Die Private-Equity-Firma Cinven hat sich bereit erklärt, Anleihen des Versicherers Eurovita im Wert von 160 Mio. Euro (170 Mio. $) zurückzukaufen und ist bereit, andere Maßnahmen zu unterstützen, um eine chaotische Liquidation des italienischen Unternehmens zu vermeiden, sagte eine mit der Situation vertraute Person gegenüber Reuters.

Cinven hat in diesem Monat eine Vereinbarung mit GIC, dem Staatsfonds von Singapur, und zwei weiteren Investoren unterzeichnet, um ihnen 140 Millionen Euro an Tier2-Anleihen von Eurovita abzukaufen, so die Quelle weiter.

GIC und Eurovita gaben keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Cinven, das Eurovita 2017 übernommen hat, hat außerdem ein Angebot zum Rückkauf von weiteren 20 Millionen Euro an Anleihen von Investoren, darunter italienische Finanzinstitute, gestartet, so dass nur noch etwa 9 Millionen ausstehen, so die Quelle.

Die italienischen Versicherungsbehörden haben Eurovita in diesem Jahr zum ersten Mal unter Sonderverwaltung gestellt, nachdem die steigenden Zinsen ein Loch in die Barreserven des Lebensversicherers gerissen hatten.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt war der Kapitalbedarf von Eurovita mindestens viermal so hoch wie der Betrag, den Cinven zur Schließung der Lücke bereitgestellt hatte, so eine weitere Person, die mit der Angelegenheit vertraut war, gegenüber Reuters.

Um die Sparer zu schützen, hat sich eine Gruppe von fünf Versicherern bereit erklärt, die Lebensversicherungspolicen der Eurovita-Kunden zu übernehmen, während der Rest des Unternehmens im Rahmen einer von den italienischen Behörden orchestrierten Rettungsaktion liquidiert wird. Die fünf Versicherer werden Anteilseigner eines neuen Unternehmens mit dem Namen Cronos Vita.

Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung im Zusammenhang mit der Pleite.

Die Bemühungen von Cinven, eine Insolvenz abzuwenden, bei der ein Unternehmen gezwungen ist, seine Vermögenswerte zu verkaufen, um seine Gläubiger zu befriedigen, würde seine Position in Bezug auf die strafrechtlichen Ermittlungen verbessern, sagte eine andere Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist.

Die britische Investmentfirma habe angeboten, 100 Millionen Euro in das neue Unternehmen Cronos Vita zu pumpen, so die beiden Quellen. Dies entspreche einer Finanzspritze für Eurovita, die sie im Februar auf Druck der Aufsichtsbehörden vorgenommen habe.

Stattdessen wurde Cinven gebeten, den Schuldenrückkauf durchzuführen und die Anleihen zu kündigen, um eine solvente Liquidation zu unterstützen, fügte eine der Personen hinzu.

Wie andere Lebensversicherer, insbesondere diejenigen, die sich beim Verkauf von Produkten auf Banken verlassen, war Eurovita von vorzeitigen Tilgungen betroffen, als die Zinsen zu steigen begannen und die Sparer nach besseren Renditen suchten.

Die Nachricht von den Schwierigkeiten des Unternehmens und das Zögern von Cinven, das Unternehmen umgehend zu retten, beschleunigten die Rücknahmen und zwangen die Aufsichtsbehörden schließlich, diese zu stoppen.

Das Einfrieren gilt bis zum 31. Oktober, wenn das neue Unternehmen voraussichtlich gegründet wird.

Assicurazioni Generali, PosteVita, Intesa Sanpaolo Vita, UnipolSAI sowie die deutsche Allianz hatten sich im Juni bereit erklärt, die Eurovita-Policen zu übernehmen.

Entgegen dem ursprünglichen Plan übernimmt die Allianz 10 % und nicht 20 %, wobei die anderen vier die Lücke füllen, so zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die beteiligten Versicherer lehnten eine Stellungnahme ab.

($1 = 0,9437 Euro) (Berichterstattung von Valentina Za und Emilio Parodi; Redaktion: Josie Kao)