Die Costa Group Holdings gab am Freitag bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme durch ein Konsortium unter der Führung des US-Private-Equity-Unternehmens Paine Schwartz Partners getroffen hat. Der Wert des Gartenbauunternehmens beläuft sich auf 1,50 Milliarden AUD (962,6 Millionen Dollar).

Die Aktien von Costa stiegen bis 0037 GMT um bis zu 7,9% und übertrafen damit den Referenzindex, der um 1,2% fiel.

Im Rahmen des Vorschlags würden die Costa-Aktionäre 3,20 A$ pro Aktie für die Aktien erhalten, die Paine Schwartz nicht bereits besitzt, was einem Aufschlag von 10,3% auf den letzten Schlusskurs von Costa entspricht.

Costa erwartet, dass die Übernahme im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Zu dem Konsortium gehören Unternehmen, die von Paine Schwartz, Driscoll's und British Columbia Investment Management kontrolliert werden.

Paine hatte im Oktober 2,60 AUD pro Aktie für einen Anteil von 13,78% an Costa gezahlt. Ende März erhöhte es seinen Anteil auf 14,84%, bevor es im April Gespräche über ein formelles Übernahmeangebot aufnahm.

Die Private-Equity-Firma hatte im Juli ein erstes Angebot für den Kauf von Costa, Australiens führendem Erzeuger, Verpacker und Vermarkter von Frischobst und -gemüse, in Höhe von 3,50 A$ pro Aktie abgegeben, dieses Angebot aber Anfang dieser Woche reduziert und als besten und endgültigen Preis eingestuft.

Costa, das im August einen Rückgang seines Halbjahresgewinns meldete und erklärte, es erwarte, dass sich die Qualität seiner wichtigsten Zitrusprodukte verschlechtern werde, empfahl den Aktionären einstimmig, für das Geschäft zu stimmen.

($1 = 1,5584 australische Dollar) (Berichterstattung von Himanshi Akhand in Bengaluru; Redaktion: Pooja Desai, Shounak Dasgupta und Sherry Jacob-Phillips)