Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) hat am 18. August 2022 eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von CAVU Energy Metals Corp. (CNSX:CAVU) von den Direktoren und leitenden Angestellten von CAVU und anderen für 15,1 Millionen CAD unterzeichnet. Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von CAVU Energy Metals Corp. (CNSX:CAVU) von den Direktoren und leitenden Angestellten von CAVU und anderen am 30. September 2022 abgeschlossen. Alpha schlägt vor, 0,7 Alpha-Aktien für jede Aktie von CAVU auszugeben (das oUmtauschverhältniso). Nach Abschluss der Transaktion werden die CAVU-Aktionäre etwa 30% der ausstehenden Alpha-Aktien halten. Darüber hinaus wird erwartet, dass CAVU einen Kandidaten für das Board of Directors von Alpha ernennen wird und dass der Chief Executive Officer von CAVU, Jaap Verbaas, und der Vice President Exploration, Luke Bickerton, operative Aufgaben bei Alpha übernehmen werden. Die Direktoren und leitenden Angestellten von CAVU, die zusammen 5,95% der derzeit ausstehenden CAVU-Aktien halten, haben mit Alpha die üblichen Unterstützungsvereinbarungen getroffen, um mit ihren Wertpapieren für die Transaktion zu stimmen.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt unter anderem dem zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Zustimmung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der von den CAVU-Aktionären abgegebenen Stimmen und der bedingten Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Sowohl Alpha als auch CAVU gehen davon aus, dass sie bis zum 30. September 2022 eine endgültige Vereinbarung abschließen werden. ALCU hat mit CAVU Abstimmungsvereinbarungen getroffen, die die Aktionäre dabei unterstützen, für die Transaktion zu stimmen. Die Verwaltungsräte von CAVU und Alpha haben die Transaktion genehmigt. Die Hauptversammlung von CAVU ist für den 13. Dezember 2022 angesetzt. Wenn das Arrangement auf der Versammlung genehmigt wird, wird CAVU voraussichtlich am 15. Dezember 2022 beim Supreme Court of British Columbia (das "Gericht") die endgültige Verfügung zur Genehmigung der Transaktion (die "endgültige Verfügung") beantragen. Die Aktionäre von CAVU haben dem Plan of Arrangement auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 13. Dezember 2022 zugestimmt. Am 15. Dezember 2022 hat CAVU eine endgültige Verfügung vom Supreme Court of British Columbia erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2022 stattfinden.

Evans & Evans, Inc. hat CAVU im Zusammenhang mit der Transaktion eine Fairness Opinion und Finanzberatung zur Verfügung gestellt. Lucy Schilling von Cozen O'Connor LLP agiert als Rechtsberaterin von Alpha und Aadam Tejpar von Segev LLP agiert als Rechtsberater von CAVU im Zusammenhang mit der Transaktion. Computershare Investor Services Inc. fungierte als Verwahrstelle für Alpha Copper. Odyssey Trust Company fungierte als Registerführer und Transferagent für CAVU.

Alpha Copper Corp. (CNSX:ALCU) hat die Übernahme von CAVU Energy Metals Corp. (CNSX:CAVU) von den Direktoren und leitenden Angestellten von CAVU und anderen am 19. Dezember 2022 abgeschlossen. Infolge der Transaktion gab Alpha insgesamt 25.485.016 Alpha-Aktien aus, so dass die bestehenden Alpha- und ehemaligen CAVU-Aktionäre auf unverwässerter Basis etwa 69,5% bzw. 30,5% der ausstehenden Alpha-Aktien besitzen.