CynergisTek, Inc. (NYSEAM:CTEK) gab den Ablauf der anfänglichen "Go-shop"-Frist bekannt, die in der zuvor angekündigten Fusionsvereinbarung mit Clearwater Compliance LLC, einem auf Cybersicherheit, Compliance und Risikomanagement fokussierten Unternehmen im Gesundheitswesen, festgelegt wurde. Die Transaktion, die ausschließlich in bar abgewickelt wird, bringt CynergisTek einen Wert von ca. 17,7 Millionen US-Dollar ein. Alle großgeschriebenen, aber undefinierten Begriffe, die hier verwendet werden, haben die Bedeutung, die im Fusionsvertrag angegeben ist. In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Fusionsvereinbarung kontaktierten CynergisTek und seine Finanzberater während der "Go-shop"-Phase 88 potenziell interessierte Parteien, darunter 63 strategische Käufer und 25 Finanzsponsoren.

Acht der kontaktierten Parteien unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarungen, alle erhielten eine einseitige Übersicht des Managements von CynergisTek und vier von ihnen baten um ein virtuelles Treffen mit Mitgliedern der Geschäftsleitung und erhielten dieses auch. Als Ergebnis des Prozesses erhielt CynergisTek ein Übernahmeangebot von einem der potenziellen strategischen Käufer. Am 22. Juni 2022 entschied der Verwaltungsrat von CynergisTek nach Rücksprache mit seinem externen Rechts- und Finanzberater in gutem Glauben, dass das Go-Shop-Angebot vernünftigerweise zu einem überlegenen Angebot führen würde, wodurch diese strategische Partei zu einer ausgeschlossenen Partei gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags wird.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat der Verwaltungsrat nicht entschieden, dass das Go-Shop-Angebot ein überragendes Angebot darstellt, und es kann nicht zugesichert werden, dass das Go-Shop-Angebot zu einer Transaktion führen wird oder dass eine alternative Transaktion abgeschlossen oder vollzogen wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt unterliegt CynergisTek weiterhin dem Fusionsvertrag und hält sich an dessen Bedingungen, die in Kraft bleiben, solange der Fusionsvertrag nicht gekündigt wird. Dementsprechend hat der Vorstand, vorbehaltlich und wie im Fusionsvertrag vorgesehen, keine Änderung der Vorstandsempfehlung des Unternehmens vorgenommen, bekräftigt seine Empfehlung des Fusionsvertrags und lehnt alle alternativen Übernahmevereinbarungen ab.

CynergisTek beabsichtigt nicht, die Entwicklungen in Bezug auf diesen Prozess offenzulegen, es sei denn, das Unternehmen hält dies vorbehaltlich der Bestimmungen des Fusionsvertrags für angemessen.