(Alliance News) - Die Banca Ifis gab am Freitag bekannt, dass sie die Restrukturierung einer 1,2 Mrd. EUR schweren Verbriefung von eigenen Factoringforderungen erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Verbriefung mit dem Namen 'IFIS ABCP Programme' wurde ursprünglich am 13. Oktober 2016 abgeschlossen und beinhaltet den Verkauf auf revolvierender Basis von Forderungen gegenüber Privatkunden aus dem gewöhnlichen Factoringgeschäft der Bank, die entweder regresslos oder mit Regress erworben wurden und deren abgetretener Schuldner über den Verkauf informiert wurde.

"Die Umstrukturierung hat die Banca Ifis, die die Rolle des Lead-Arrangers und der Berechnungsstelle übernommen hat, dazu veranlasst, die wirtschaftlichen Bedingungen der Verbriefung zu verbessern und den Kreis der Investoren zu erweitern, der sich von sechs auf acht Institutionen vergrößert hat", heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Zusätzlich zu den bereits an dem Projekt beteiligten Banken - Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB, UniCredit Bank GmbH, Bnp Paribas Cib Italia, SANTANDER CIB, Crédit Agricole Cib und Societe Generale CIB, alle in der Rolle des Co-Arrangers - haben sich Cassa Depositi e Prestiti, deren Engagement darauf abzielt, neue Finanzierungen für KMU zu garantieren, und Natixis CIB, letztere ebenfalls in der Rolle des Co-Arrangers, dem Projekt angeschlossen.

Ebenfalls an der Transaktion beteiligt waren Banca Finint als Corporate Servicer, Vertreter der Anleihegläubiger und Back-Up Servicer, BNP Paribas, Securities Services als Kontobank und Hauptzahlstelle sowie Clifford Chance als von den Konsortialbanken beauftragter Drafting Counsel.

"Wir freuen uns über den Erfolg dieser Transaktion, deren Marktnachfrage den Emissionsbetrag weit überstieg. Mit diesem Projekt stärken wir unser Geschäftsmodell im Factoring und unsere Fähigkeit, uns unabhängig zu refinanzieren, weiter. Darüber hinaus bestätigt die Erweiterung der Zeichnerliste, die durch zwei renommierte Akteure wie Natixis und Cassa Depositi e Prestiti bereichert wird, die Glaubwürdigkeit und Autorität der Banca Ifis auf dem hart umkämpften Verbriefungsmarkt", sagt Roberto Ferrari, Chief Financial Officer der Banca Ifis.

Die Aktie der Banca Ifis steigt um 0,4% auf 19,57 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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