BARCLAYS PLC (Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Donnerstag schwächer, wobei der FTSE 100 keinen Auftrieb durch die positiven Ergebnisse der wichtigsten Unternehmen wie Barclays und AstraZeneca für das erste Quartal erhielt.
Die Marktstimmung wurde durch die Ungewissheit über die Entwicklung der US-Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie durch die Sorge um den US-Bankensektor belastet.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 13,51 Punkten bzw. 0,2% bei 7.839,84 Punkten. Der FTSE 250 gab um 49,78 Punkte oder 0,3% auf 19.158,19 Punkte nach und der AIM All-Share fiel um 1,38 Punkte oder 0,2% auf 820,46 Punkte.
Der Cboe UK 100 verlor 0,1% auf 784,48 Punkte, der Cboe UK 250 verlor 0,2% auf 16.805,67 Punkte und der Cboe Small Companies verlor 0,1% auf 13.701,73 Punkte.
In London stieg Barclays um 3,0% und war damit im frühen Morgenhandel der beste Wert unter den Blue Chips, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass alle drei Geschäftsbereiche im ersten Quartal 2023 gut abgeschnitten hätten, mit einem hochwertigen Ertragswachstum und zweistelligen Renditen.
Die Bank meldete einen Vorsteuergewinn von 2,60 Mrd. GBP, gegenüber 2,23 Mrd. GBP im Vorjahr. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 7,24 Mrd. GBP, gegenüber 6,50 Mrd. GBP im Vorjahr.
Die Eigenkapitalrendite von Barclays lag bei 15,0%, verglichen mit 11,5% im Vorjahresquartal. Die CET1-Quote lag Ende März bei 13,6%, verglichen mit 13,9% Ende Dezember.
Der Kreditgeber erklärte, dass er weiterhin auf dem richtigen Weg ist, um seine Ziele für 2023 zu erreichen, da alle Leistungskennzahlen im ersten Quartal den Prognosen entsprachen oder diese übertrafen.
Die Aktien von Unilever stiegen um 1,7%.
Das Konsumgüterunternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2023 ein breit angelegtes Wachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen. Es meldete einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 7,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Mit Blick auf die Zukunft sagte Unilever, dass es für 2023 ein weiteres Jahr mit starkem zugrunde liegendem Wachstum erwartet, mit einer verbesserten Volumenleistung im Vergleich zu 2022. Das Unternehmen rechnet nun damit, dass das zugrunde liegende Umsatzwachstum für das Gesamtjahr mindestens am oberen Ende der Spanne von 3 bis 4 % liegen wird.
Unilever meldete für das erste Quartal ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 10,5%. Damit übertraf Unilever die von Bloomberg ermittelte Marktprognose von 7,5%.
AstraZeneca legten um 1,3% zu, nachdem das Unternehmen einen "starken Start" in das Jahr 2023 gemeldet hatte. Der Arzneimittelhersteller verzeichnete im ersten Quartal nur einen leichten Umsatzrückgang, obwohl die Einnahmen aus den Covid-19 Medikamenten zurückgingen.
Die Einnahmen im Quartal beliefen sich auf 10,88 Milliarden USD, ein Rückgang von 4,5% gegenüber 11,39 Milliarden USD im Vorjahr. AstraZeneca wies darauf hin, dass der Umsatz ohne die Verkäufe von Covid-19 Medikamenten im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen ist.
Der Vorsteuergewinn von Astra vervielfachte sich auf 2,26 Milliarden USD von 553 Millionen USD.
Die Aktien von J Sainsbury fielen um 0,4%
Die Supermarktkette meldete einen Rückgang des Jahresgewinns und erklärte, sie habe angesichts der Lebenshaltungskostenkrise 560 Millionen GBP ausgegeben, um die Preise für die Kunden niedrig zu halten.
Sainsbury's meldete, dass der Umsatz im Geschäftsjahr, das am 4. März endete, um 5,3% auf 31,49 Mrd. GBP stieg, gegenüber 29,90 Mrd. GBP im Vorjahr. Der Vorsteuergewinn sank jedoch um 62% von 854 Mio. GBP auf 327 Mio. GBP.
Im FTSE 250 fielen Howden Joinery um 4,7%.
Howden meldete, dass der Umsatz in seinem britischen Depot um 0,2% unter dem des Vorjahres und um 1,6% unter dem des gleichen Depots lag, was auf "sehr starke Vergleichszahlen aus dem Vorjahr" zurückzuführen war.
In den internationalen Geschäftsbereichen des Unternehmens stieg der Umsatz in lokaler Währung um 16,8%, lag aber auf Basis des gleichen Depots um 3,8% niedriger als in den entsprechenden Zeiträumen des Vorjahres.
Andernorts in London fielen die Aktien von Petrofac um 6,7%, da das Unternehmen einen geringeren Umsatz und einen höheren Nettoverlust im Jahr 2022 meldete.
Der Energieinfrastrukturdienstleister meldete einen Nettoverlust von 310 Millionen USD, der sich von 245 Millionen USD im Vorjahr ausweitete. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen weitete sich auf 138 Mio. USD aus, nach 86 Mio. USD im Vorjahr. Der Umsatz sank von 3,03 Mrd. USD auf 2,59 Mrd. USD.
