Finanzwerte führten die Gewinner an, nachdem der Stresstest der Federal Reserve gezeigt hatte, dass die US-Kreditinstitute über ausreichend Kapital verfügen, um einen wirtschaftlichen Sturm zu überstehen.
Der Dow legte von den drei großen US-Aktienindizes am stärksten zu, der S&P 500 stieg nur nominal, während der Nasdaq im negativen Bereich verharrte, belastet von zinssensiblen Megacaps.
Smallcaps waren die klaren Outperformer, wobei der Russell 2000 mit einem Plus von 1,1% weit vorne lag.
"Was wir seit Jahresbeginn gesehen haben, ist eine sehr enge Rallye, die gelegentlich durch die Beteiligung kleinerer Aktien unterbrochen wird", sagte Michael Green, Chefstratege bei Simplify Asset Management in Philadelphia. "Ich glaube, wir sind weiter als wir sein sollten, und die meisten Beobachter sind verblüfft, dass die Bewertungen nicht zurückgehen.
Ein überraschender Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und eine deutliche Aufwärtskorrektur des Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal unterstrichen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und festigten die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal, anheben wird.
"Die anhaltende Stärke der Wirtschaft hat der Fed freie Hand gegeben, die Zinsen weiter zu erhöhen, ohne eine Rezession auszulösen", sagte Joseph Sroka, Chief Investment Officer bei NovaPoint in Atlanta. "Das Wirtschaftswachstum war gut und es besteht Optimismus, dass die Fed jetzt die Munition hat, um zu reagieren, falls die Wirtschaft ins Straucheln geraten sollte."
Die Finanzmärkte haben eine 87%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Zentralbank zum Abschluss ihrer bevorstehenden Juli-Sitzung eine weitere Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte vornehmen wird, so das FedWatch-Tool der CME.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 221,86 Punkte bzw. 0,66% auf 34.074,52, der S&P 500 gewann 11,61 Punkte bzw. 0,27% auf 4.388,47 und der Nasdaq Composite fiel um 21,59 Punkte bzw. 0,16% auf 13.570,16.
Die europäischen Aktien schlossen höher, da besser als erwartet ausgefallene US-Daten sowie Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation in Spanien dazu beitrugen, die Ängste vor einer globalen Konjunkturabschwächung und die aggressiven Signale der führenden Politiker der Weltbank zu beruhigen.
Der paneuropäische STOXX 600 Index stieg um 0,13%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt unverändert blieb.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,57%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,61% niedriger, während der japanische Nikkei um 0,12% stieg.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, wobei die 10-jährigen Renditen den höchsten Stand seit Anfang März erreichten, nachdem Wirtschaftsberichte das Bild einer soliden US-Wirtschaft zeichneten, was das Szenario "höher für länger" in Bezug auf die restriktive Geldpolitik unterstützte.
Die Rendite der 10-jährigen Referenzanleihen fiel zuletzt um 37/32 auf 3,854%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 3,712% gelegen hatte.
Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 62/32 auf eine Rendite von 3,9174%, verglichen mit 3,804% am späten Mittwoch.
Der Dollar erreichte ein Zwei-Wochen-Hoch gegenüber einem Korb von Weltwährungen, da positive Wirtschaftsdaten die Fed darin bestärkten, die Zinsen weiter anzuheben.
Der Dollar-Index stieg um 0,39%, der Euro fiel um 0,38% auf $1,0869.
Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,25% auf 144,86 nach, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2618 notierte und damit um 0,17% nachgab.
Die Ölpreise verzeichneten leichte Zuwächse, da die soliden Wirtschaftsdaten auf eine starke Nachfrage hindeuteten und die US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet zurückgingen.
US-Rohöl stieg um 0,43% auf $ 69,86 pro Barrel, während Brent mit einem Tagesplus von 0,42% bei $ 74,34 pro Barrel notierte.
Der Goldpreis stabilisierte sich knapp über der wichtigen Marke von $1.900, wobei seine nominalen Gewinne durch den stärkeren Dollar beeinträchtigt wurden.
Der Spot-Goldpreis lag im Wesentlichen unverändert bei $1.907,53 je Unze.
