CALIBRE MINING CORP.
IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre und Marathon kündigen Zusammenschluss zur
Schaffung eines wachstumsstarken Cashflow-orientierten, mittelgroßen Goldproduzenten in Nord-
und Südamerika mit einer erwarteten Jahresproduktion von 500.000 Unzen an
Calibre kündigt gleichzeitige Finanzierung von Marathon in Höhe von 40 Millionen C$
an
Vancouver, B.C. - 13. November 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre") -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - und Marathon Gold
Corporation (TSX: MOZ) ("Marathon" und gemeinsam die "Parteien") freuen sich, bekannt zu geben, dass
die Parteien ein endgültiges Arrangement-Abkommen (das "Arrangement-Abkommen") abgeschlossen
haben, wobei Calibre alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Marathon gemäß
einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan (die "Transaktion") erwerben wird. Die Transaktion
wird einen auf Nord- und Südamerika fokussierten, margenstarken, wachstumsstarken,
mittelgroßen Goldproduzenten mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen
Goldproduktion von etwa 500 koz im Zeitraum 2025 - 2026E1 schaffen. Das kombinierte Unternehmen wird
über eine starke Bilanz mit einem kombinierten Barguthaben von 148 Mio. US$2 und einen
beträchtlichen freien Cashflow verfügen, der aus den bestehenden Minen von Calibre
generiert wird. Es wird erwartet, dass diese finanzielle Stärke den nahtlosen Aufbau des
Valentine-Goldprojekts (Valentine") und einen kontinuierlichen Fluss von spannenden Entdeckungs- und
ressourcenbildenden Bohrergebnissen aus Nicaragua, Nevada und Neufundland & Labrador erleichtern
wird.
Höhepunkte der Transaktion
Zu den wichtigsten Punkten der Transaktion gehören:
- Schaffung eines margenstarken, Cashflow-orientierten, mittelgroßen Goldproduzenten in
Amerika1 mit einer geschätzten Jahresproduktion von 500 koz Au pro Jahr (Durchschnitt 2025 -
2026E)
- Starke Bilanz mit geschätzten Barmitteln in Höhe von ca. 148 Mio. US$2 und
beträchtlichem freien Cashflow, der die nahtlose Fertigstellung von Valentine während der
letzten 50 % der Bauarbeiten gewährleistet
- Bedeutende kombinierte Mineralvorkommen von über 4,0 Millionen Unzen Mineralreserven, 8,6
Millionen Unzen gemessene und angezeigte Mineralressourcen (einschließlich Mineralreserven)
und 4,0 Millionen Unzen abgeleitete Mineralressourcen (wie in den nachfolgenden Tabellen näher
beschrieben)3
- Führendes Produktionswachstum von 80% (2024 - 2026E)1
- Etwa 60 % des Nettoinventarwerts in Tier-1-Bergbauländern1 mit einer
Pro-Forma-Marktkapitalisierung von etwa 750 Mio. USD, die Größenordnung, verbesserte
Handelsliquidität und ein starkes Neubewertungspotenzial als mittelgroßer Goldproduzent
bietet
- Valentine wird in den ersten 12 Produktionsjahren ab 2025 eine erwartete durchschnittliche
jährliche Goldproduktion von 195 koz zu niedrigen prognostizierten All-in Sustaining Costs
(AISC") von 1.007 US$ pro Unze hinzufügen4
- Robuster jährlicher Cashflow aus dem operativen Geschäft von 380 Millionen US-Dollar
(2025 - 2026E)1
- Ein kontinuierlicher Strom aufregender Entdeckungen und ressourcenbildender Bohrergebnisse aus
Nicaragua, Nevada sowie Neufundland und Labrador
- Ein bewährtes Team und ein bewährter Vorstand unter der Leitung von Darren Hall
(CEO), Blayne Johnson (Chairman) und Doug Forster (Lead Director) mit einer Erfolgsbilanz in Bezug
auf operative Spitzenleistungen und Wertschöpfung für die Aktionäre
- In Verbindung mit der Transaktion hat Calibre zugestimmt, im Rahmen einer nicht vermittelten
Privatplatzierung 66.666.667 Stammaktien von Marathon zu einem Preis von 0,60 C$ pro Aktie für
einen Bruttoerlös von 40 Millionen C$ zu erwerben (die "gleichzeitige Privatplatzierung"), was
einer 14,2 %igen Beteiligung an Marathon auf emittierter und ausstehender Basis entspricht; der
Abschluss wird voraussichtlich am 14. November 2023 erfolgen und ist nicht vom Abschluss der
Transaktion abhängig.
