Die First Republic Bank gab bekannt, dass ein achtköpfiges Team unter der Leitung von Jeremy McChesney, Marci Rosenfeld, Jim Morehouse, Todd Duncan und Jessica Huang zur First Republic Investment Management gekommen ist. McChesney, Rosenfeld, Morehouse und Duncan wurden jeweils zum Managing Director und Wealth Manager ernannt. Huang wurde zum Vice President und Wealth Manager ernannt.

Das Team mit Sitz in Palo Alto wird Portfoliomanagement, Ruhestandsplanung, Anlageberatung und andere Vermögensverwaltungsdienste für Einzelpersonen, Familien, gemeinnützige Organisationen und private Familienstiftungen anbieten. McChesney verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Technologieunternehmer und Führungskräfte aus dem Silicon Valley an, wobei sein Schwerpunkt auf der Cash-Flow-Modellierung und der Ruhestandsplanung liegt. Bevor er zu First Republic kam, war er Private Wealth Financial Advisor und Managing Director u Investments bei Wells Fargo Advisors.

McChesney erwarb einen Bachelor of Arts in Kommunikation an der University of California, Davis. Er ist ein professioneller CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo. Rosenfeld verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Führungskräfte, Unternehmer und Investoren, die ihre Unternehmen durch Fusionen und Übernahmen umwandeln.

Bevor sie zu First Republic kam, war Rosenfeld Managing Director und Private Wealth Advisor bei Wells Fargo Private Bank. Davor war sie Leiterin der Integrated Strategies Group bei der Deutsche Bank National Trust Company. Rosenfeld engagiert sich seit vielen Jahren in ihrer Gemeinde und ist derzeit Vorsitzende des Kuratoriums von Working Solutions CDFI, einem in San Franciscou ansässigen Finanzinstitut für Gemeindeentwicklung, das Unternehmern erschwingliche Kredite für kleine Unternehmen gewährt.

Rosenfeld ist außerdem stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums des Contemporary Jewish Museum in San Francisco. Sie erwarb einen Bachelor of Arts (magma cum laude) mit Auszeichnung in Biologie an der University of Pennsylvania und einen Juris Doctor an der Columbia University School of Law. Morehouse verfügt über fast 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Führungskräfte und Unternehmer.

Bevor er zu First Republic kam, war er Senior Financial Advisor und Senior Vice President u Investments bei Wells Fargo Advisors. Morehouse erwarb einen Bachelor of Arts an der California State University, Chico. Außerdem hat er den Lehrplan für persönliche Finanzplanung an der University of California, Los Angeles, abgeschlossen.

Duncan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Geschäftsinhaber, Private-Equity-Führungskräfte, Tech-Unternehmer und -Führungskräfte sowie Profisportler. Er ist spezialisiert auf die Konstruktion, Umsetzung und Verwaltung von Portfolios. Bevor er zu First Republic kam, war Duncan Lead Private Wealth Portfolio Manager bei Wells Fargo Private Bank.

Davor war er Portfoliomanager bei Enterprise Trust and Investment Company. Duncan ist seit vielen Jahren in seiner lokalen Gemeinde aktiv und ist derzeit Mitglied des Investitionsausschusses für das Bellarmine College Preparatory. Er erwarb einen MBA am Lucas College of Business der San Jose State University.

Duncan ist Inhaber des Titels Chartered Financial Analyst®. Huang verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Führungskräfte aus dem Silicon Valley. Bevor sie zu First Republic kam, war sie Vice President und Investment Officer bei Wells Fargo Advisors.

Huang erwarb einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften an der University of Texas in Austin. Sie ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo Profi.