Catalent Inc. steht kurz vor einer Einigung mit dem aktivistischen Investor Elliott Investment Management, die neue Direktoren und die Zusage beinhaltet, strategische Alternativen wie den Verkauf des Unternehmens zu prüfen, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, am Montag.

Das Unternehmen, das seit Monaten im Visier von Private-Equity-Firmen und strategischen Käufern steht, steht kurz vor einer Einigung über die Aufnahme von vier neuen, von Elliott vorgeschlagenen Direktoren in den Verwaltungsrat, der derzeit 12 Mitglieder hat, so die Quellen.

Die Quellen lehnten es ab, identifiziert zu werden, da die Informationen vertraulich sind und warnten davor, dass ein Geschäft noch in letzter Minute platzen könnte. Sprecher von Catalent und Elliott lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen Handel um 8%, bevor er einen Teil der Gewinne wieder abgab und am Montag bei 45,65 $ schloss.

Die Einigung würde es Elliott, einem der aktivsten Investoren der Branche, ermöglichen, die Strategie von Catalent in einer Zeit zu beeinflussen, in der der Aktienkurs im letzten Jahr etwa die Hälfte seines Wertes verloren hat.

Zu Beginn des Jahres wurde Danaher, das am Montag die Übernahme von Abcam vereinbart hat, als möglicher Käufer genannt.

Catalent, das mit rund 8 Milliarden Dollar bewertet wird und während der Pandemie eine entscheidende Rolle bei der Abfüllung des Impfstoffs COVID-19 für mehrere Unternehmen wie AstraZeneca, Johnson & Johnson und Moderna spielte, hatte in letzter Zeit mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen.

Sein Finanzchef verließ das Unternehmen im April, als das Unternehmen warnte, dass Produktivitätsprobleme und unerwartet hohe Kosten an drei seiner Produktionsstandorte die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 beeinträchtigen würden.

Catalent warnte außerdem im Juni, als es dreimal verspätete Quartalsergebnisse veröffentlichte, dass die Korrekturmaßnahmen, die es zur Behebung der von den US-Arzneimittelbehörden in seiner Brüsseler Fabrik festgestellten Mängel bei der Qualitätskontrolle ergreift, mehr Zeit benötigen.

Das Unternehmen wird seine Quartalsergebnisse voraussichtlich vor der Eröffnung des US-Marktes am Dienstag vorlegen.

Wenn Elliott in der Vergangenheit auf den Verkauf von Teilen oder des gesamten Unternehmens gedrängt hat, wie z.B. bei eBay und Switch Inc. und dann den Einzug in den Aufsichtsrat erreicht hat, kam es zu bedeutenden Veränderungen in der Eigentümerstruktur. Analysten der Sell Side, darunter die Deutsche Bank, weisen darauf hin, dass Danaher, das mit 193 Milliarden Dollar bewertet wird, auch nach dem Kauf von Abcam über ungenutzte M&A-Kapazitäten verfügt.

Elliott ist nicht der einzige aktivistische Investor, der sich in diesem Jahr bei Catalent eingekauft hat. Aus den behördlichen Unterlagen geht hervor, dass Keith Meister's Corvex Management und Scott Ferguson's Sachem Head Capital Management am Ende des zweiten Quartals Aktien des Unternehmens hielten. Trotz der operativen und regulatorischen Probleme von Catalent sind mehrere Investoren der Ansicht, dass das Unternehmen angesichts seiner Rolle bei der Deckung des Bedarfs großer Pharmaunternehmen an ausgelagerter Produktion einen Wert darstellt.

Das Medikament Wegovy von Novo Nordisk zur Gewichtsreduzierung wird von Catalents Werk in Brüssel abgefüllt. Letzte Woche berichtete Reuters, dass Catalents Werk in Bloomington, Indiana, mit der Abfüllung von Wegovy-Injektionspens für Novo beginnen wird.

Elliott drängte in diesem Jahr auf Veränderungen beim Cloud-Computing-Unternehmen Salesforce, wo ein Kampf um die Stimmrechte abgewendet werden konnte, als das Unternehmen bessere Renditen und eine Reihe von Maßnahmen zur Kostensenkung ankündigte. Elliott drängt auch darauf, den CEO von NRG, Mauricio Gutierrez, abzusetzen. (Berichte von Svea Herbst-Bayliss in Boston und Maggie Fick in London; Bearbeitung durch Shri Navaratnam)