Blayne Johnson, Chairman von Calibre, erklärte: "Der Zusammenschluss mit Marathon passt
perfekt zu Calibres Engagement, einen diversifizierten mittelgroßen Goldproduzenten
aufzubauen, der sich auf qualitativ hochwertige Anlagen mit hohem Renditepotenzial für alle
Aktionäre konzentriert. Dieser transformative Zusammenschluss schafft einen prognostizierten
500.000-Unzen-Goldproduzenten und bietet unseren Aktionären eine Diversifizierung und ein
Engagement in einer qualitativ hochwertigen, langlebigen Produktion in einem Tier-1-Land. Ich habe
keinen Zweifel daran, dass der Zusammenschluss von Marathons erfahrenem Team und dem weit
fortgeschrittenen Valentine-Projekt in Kanada mit Calibres Produktionsanlagen, der soliden
Finanzlage, dem freien Cashflow, der makellosen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und den
hochwirksamen Explorationsmöglichkeiten einen erheblichen Wert für die Aktionäre
beider Unternehmen freisetzen wird. Ich möchte mich auch bei Clive Johnson und B2Gold
dafür bedanken, dass sie uns nicht nur mit der Weiterentwicklung der Vermögenswerte in
Nicaragua betraut haben, sondern auch für die kontinuierliche Unterstützung unseres Teams,
einschließlich ihrer Stimme für diese Transaktion.
Als Gründer von Calibre freuen wir uns genauso auf die Zukunft dieses kombinierten
Unternehmens, wie wir es taten, als wir Newmarket Gold mit Kirkland Lake fusionierten, um ein
Unternehmen von ähnlicher Größe und Jahresproduktion zu schaffen."
Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Calibre ist
seiner Verpflichtung nachgekommen, durch eine disziplinierte Herangehensweise an den Betrieb und die
Exploration bedeutende Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Diese Transaktion baut auf
dieser Verpflichtung auf und fügt ein qualitativ hochwertiges Goldprojekt in der Endphase der
Konstruktion mit starken Explorationsmöglichkeiten in einer der besten Bergbauregionen der Welt
hinzu. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem Team von Marathon die Erwartungen
erfüllen oder sogar übertreffen werden, da Calibre über eine starke operative
Expertise und einen robusten Cashflow verfügt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem
Team in Neufundland & Labrador, das hervorragende Arbeit bei der Risikominderung, der Planung
und dem Bau des Projekts Valentine geleistet hat."
Matt Manson, President und Chief Executive Officer von Marathon, sagte: "Der
Unternehmenszusammenschluss mit Calibre bietet den Aktionären von Marathon die
Möglichkeit, am Wachstum eines wichtigen neuen mittelgroßen Goldproduzenten teilzunehmen,
der auf dem besten Weg ist, 500.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren. Durch diese Transaktion wird
Valentine bis zur Produktion ohne zusätzliche Schulden, Lizenzgebühren oder Eigenkapital
vollständig finanziert sein. Das kombinierte Unternehmen wird über drei hochwertige,
cash-flowende Goldanlagen, eine starke Bilanz und eine Führung mit nachgewiesener
Wertschöpfung verfügen. Die Transaktion bietet die Möglichkeit, das Potenzial von
Valentine in vollem Umfang auszuschöpfen, ohne die Einschränkungen eines einzelnen
Projektentwicklers. Die Aktionäre werden weiterhin am Erfolg der Entwicklung von Valentine
partizipieren, jetzt ergänzt durch einen neuen Fokus auf Exploration und Entdeckung und das
beträchtliche Aufwärtspotenzial von Calibres eigenen bewährten Betrieben und
Cashflow-Wachstum. Wir sind stolz auf die Arbeit, die das Team von Marathon bisher geleistet hat,
und empfehlen diese Transaktion im Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter von Marathon, der
Gemeindepartner und der Provinz Neufundland & Labrador nachdrücklich."
Vorteile für Marathon-Aktionäre
- Bedeutende Vorabprämie von 32% auf Basis des Spotpreises und 61% auf Basis der
20-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAP") von Calibre und Marathon am 10.
