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| 86,82 USD | +1,52 % |
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+1,93 % | +16,82 % |
| 01.05. | Aercap Holdings: Q1-Nettogewinn und Umsatz steigen; bereinigte Gewinnprognose für 2024 angehoben | MT |
| 01.05. | Transcript : AerCap Holdings N.V., Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 8 092 | 5 816 | 15 677 | 14 058 | 15 616 | 16 829 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 36 457 | 33 309 | 64 153 | 14 058 | 60 473 | 61 759 | 60 049 | 60 748 |
| KGV | 7,29 x | -19,5 x | 9,75 x | -19,3 x | 5,39 x | 13,3 x | 10,9 x | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,64 x | 1,29 x | 3 x | 2 x | 2,06 x | 2,18 x | 2,12 x | 2,11 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 7,38 x | 7,41 x | 12,3 x | 2 x | 7,98 x | 8 x | 7,58 x | 7,62 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8,46 x | 8,18 x | 15,6 x | 2,44 x | 9,51 x | 9,39 x | 8,8 x | 9,1 x |
| Unternehmenswert / FCF | -144 x | 24,6 x | 32,2 x | - | 101 x | -28,6 x | 46,6 x | - |
| FCF Yield | -0,7 % | 4,06 % | 3,1 % | - | 0,99 % | -3,5 % | 2,14 % | - |
| Price to Book | 0,87 x | 0,67 x | 0,95 x | - | 0,89 x | 0,96 x | 0,84 x | 0,77 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 131 644 | 127 593 | 239 636 | 241 042 | 210 120 | 193 839 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 61,47 | 45,58 | 65,42 | 58,32 | 74,32 | 86,82 | 86,82 | 86,82 |
| Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 02.03.21 | 30.03.22 | 02.03.23 | 23.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4 937 | 4 494 | 5 224 | 7 014 | 7 580 | 7 722 | 7 924 | 7 971 |
| EBITDA 1 | 4 312 | 4 071 | 4 116 | 5 757 | 6 360 | 6 575 | 6 823 | 6 679 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2 636 | 2 426 | 2 378 | 3 367 | 3 879 | 3 754 | 4 080 | 3 907 |
| Umsatzrendite | 53,38 % | 53,99 % | 45,53 % | 48,01 % | 51,17 % | 48,62 % | 51,49 % | 49,01 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1 341 | -314,6 | 1 148 | -1 002 | 3 272 | 1 395 | 1 885 | 1 968 |
| Nettoergebnis 1 | 1 146 | -298,6 | 1 001 | -726 | 3 136 | 1 278 | 1 612 | 1 794 |
| Nettomarge | 23,2 % | -6,64 % | 19,15 % | -10,35 % | 41,37 % | 16,55 % | 20,34 % | 22,51 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 8,430 | -2,340 | 6,710 | -3,020 | 13,78 | 6,506 | 7,957 | - |
| Free Cash Flow 1 | -253,4 | 1 352 | 1 990 | - | 598,8 | -2 160 | 1 288 | - |
| FCF-Marge N | -5,13 % | 30,08 % | 38,1 % | - | 7,9 % | -27,97 % | 16,25 % | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 33,2 % | 48,35 % | - | 9,41 % | - | 18,88 % | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 198,94 % | - | 19,09 % | - | 79,9 % | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 02.03.21 | 30.03.22 | 02.03.23 | 23.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 442 | 1 790 | 1 671 | 1 724 | 1 829 | 1 866 | 1 924 | 1 892 | 1 899 | 2 018 | 1 965 | 1 975 | 1 980 | 1 948 | 1 924 |
| EBITDA 1 | 1 018 | -1 265 | 1 363 | 1 454 | 1 473 | 1 529 | 1 575 | 1 614 | 1 642 | 1 750 | 1 649 | 1 638 | 1 647 | 1 588 | 1 596 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 461,7 | -1 899 | 782,6 | 872,8 | 879,2 | 918,6 | 959,8 | 990,8 | 1 010 | 1 117 | 970,5 | 956,1 | 979,4 | - | - |
| Umsatzrendite | 32,01 % | -106,12 % | 46,84 % | 50,63 % | 48,08 % | 49,24 % | 49,88 % | 52,38 % | 53,2 % | 55,33 % | 49,39 % | 48,41 % | 49,46 % | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 92,16 | -2 280 | 357,5 | 461,1 | 459,3 | 468,3 | 538,2 | 1 179 | 1 087 | 658,8 | 477,5 | 459,5 | 446 | 486 | 498 |
| Nettoergebnis 1 | 88,81 | -2 001 | 339,8 | 440 | 495 | 432 | 492,9 | 1 105 | 1 106 | 604,2 | 264,7 | 373,1 | 396,3 | 444 | 453 |
| Nettomarge | 6,16 % | -111,78 % | 20,34 % | 25,52 % | 27,07 % | 23,15 % | 25,61 % | 58,43 % | 58,24 % | 29,94 % | 13,47 % | 18,89 % | 20,02 % | 22,79 % | 23,54 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,4400 | -8,350 | 1,400 | 1,820 | 2,040 | 1,790 | 2,120 | 4,860 | 5,370 | 3,020 | 1,340 | 1,930 | 2,100 | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 30.03.22 | 17.05.22 | 11.08.22 | 03.11.22 | 02.03.23 | 02.05.23 | 31.07.23 | 27.10.23 | 23.02.24 | 01.05.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 28 365 | 27 493 | 48 476 | - | 44 857 | 44 930 | 43 220 | 43 919 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 6,578 x | 6,753 x | 11,78 x | - | 7,053 x | 6,833 x | 6,334 x | 6,576 x |
| Free Cash Flow 1 | -253 | 1 352 | 1 990 | - | 599 | -2 160 | 1 288 | - |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12,6 % | -3,28 % | 10,2 % | - | 15 % | 11 % | 11,5 % | 11,4 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2,64 % | -0,7 % | 2,22 % | - | 4,45 % | 2,24 % | 2,81 % | 2 % |
| Aktiva 1 | 43 480 | 42 897 | 45 084 | - | 70 501 | 57 072 | 57 375 | 89 700 |
| Buchwert je Aktie 2 | 70,80 | 68,00 | 69,20 | - | 83,80 | 90,20 | 104,0 | 113,0 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 22,90 | 16,70 | 24,80 | - | 23,10 | 24,50 | 24,00 | - |
| Capex 1 | 4 728 | 779 | 1 703 | - | 4 663 | 5 008 | 4 202 | - |
| Capex / Umsatz | 95,77 % | 17,33 % | 32,61 % | - | 61,51 % | 64,86 % | 53,03 % | - |
| Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 02.03.21 | 30.03.22 | 02.03.23 | 23.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
86,82
USD
Mittleres Kursziel
94,67
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9,04 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +16,82 % | 16,83 Mrd. | |
| +15,90 % | 44,25 Mrd. | |
| -15,51 % | 7,17 Mrd. | |
| +21,08 % | 5,66 Mrd. | |
| -0,22 % | 4,21 Mrd. | |
| -4,18 % | 3,63 Mrd. | |
| -9,17 % | 2,67 Mrd. | |
| +16,36 % | 2,13 Mrd. | |
| -2,97 % | 1,68 Mrd. | |
| -10,07 % | 1,7 Mrd. |
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