29.
Juli 2016, der Begebungsvertrag). Die mit den Schuldverschreibungen verbundenen
Rechte wurden gemäß einem zweiten Nachtrag zum Begebungsvertrag vom 5. Februar
2021 zwischen u.a. der Gesellschaft und der Treuhänderin über die Änderung des
Begebungsvertrags geändert. Die Änderungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
1. Die folgenden in Section 1.1 (Definitions) von Artikel I des
Begebungsvertrags aufgeführten Definitionen werden dahingehend abgeändert, dass
die darin enthaltenen Verweise auf "U.S. GAAP" jeweils gestrichen und durch den
Ausdruck "the Accounting Principles" ersetzt werden: "Attributable Debt",
"Capital Lease Obligation", "Change of Control", "Permitted Liens", sowie
"Subsidiary".
2. Der erste Satz in Absatz (1) in Section 4.10 (Reports) von Artikel IV des
Begebungsvertrags wird dahingehend abgeändert, dass der Satz "with appropriate
reconciliation to U.S. GAAP" gestrichen wird, so dass der neugefasste Absatz
(1) in Section 4.10 (Reports) von Artikel IV des Begebungsvertrags nunmehr wie
folgt lautet:
"(1) its consolidated annual financial statement and related notes thereto for
the most recent two fiscal years prepared in accordance with U.S. GAAP (or IFRS
in the event the Company is required by applicable law to prepare its financial
statements in accordance with IFRS) and including segment data, together with
an audit report thereon, together with a discussion of the "Results of
Operations and Liquidity" for such fiscal years prepared in a manner
substantially consistent with the "Management's Discussion and Analysis of
Financial Conditions and Results of Operations" appearing herein and a "Summary
of the Fiscal Year" and a discussion of "Business Segments" provided in a
manner consistent with its annual report, a description of "related Party
Transactions" and a description of Indebtedness, within 90 days of the end of
each fiscal year; and".
Bad Homburg vor der Höhe, im Februar 2021
Fresenius SE & Co. KGaA,
vertreten durch Fresenius Management SE
Der Vorstand
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05.02.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet: www.fresenius.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1166338 05.02.2021
