Virtual Therapeutics Corp. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Akili, Inc. (NasdaqCM:AKLI) von SC Master Holdings, LLC, SC Pipe Holdings LLC, Chamath Palihapitiya und anderen für 35 Millionen Dollar am 29. Mai 2024 abgeschlossen. Als Teil der Gegenleistung wird Virtual Therapeutics $0,4340 pro Aktie in bar zahlen und Akili wird die Fusion als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Virtual Therapeutics überleben. Wird der Fusionsvertrag unter bestimmten, im Fusionsvertrag festgelegten Umständen gekündigt, unter anderem in Verbindung mit dem Abschluss einer Vereinbarung über ein besseres Angebot durch die Akili, ist die Akili verpflichtet, Virtual Therapeutics eine Kündigungsgebühr von 1.050.000 $ zu zahlen. Die Akili ist außerdem verpflichtet, Virtual Therapeutics eine Zahlung bis zu einem Höchstbetrag von 175.000 $ zu leisten, wenn Virtual Therapeutics den Fusionsvertrag nach Ablauf des Angebots zum dann geltenden Ablaufzeitpunkt des Angebots kündigt. Gemäß dem Fusionsvertrag ist Virtual Therapeutics verpflichtet, das Angebot so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis zum 3. Juni 2024, zu unterbreiten.

Die Transaktion wurde sowohl vom Vorstand von Virtual Therapeutics als auch vom Vorstand von Akili einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Mehrheit der Akili-Aktien im Rahmen eines von Virtual Therapeutics zu startenden Übernahmeangebots angedient wird, dass das Angebot vollzogen wird und dass Akili je nach Abschlusszeitpunkt über einen bestimmten Betrag an Barmitteln verfügt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.

TD Securities (USA) fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Joshua Zachariah, Tevia Pollard und Sarah Ashfaq von Goodwin Procter LLP fungierten als Rechtsberater von Akili. Derek Liu und Piotr Korzynski von Baker & McKenzie LLP waren als Rechtsberater für Virtual Therapeutics tätig.

Virtual Therapeutics Corp. hat die Übernahme von Akili, Inc. (NasdaqCM:AKLI) von SC Master Holdings, LLC, SC Pipe Holdings LLC, Chamath Palihapitiya und anderen am 1. Juli 2024 abgeschlossen.