November 2023, dem Tag vor der Ankündigung der Transaktion
- Kombination mit einem etablierten Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 250 bis 275
koz, der sich durch eine disziplinierte Finanzpolitik auszeichnet und in der Vergangenheit
nachweislich einen Mehrwert für seine Aktionäre geschaffen hat
- Beibehaltung eines beträchtlichen und risikoarmen Engagements bei Valentine bei
gleichzeitigem Wechsel von einem Entwickler zu einem mittelgroßen Goldproduzenten, der von der
Diversifizierung der Vermögenswerte, der verbesserten Handelsliquidität, einer breiteren
Anhängerschaft von Analysten und institutionellen Anlegern, der Aufnahme in Indizes und einer
potenziellen Neubewertung des Aktienkurses profitiert
- Zugang zu einer starken Bilanz und einem soliden freien Cashflow, um den nahtlosen Bau von
Valentine zu gewährleisten und gleichzeitig Explorationsinitiativen zu finanzieren
- Bedeutende Beteiligung an künftigen Wertkatalysatoren im gesamten kombinierten
Anlageportfolio
Vorteile für Calibre-Aktionäre
- Hinzufügung eines hochwertigen, kurzfristig produzierenden Vermögenswerts in Kanada,
der Calibres Betriebsplattform in Tier-1-Ländern verbessern wird
- Valentine bietet kurzfristiges Produktions- und Cashflow-Wachstum, erstes Gold wird für Q1
2025 erwartet
- Die kombinierte Produktion des Unternehmens wird bis 2025 auf etwa 500 koz ansteigen, wenn in
den ersten 12 Jahren der Produktion ab Valentine durchschnittlich 195 koz pro Jahr
hinzukommen1,4
- Valentine, um eine beträchtliche Mineralienausstattung von 2,7 Millionen Unzen
Mineralreserven und 3,96 Millionen Unzen gemessener und angezeigter Mineralressourcen sowie 1,10
Millionen Unzen abgeleiteter Mineralressourcen hinzuzufügen (wie in den nachstehenden Tabellen
weiter ausgeführt)3
- Juristische Diversifizierung, die dazu führt, dass etwa 60 % des Nettoinventarwerts des
fusionierten Unternehmens in Kanada und den USA liegen, wodurch das fusionierte Unternehmen für
höhere Marktmultiplikatoren positioniert wird
- Erhebliches Explorations- und Ressourcenerweiterungspotenzial außerhalb der
Valentine-Ressource
- Wertsteigerung für Calibre bei wichtigen operativen und finanziellen Kennzahlen pro
Aktie
Details zur Transaktion
Im Rahmen der Transaktion werden die Aktionäre von Marathon 0,6164 Calibre-Stammaktien
für jede Marathon-Stammaktie erhalten (die "Gegenleistung"). Die Gegenleistung impliziert einen
Wert von 0,84 C$ pro Marathon-Stammaktie und einen Bruttobetrag des Transaktionswertes von 345
Millionen C$ auf einer vollständig verwässerten In-the-money-Basis. Dies entspricht einer
Prämie von 32% auf Basis des Kassakurses und 61% auf Basis des 20-Tage-VWAP von Calibre und
Marathon am 10. November 2023. Die bestehenden Aktionäre von Calibre und Marathon werden etwa
66% bzw. 34% des fusionierten Unternehmens besitzen. Marathon wird außerdem das Recht haben,
ein Mitglied in den Vorstand von Calibre zu entsenden.
In Verbindung mit der Transaktion hat Calibre zugestimmt, 66.666.667 Stammaktien von Marathon zu
einem Preis von 0,60 C$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von 40 Millionen C$ im Rahmen der
gleichzeitigen Privatplatzierung zu erwerben, was einer 14,2 %igen Beteiligung an Marathon auf Basis
der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Der Abschluss der gleichzeitigen
Privatplatzierung wird voraussichtlich am 14. November 2023 erfolgen und ist nicht vom Abschluss der
Transaktion abhängig.
