Atos gibt bekannt, dass es Gespräche mit den Beteiligten über den Vorschlag zur finanziellen Umstrukturierung aufgenommen hat, der vom Onepoint-Konsortium, bestehend aus Onepoint, Butler Industries und Econocom, sowie einer Gruppe, die sich aus bestimmten Finanzgläubigern des Unternehmens zusammensetzt, unterbreitet wurde.

Im Rahmen der Fortsetzung dieser Gespräche wurden in Bezug auf die Beteiligung an den neuen Finanzierungen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro in Form von gesicherten Schulden, die im Umstrukturierungsvorschlag vorgesehen sind, sowie 75 Millionen Euro in Form von Eigenkapital, das nur den Inhabern der Schuldverschreibungen zugewiesen wird, gemäß dem Umstrukturierungsvorschlag mehrere Entscheidungen in Betracht gezogen.

Den Gläubigern des Term Loan A in Höhe von 1,5 Milliarden Euro mit Fälligkeit im Januar 2025 und der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 900 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2025 (der ' RCF') wird die Möglichkeit geboten, sich an der Neuen Sicheren Finanzierung nur in Form von bankähnlichen Darlehen und Fazilitäten (Term Loan) zu beteiligen, Die Aktionäre haben die Möglichkeit, eine neue revolvierende Kreditfazilität (Revolving Credit Facility, RCF) und/oder eine Finanzierung von Forderungen/Factoring sowie neue Bankgarantielinien zu noch festzulegenden Bedingungen in Höhe von insgesamt 750 Millionen Euro (einschließlich Garantien in Höhe von 300 Millionen Euro) in Anspruch zu nehmen.

Den Inhabern von Atos-Anleihen, die in den Jahren 2024, 2025, 2026, 2028 und 2029 fällig werden, wird die Möglichkeit geboten, sich an dieser Neuen Sicheren Finanzierung nur in Form einer oder mehrerer Atos-Anleihen mit einem Gesamtbetrag von 750 Millionen Euro zu beteiligen, vorausgesetzt, dass sie ihre Beteiligung an der Eigenkapitalfinanzierung anteilig erfüllen, wobei die Hauptbedingungen dieser Finanzierungen ebenfalls noch festzulegen sind.

Die Beteiligung an der Neuen Gesicherten Finanzierung und der Eigenkapitalfinanzierung würde zwischen den verschiedenen Gläubigern, die sich daran beteiligen möchten, (i) anteilig entsprechend ihrem Besitz an Schuldverschreibungen und/oder (ii) anteilig entsprechend ihrem Besitz an Forderungen unter dem RCF und dem Term Loan A am 14. Juni 2024 nach Börsenschluss aufgeteilt werden. Eine Übertragung von Schuldverschreibungen oder Forderungen unter dem FCCR und/oder Term Loan A nach dem Stichtag würde es dem Empfänger nicht erlauben, an diesen Finanzierungen in Bezug auf die übertragenen Schuldverschreibungen und/oder Forderungen teilzunehmen.

' Die Gesellschaft wird ihre Gläubiger über die Modalitäten der Teilnahme an der Neuen Gesicherten Finanzierung, der Eigenkapitalfinanzierung und den Zeitplan, innerhalb dessen diese ihren Wunsch zur Teilnahme an der Neuen Gesicherten Finanzierung äußern können, informieren", so die Gruppe.

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