Chief Executive Tareq Kawash sagte, dass die Performance von Petrofac im Jahr 2022 durch die Herausforderungen im alten Engineering & Construction Portfolio "stark beeinträchtigt" wurde, das weiterhin die "direkten und indirekten" Auswirkungen von Pandemieverzögerungen zu spüren bekam.
Die Wall Street beendete den Handel am Mittwoch weitgehend im Minus, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,7% und der S&P 500 um 0,4% nachgaben, während der technologielastige Nasdaq Composite um 0,5% zulegte.
Die Technologiewerte schlossen nach den gut aufgenommenen Ergebnissen von Microsoft und Alphabet höher, während andere Blue Chips ins Wanken gerieten, da die Bankaktien weiter fielen, belastet von der Angst vor weiteren Turbulenzen in diesem Sektor.
Die Zahlen von Alphabet wurden gut aufgenommen, auch wenn die Aktie nach einem Eröffnungsgewinn um 0,1% zurückfiel. Die Aktien von Microsoft stiegen um 7,2%, nachdem das Unternehmen für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg meldete, der durch ein solides Wachstum in seiner Cloud-Sparte begünstigt wurde.
Der Facebook-Eigentümer Meta Platforms, der am Mittwoch nach Börsenschluss seinen Bericht vorlegte, verzeichnete ebenfalls positive Ergebnisse. Die Aktien des Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel in New York um 12%, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Umsatz im ersten Quartal gemeldet und eine positive Prognose für die nächsten drei Monate abgegeben hatte.
Unter den US-Banken schlossen Bank of America um 1,4%, Wells Fargo um 2,7% und JPMorgan Chase um 1,8% schwächer.
Die Aktien von First Republic rutschten am Mittwoch um weitere 30% ab, nachdem sie sich am Vortag halbiert hatten, da die Aufsichtsbehörden, die Großbanken und die potenziellen Bieter für die Vermögenswerte des Unternehmens sich alle zurückhielten, um dem angeschlagenen Kreditinstitut aus San Francisco zu helfen.
"Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, was mit FRC passieren wird, aber wir wissen, dass die FRC-Krise die Anleger dazu bringt, sich zu fragen, ob die Federal Reserve nächste Woche die bisher so gut wie sichere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird oder nicht", sagte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank.
Die US-Notenbank wird ihre Zinsentscheidung am 3. Mai bekannt geben.
Das Pfund notierte am frühen Donnerstag in London bei USD1,2466 und damit niedriger als bei Börsenschluss am Mittwoch (USD1,2472). Der Euro notierte bei USD1,1045 und damit unverändert gegenüber USD1,1046.
Francesco Pesole von ING sagte, die Erholung des Euro gegenüber dem Dollar in den letzten Tagen zeige, dass die Märkte den Euro gegenüber anderen Währungen bevorzugen, wenn der Dollar aufgrund der dovishen Zinspolitik der Fed und der Sorgen der US-Banken fällt.
Letzte Woche um diese Zeit wurde der Euro bei etwa 1,09 USD gehandelt.
Bei den europäischen Aktien notierte der CAC 40 in Paris am Donnerstag unverändert, während der DAX 40 in Frankfurt 0,2% niedriger notierte.
Die Deutsche Bank ist besser in das Jahr gestartet als erwartet. Der Vorsteuergewinn stieg im ersten Quartal um 12% auf 1,85 Mrd. EUR. Dies ist das höchste Quartalsergebnis seit 2013, teilte die Bank mit.
Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal kündigte der größte deutsche Kreditgeber an, dass er die Erträge weiter steigern will und deshalb weitere Kostensenkungen vornehmen wird.
Die Aktie gab am Donnerstagmorgen in Frankfurt um 0,6% nach.
In Tokio schloss der Nikkei 225 Index am Donnerstag 0,2% höher.
Die Bank of Japan entscheidet am Freitag über ihre Geldpolitik. You-Na Park-Heger, Analystin bei der Commerzbank, sagte, es werde "zweifellos" interessant werden.
"Erstens ist es die erste Sitzung unter dem neuen BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda. Zweitens bleibt die Inflation auf einem hohen Niveau: Die Kerninflation ist im März sogar weiter gestiegen. Das wirft erneut die Frage auf, ob die ultraexpansive Geldpolitik der BoJ noch angemessen ist", sagte Park-Heger.
"Seit einiger Zeit wird auf dem Markt spekuliert, dass die BoJ von ihrer expansiven Geldpolitik abrücken könnte. Die jüngsten Äußerungen von Ueda vermitteln jedoch den Eindruck, dass die BoJ den Status quo vorerst beibehalten möchte."
Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 133,64 JPY und damit höher als bei 133,54 JPY.
In China schloss der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,1% höher schloss.
Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss 0,3% niedriger.
Brent-Öl notierte am frühen Donnerstag in London bei 77,90 USD pro Barrel, gegenüber 80,29 USD am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD2.001,05 je Unze und damit höher als bei USD1.995,53.
Am Donnerstag werden um 1330 BST die wöchentlichen US-Arbeitslosenanträge und die Daten zum US-BIP veröffentlicht.
Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News
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