Die Transaktion wird gemäß einem gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement nach dem
Canada Business Corporations Act abgeschlossen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung von
mindestens 66-% der von den Marathon-Aktionären bei einer außerordentlichen Versammlung
der Marathon-Aktionäre abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit der nicht
interessierten Aktionäre (falls nach geltendem Recht erforderlich). Die Ausgabe von Stammaktien
durch Calibre als Gegenleistung in Verbindung mit der Transaktion unterliegt der Zustimmung einer
Mehrheit der von den Calibre-Aktionären auf einer außerordentlichen Versammlung der
Calibre-Aktionäre abgegebenen Stimmen. Neben der Zustimmung der Aktionäre unterliegt die
Transaktion auch dem Erhalt bestimmter behördlicher, gerichtlicher und Toronto Stock Exchange
("TSX") Genehmigungen sowie anderen Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art
üblich sind.
Die Arrangement-Vereinbarung beinhaltet unter anderem ein Abwerbeverbot für Marathon
(vorbehaltlich der üblichen treuhänderischen Bestimmungen) und das Recht für Calibre,
jedes konkurrierende Angebot anzunehmen, das ein besseres Angebot darstellt. Unter bestimmten
Umständen hätte Calibre Anspruch auf eine Kündigungsgebühr in Höhe von 17,5
Millionen C$ und Marathon hätte Anspruch auf eine Rückabwicklungsgebühr in Höhe
von 17,5 Millionen C$.
Führungskräfte und Direktoren von Calibre und B2Gold Corp., die etwa 27% der
ausstehenden Calibre-Stammaktien halten, haben sich in Abstimmungsvereinbarungen unter anderem
verpflichtet, ihre Calibre-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen. Führungskräfte
und Direktoren von Marathon, die etwa 0,9 % der ausstehenden Marathon-Stammaktien halten, haben sich
in Abstimmungsvereinbarungen unter anderem dazu verpflichtet, mit ihren Marathon-Stammaktien
für die Transaktion zu stimmen.
Sprott Private Resource Lending II (Collector-2), LP und Sprott Resource Lending Corp. (zusammen
"Sprott") haben einen bedingten Verzicht auf bestimmte Bestimmungen und Verzugs- und
Ausfallsereignisse im Rahmen des geänderten und neu gefassten Kreditvertrags vom 24. Januar
2023 zwischen Marathon als Kreditnehmer und Sprott gewährt, die für die Transaktion
relevant sind oder infolge der Transaktion entstehen. Diese Verzichtserklärungen stehen unter
dem Vorbehalt und der Bedingung, dass bestimmte Bedingungen vor dem Abschluss der Transaktion
erfüllt werden.
Alle Einzelheiten der Transaktion werden in den jeweiligen Management-Informationsrundschreiben
von Calibre und Marathon enthalten sein, die voraussichtlich Mitte Dezember 2023 an die
Aktionäre verschickt werden. Beide Aktionärsversammlungen und der Abschluss der
Transaktion werden für Januar 2024 erwartet.
Keines der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß
dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act")
oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle im Rahmen der
Transaktion auszugebenden Wertpapiere werden voraussichtlich unter Berufung auf verfügbare
Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S.
Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten
ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar.
Empfehlungen des Verwaltungsrats
Das Arrangement Agreement wurde vom Board of Directors jeder der Parteien einstimmig genehmigt,
im Falle von Marathon auch nach der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses
unabhängiger Direktoren von Marathon (der "Sonderausschuss"). Beide Verwaltungsräte
empfehlen ihren jeweiligen Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen.
TD Securities Inc. hat dem Board of Directors von Calibre eine Stellungnahme vorgelegt, die
besagt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der in
dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die im Rahmen der
Transaktion zu zahlende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für Calibre angemessen ist.
Maxit Capital LP hat dem Board of Directors von Marathon und Canaccord Genuity Corp. hat dem
Sonderausschuss jeweils eine Stellungnahme vorgelegt, die besagt, dass zum Zeitpunkt dieser
Stellungnahme, basierend auf und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen
und Qualifikationen, die Gegenleistung, die die Marathon-Aktionäre im Rahmen der Transaktion
erhalten werden, aus finanzieller Sicht für die Marathon-Aktionäre (mit Ausnahme von
Calibre) fair ist.
Gleichzeitige Privatplatzierung
In Verbindung mit der Transaktion schlossen Calibre und Marathon auch eine Zeichnungsvereinbarung
ab, gemäß der Calibre zugestimmt hat, 66.666.667 Stammaktien von Marathon zu einem Preis
von 0,60 C$ pro Aktie zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 40 Millionen C$ im Rahmen der
gleichzeitigen Privatplatzierung entspricht. Nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung
wird Calibre 14,2 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Marathon besitzen. Unmittelbar
vor dem Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung besaß Calibre keine Stammaktien von
Marathon.
