Die wichtigsten Indizes an der Wall Street kletterten am Freitag um mehr als 2%, da Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und eine jüngste Abschwächung der Rohstoffpreise die Erwartungen darüber dämpften, wie hoch die Federal Reserve die Zinsen anheben wird, um die Inflation einzudämmen.

Die globalen Finanzmärkte wurden in diesem Monat durch die Sorge erschüttert, dass rasche Zinserhöhungen der großen Zentralbanken eine Rezession auslösen könnten. Der Leitindex S&P 500 bestätigte in der vergangenen Woche einen Bärenmarkt, als er einen Rückgang von 20% gegenüber seinem Höchststand vom Januar zu verzeichnen hatte.

Es sah so aus, als würden die drei wichtigsten Indizes ihren ersten Wochengewinn in diesem Monat verbuchen, gestützt von Megawachstumswerten und defensiven Sektoren wie dem Gesundheitswesen und den Versorgern, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als sichere Anlage gelten.

"Die Realität ist, dass es einen gewissen Optimismus gibt, dass die sich abschwächende Wirtschaft, das größere Potenzial für eine Rezession auf dem Weg dorthin, den aggressiven Zeitplan der Fed für Zinserhöhungen tatsächlich behindern könnte", sagte Ryan Detrick, Chefmarktstratege bei LPL Financial.

"Die Fed ist immer noch sehr aggressiv, aber die Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass sie in Zukunft nicht mehr so aggressiv sein muss, und das hat zu diesem großen überverkauften Anstieg geführt.

Die Stimmung der US-Verbraucher ist im Juni auf ein Rekordtief gefallen, auch wenn sich die Inflationsaussichten leicht verbessert haben, wie eine Umfrage am Freitag ergab. Daten vom Donnerstag deuteten auf eine Verlangsamung der US-Geschäftstätigkeit im Juni hin.

Ein starker Rückgang der Rohstoffpreise in dieser Woche trug zur Beruhigung der Inflationsängste bei. Kupfer steuerte auf den größten Wochenrückgang seit einem Jahr zu, während die Rohölpreise, obwohl sie im Tagesverlauf gestiegen waren, aufgrund von Rezessionsängsten zum zweiten Mal in dieser Woche sanken.

Die Händler von Fed Funds Futures gehen nun davon aus, dass der Leitzins bis März auf etwa 3,5% steigen wird, während sie letzte Woche noch von einem Anstieg auf etwa 4% ausgegangen waren. Derzeit liegt er bei 1,58%.

Die Verpflichtung der Fed, die hohe Inflation zu bekämpfen, sei "bedingungslos", sagte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, am Donnerstag vor Gesetzgebern, einen Tag nachdem er gesagt hatte, die Fed versuche nicht, eine Rezession zu provozieren, aber das sei "sicherlich eine Möglichkeit".

Alle 11 wichtigen Sektoren des S&P 500 legten am Freitag zu, angeführt von einem 3%igen Anstieg der Finanz- und Rohstoffindizes.

Wachstumswerte wie Apple Inc und Tesla stiegen um 1,5% bzw. 3,9%, während die Renditen der US-Staatsanleihen in der Nähe der am Donnerstag erreichten Zweiwochentiefs verharrten.

Um 12:02 p.m. ET lag der Dow Jones Industrial Average um 661,95 Punkte oder 2,16% höher bei 31.339,31, der S&P 500 um 91,94 Punkte oder 2,42% höher bei 3.887,67 und der Nasdaq Composite um 269,40 Punkte oder 2,40% höher bei 11.501,59.

FedEx Corp sprang um 7,5% nach oben, nachdem der Paketzusteller trotz der nachlassenden weltweiten Nachfrage nach Versanddienstleistungen eine über den Erwartungen liegende Gewinnprognose für das Gesamtjahr abgegeben hatte.

Bankaktien stiegen um 3,8%, nachdem der jährliche "Stresstest" der Federal Reserve gezeigt hatte, dass die Kreditgeber über genügend Kapital verfügen, um einen schweren Wirtschaftsabschwung zu überstehen.

Zendesk Inc. stieg um 28,2%, nachdem das Softwareunternehmen bekannt gegeben hatte, dass es von einer Gruppe von Private-Equity-Firmen unter der Führung von Hellman & Friedman LLC und Permira für 10,2 Mrd. $ übernommen wird.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger im Verhältnis 5,99 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 2,64 zu 1 die Absteiger.

Der S&P-Index verzeichnete ein neues 52-Wochen-Hoch und 29 neue Tiefststände, während der Nasdaq 24 neue Höchststände und 46 neue Tiefststände verzeichnete. (Berichte von Sruthi Shankar und Anisha Sircar in Bengaluru; Bearbeitung durch Sriraj Kalluvila)