Marathon beabsichtigt, die Erlöse aus der gleichzeitigen Privatplatzierung
ausschließlich zur Finanzierung der Erschließung und des Baus von Valentine in
Übereinstimmung mit dem Budget zu verwenden, das mit Calibre gemäß dem Arrangement
Agreement vereinbart wurde.
In Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung schlossen Calibre und Marathon auch eine
Vereinbarung über Investorenrechte ab, die bestimmte von Marathon an Calibre gewährte
Investorenrechte enthält, darunter: (a) das Recht für Calibre, einen Direktor für den
Vorstand von Marathon zu nominieren, solange Calibre 10 % oder mehr der ausstehenden Stammaktien von
Marathon auf einer teilweise verwässerten Basis hält, und zwar ab dem früheren der
folgenden Ereignisse: (i) der Beendigung des Arrangement Agreements gemäß seinen
Bedingungen; und (ii) 120 Tage nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung; (b)
Registrierungsrechte und Huckepack-Registrierungsrechte zugunsten von Calibre; und (c)
Beteiligungsrechte an Aktien und wandelbaren Schuldtiteln, die es Calibre ermöglichen, seine
anteilige Beteiligung zu behalten. Der Zweck der gleichzeitigen Privatplatzierung ist
ausschließlich zu Investitionszwecken. Wie oben beschrieben, hat Calibre die Vereinbarung zum
Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Marathon im Rahmen der Transaktion
abgeschlossen.
Die gleichzeitige Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 14. November 2023
abgeschlossen und unterliegt der Genehmigung der TSX und anderer üblicher Behörden. Die
Stammaktien von Marathon, die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung an Calibre ausgegeben
werden, unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiervorschriften einer viermonatigen
Haltefrist. Im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung wird keine
Vermittlungsgebühr fällig.
Calibre wird einen Frühwarnbericht in Bezug auf die Erhöhung der Beteiligung an den
Stammaktien von Marathon einreichen. Dieser Bericht wird unter dem Profil von Calibre auf
www.sedarplus.ca verfügbar sein. Für weitere Informationen oder um eine Kopie des Berichts
zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Calibre, wie unten angegeben.
Berater und Rechtsbeistand
Trinity Advisors Corporation und TD Securities Inc. fungieren als Finanzberater für Calibre.
Scotiabank und Raymond James Ltd. erbringen Kapitalmarktberatungsdienste für Calibre, Cassels
Brock & Blackwell LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater für Calibre und Dorsey &
Whitney LLP und GreenbergTraurig LLP fungieren als US-Rechtsberater für Calibre.
Maxit Capital LP agiert als Finanzberater von Marathon und Canaccord Genuity Corp. agiert als
Finanzberater des Sonderausschusses. Die National Bank erbringt Kapitalmarktberatungsdienste
für Marathon. Mason Law und Norton Rose Fulbright Canada LLP fungieren als kanadische
Rechtsberater von Marathon und Norton Rose Fulbright US LLP fungiert als US-Rechtsberater von
Marathon.
Telefonkonferenz und Webcast
Calibre und Marathon werden am 13. November 2023 um 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto) eine gemeinsame
Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Transaktion zu besprechen.
Gebührenfrei Kanada / USA: 1 (800) 715 - 9871
International: 1 (800) 715 - 9871
Hörer-Passcode: 2348243
Anmeldung zum Webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/strokapu
Der Webcast wird bis zum Abschluss der Transaktion sowohl auf der Calibre- als auch auf der
Marathon-Website archiviert .
Calibre Qualifizierte Person
Darren Hall, MAusIMM, President und Chief Executive Officer von Calibre, ist eine "qualifizierte
Person" gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects
("NI 43-101") und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser
Pressemitteilung in Bezug auf Calibre und seine Vermögenswerte geprüft und genehmigt. Herr
Hall hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, und sein
Überprüfungsprozess unterlag keinerlei Einschränkungen.
Marathon Qualifizierte Person
Veröffentlichungen wissenschaftlicher oder technischer Natur in Bezug auf Marathon und seine
Vermögenswerte in dieser Pressemitteilung wurden von Gil Lawson, P. Eng. (Ont.), Chief
Operating Officer von Marathon, und David Ross, P. Geo (NL), Vice President, Geology &
Exploration von Marathon, genehmigt. Herr Lawson und Herr Ross sind qualifizierte Personen
gemäß National Instrument NI 43-101. Roy Eccles, P.Geo. (NL), von APEX Geoscience Ltd.
ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, ist unabhängig von Marathon und
Valentine und hat die aktualisierte MRE 2022, die von der John T. Boyd Company erstellt wurde,
geprüft und übernimmt die Verantwortung dafür.
Über Calibre Mining Corp.
Calibre (TSX:CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika
fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an
Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in
Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die
Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb
und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten
Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und
Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.
Über Marathon
Marathon (TSX:MOZ) ist ein in Toronto ansässiges Goldunternehmen, das sein zu 100 %
unternehmenseigenes Goldprojekt Valentine in der zentralen Region von Neufundland & Labrador,
einer der besten Bergbauregionen der Welt, vorantreibt. Das Goldprojekt Valentine umfasst eine Reihe
von fünf mineralisierten Lagerstätten entlang eines 32 Kilometer langen Systems. Eine
aktualisierte Machbarkeitsstudie vom Dezember 2022 skizzierte einen Tagebau- und konventionellen
Mahlbetrieb mit einer Produktion von 195.000 Unzen Gold pro Jahr über einen Zeitraum von 12
Jahren bei einer Lebensdauer der Mine von 14,3 Jahren. Das Goldprojekt Valentine wurde im Jahr 2022
aus der Umweltverträglichkeitsprüfung auf Bundes- und Provinzebene entlassen und der Bau
begann im Oktober 2022.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Ryan King
SVP Corporate Development & IR
T: 604.628.1012
E: calibre@calibremining.com
W: www.calibremining.com
Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British
Columbia, V6C 3L6.
https://twitter.com/CalibreMiningCo
https://twitter.com/CalibreMiningCo
https://www.facebook.com/CalibreMining
https://ca.linkedin.com/company/calibre-mining-corp-cxb-
https://www.youtube.com/@calibreminingcorp
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Amanda Mallough
Leiter, Investor Relations
T: 416.855.8202
E: amallough@marathon-gold.com
W: www.marathon-gold.com
Die Hauptgeschäftsstelle von Marathon befindet sich in 36 Lombard St., 6th Floor, Toronto,
Ontario, M5C 2X3.
Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und
"zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten,
Überzeugungen und aktuellen Erwartungen von Calibre und Marathon in Bezug auf zukünftige
Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistungen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre und Marathon in der Zukunft erwarten,
sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen
Fakten darstellen und häufig durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren",
"projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren",
"schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative
Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden",
"würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten" eintreten, und
beinhalten Informationen über: (i) Erwartungen hinsichtlich der Frage, ob die vorgeschlagene
Transaktion vollzogen wird, einschließlich der Frage, ob die Bedingungen für den Vollzug
der Transaktion erfüllt werden, oder des Zeitplans für den Abschluss der Transaktion und
den Erhalt der erforderlichen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen, (ii) des
voraussichtlichen Zeitpunkts der Aktionärsversammlungen von Calibre und Marathon und des
Versands der Informationsrundschreiben im Zusammenhang mit den Versammlungen; (iii) die Erwartungen
hinsichtlich der potenziellen Vorteile und Synergien der Transaktion und der Fähigkeit des
kombinierten Unternehmens, die Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich
der Integration der Unternehmen oder der Auswirkungen unerwarteter Kosten, Verbindlichkeiten oder
Verzögerungen, (iv) die Erwartungen hinsichtlich zusätzlicher Mineralreserven und
zukünftiger Produktion, (v) die Erwartungen hinsichtlich der Finanzkraft, der Generierung von
freiem Cashflow, der Handelsliquidität und des Kapitalmarktprofils, (vi) die Erwartungen
hinsichtlich zukünftiger Explorationen und Erschließungen, des Wachstumspotenzials der
Betriebe von Calibre und Marathon, (vii) die Verfügbarkeit der Ausnahmeregelung
gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.(vii) Erwartungen hinsichtlich der jährlichen
Goldproduktion von Calibre, Marathon oder des kombinierten Unternehmens, (ix) Erwartungen
hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus der gleichzeitigen Privatplatzierung sowie des
Zeitplans für den Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung und der Fähigkeit, die
erforderlichen behördlichen Genehmigungen in diesem Zusammenhang zu erhalten, und (x)
Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener
Faktoren.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von
denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre und Marathon liegen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch Warnhinweise und die Offenlegung von
Risikofaktoren eingeschränkt, die in den von Calibre und Marathon bei den kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich des
Jahresinformationsformulars von Calibre und Marathon, der Jahresabschlüsse von Calibre und der
dazugehörigen MD&A für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie der
Zwischenabschlüsse und der dazugehörigen MD&A für die drei und neun Monate, die
am 30. September 2023 endeten, und Marathons Jahresabschlüsse und die dazugehörigen
MD&A für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, sowie die
Zwischenabschlüsse und die dazugehörigen MD&A für die drei und neun Monate, die
am 30. September 2023 endeten, die alle bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten
Provinzen Kanadas eingereicht wurden und unter jeder der Calibre's und Marathons jeweiliges Profil
auf www.sedarplus.com. Die Risikofaktoren sind keine vollständige Aufzählung der Faktoren,
die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre und Marathon beeinflussen können.
Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre und Marathon beruhen auf den geltenden Annahmen und
Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen
hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung von Calibre
und Marathon zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Calibre und Marathon übernehmen
keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder
die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn,
dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte
kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.
Fußnoten:
1. Basierend auf Konsensschätzungen von Refinitiv, öffentlichen Angaben von Marathon
bzw. Calibre und verfügbaren Broker-Schätzungen
2. Calibre Mining Cash-Position und Marathon Gold Cash-Position, FX USD:CAD von 0,72:1 am 30.
September 2023
3. Siehe Mineralressourcen- und -reservenerklärungen & Anmerkungen für Calibre
Mining und Marathon Gold am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf www.sedarplus.ca und
www.calibremining.com und www.marathon-gold.com .
4. Siehe Pressemitteilung von Marathon Gold vom 7. Dezember 2022.
Technische Daten: Tabellen und Hinweise:
Alle Schätzungen wurden anhand der CIM-Definitionen (2014) erstellt. Mineralressourcen, die
keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.
Mineralressourcen sind in den Mineralreserven enthalten. Aufgrund von Rundungen addieren sich die
Zahlen möglicherweise nicht.
Tabellen der Mineralressourcen und -reserven von Calibre Mining
Nicaragua Mineralressourcen- und Reservenerklärungen - 31. Dezember 2022 (oder wie unten
angegeben)1,2,3,4,5,6
Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.
Tonnage Klasse Klasse
Enthaltene Au Enthaltene Ag
(kt) (g/t Au) (g/t Ag) (koz)
(koz)
Wahrscheinliche Reserven 6,269 5.37 16.25 1,082
3,275
Komplex El Limon 3,714 5.50 5.21 657
622
La Libertad-Komplex 2,556 5.18 32.29 426
2,654
Gemessene und angezeigte Ressourcen 16,806 3.37 8.98 1,823
4,814
(einschließlich wahrscheinlicher
Reserven)
Komplex El Limon 13,313 2.97 2.05 1,270
877
La Libertad-Komplex 3,493 4.92 35.38 553
3,937
Abgeleitete Ressourcen 59,056 1.30 7.09 2,462
13,460
Komplex El Limon 1,597 4.26 3.27 218
167
La Libertad-Komplex 6,433 3.65 41.19 754
8,487
Primavera (Januar 31, 2017) 44,974 0.54 1.15 782
1,661
Cerro Aeropuerto (April 11, 6,052 3.64 16.16 708
3,145
2011)
USA Mineralressourcen- und Reservenangaben - 31. Dezember 20227,8,9,10
Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.
Tonnage Klasse Klasse
Enthaltene Au Enthaltene Ag
(kt) (g/t Au) (g/t Ag)
(koz) (koz)
Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven 19,788 0.37
264
Pfannenbergwerk 19,788 0.37
264
Gemessene und angezeigte Ressourcen 98,212 0.88 6.44
2,780 9,399
(einschließlich wahrscheinlicher
Reserven)
Pfannenbergwerk 33,790 0.33
359
Goldstein (31. März 2020) 18,996 0.66
403
Steinadler (31. März 2020) 45,426 1.38 6.44
2,018 9,399
Abgeleitete Ressourcen 11,643 0.75 4.43
281 765
Pfannenbergwerk 3,246 0.40
42
Goldstein (31. März 2020) 3,027 0.87
84
Steinadler (31. März 2020) 5,370 0.90 4.43
155 765
Anmerkungen: Calibre Mining Mineralressourcen- und Reservenangaben
Anmerkung 1 und 2 - Mineralressourcen und -reserven des La Libertad-Komplexes
1. Weitere Informationen finden Sie im "NI 43-101 Technical Report on the La Libertad Complex,
Nicaragua" vom 29. März 2022, der am 31.
Dezember 2021 in Kraft trat und unter dem Profil von Calibre auf www.sedarplus.ca
verfügbar
ist.
Anmerkung 3 und 4 - Mineralressourcen und -reserven des El Limon-Komplexes
1. Weitere Informationen finden Sie im "NI 43-101 Technical Report on the El Limón
Complex, León and Chinadego Departments, Nicaragua"
vom 30. März 2021, der am 31. Dezember 2021 in Kraft trat und unter dem Profil von Calibre
auf www.sedarplus.ca verfügbar
ist.
Anmerkung 5 - Cerro Aeropuerto (Borosi) Mineralressourcen Anmerkungen
1. Das Datum des Inkrafttretens der Mineralressource ist der 11. April 2011.
2. Für weitere Informationen: "NI 43-101 Technical Report and Resource Estimation of the
Cerro Aeropuerto and La Luna Deposits, Borosi Concessions, Nicaragua" von Todd McCracken, vom 11.
April 2011.
Anmerkung 6 - Primavera (Borosi) Mineralressourcen Anmerkungen
1. Der Stichtag für die Mineralressource ist der 31. Januar 2017.
Anmerkung 7 und 8 - Anmerkungen zu den Mineralressourcen und -reserven im Tagebau
1. Die oben genannten Mineralreserven sind in den Mineralressourcen enthalten und werden nicht
durch diese ergänzt. Die Mineralressourcen basieren auf einem 100%igen Besitz.
2. Weitere Informationen finden Sie im "NI 43-101 Updated Technical Report on Resources and
Reserves, Pan Gold Project, White Pine County, Nevada" vom 16. März 2023, der am 31. Dezember
2022 in Kraft trat und unter dem Profil von Calibre auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.
Anmerkung 9 - Mineralressourcen für Goldgestein Anmerkungen
1. Der Stichtag für die Mineralressource ist der 31. März 2020.
Anmerkung 10 - Golden Eagle Mineralressourcen Anmerkungen
1. Der Stichtag für die Mineralressource ist der 31. März 2020.
Tabelle der Mineralressourcen und -reserven von Marathon Gold1,2
Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.
Tonnage Klasse Enthaltene Au
(kt) (g/t Au) (koz)
Nachgewiesene und wahrscheinliche 51,600 1.62 2,700
Reserven
Marathon 21,300 1.56 1,100
Kobold 15,100 1.73 426
Beeren 15,100 1.60 800
Gemessene und angezeigte Ressourcen 64,624 1.90 3,955
(einschließlich
Mineralreserven)
Kobold 15,589 2.15 1,078
Sprite 701 1.74 39
Beeren 17,159 1.97 1,086
Marathon 30,090 1.76 1,701
Sieg 1,085 1.46 51
Abgeleitete Ressourcen 20,752 1.65 1,100
Kobold 4,856 1.58 246
Sprite 1,250 1.26 51
Beeren 5,332 1.49 255
Marathon 6,984 2.02 454
Sieg 2,330 1.26 95
Anmerkungen: Marathon Gold Mineralressourcen- und Reservenangaben
1. Die Mineralressource hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Juni 2022
(Marathon/Leprechaun/Berry) und vom 20. November 2020 (Sprite/Victory).
2. Weitere Informationen finden Sie im "Valentine Gold Project, NI 43-101 Technical Report and
Feasibility Study, Newfoundland and Labrador, Canada" vom 20. Dezember 2022, mit einem
Gültigkeitsdatum vom 30. November 2022, der auf Marathons Profil unter www.sedarplus.ca
verfügbar ist.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72617
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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Calibre Mining Corp. : Calibre und Marathon kündigen Zusammenschluss zur Schaffung eines wachstumsstarken Cashflow-orientierten, mittelgroßen Goldproduzenten in Nord- und Südamerika mit einer erwarteten Jahresproduktion von 500.000 Unzen an
Am 13. November 2023 um 14:21 Uhr
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