Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite legten zwischen 1% und 2% zu, nachdem die Wall Street in der vorangegangenen Sitzung tiefer in einen Bärenmarkt gefallen war. Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen stiegen gegenüber dem 12-Jahres-Hoch vom Montag an und der Dollar gab gegenüber einem Währungskorb von 20-Jahres-Hochs nach.
Die Märkte sind besorgt über das Tempo der US-Zinserhöhungen zur Beruhigung der Inflation, eine Sorge, die riskanten Vermögenswerten geschadet und die US-Währung gestärkt hat.
"Die Zinserwartungen in den USA haben sich deutlich erhöht", sagte Andrew Hardy, Investmentmanager bei Momentum Global Investment Management, fügte aber hinzu, dass "die Märkte bereits eine große Menge an Pessimismus eingepreist haben".
Die Märkte sehen eine 74%ige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank im November.
Die Fed wird die Zinsen in diesem Jahr um mindestens einen weiteren Prozentpunkt anheben müssen, sagte der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, am Dienstag. Dies ist eine aggressivere Haltung, als er sie bisher vertreten hat, und unterstreicht die Entschlossenheit der Zentralbank, eine zu hohe Inflation zu bekämpfen.
Zu den weiteren Rednern der Zentralbank am Dienstag gehören der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde.
"Die Zentralbanker haben eine Gratwanderung vollzogen, indem sie versucht haben, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Rezessionsrisiken zu begrenzen", schreiben die Strategen der Bank of America in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz. "Ihr jüngster Tonfall und ihre 'Jumbo'-Zinserhöhungen haben jedoch deutlich gemacht, dass die Kontrolle der Inflation oberste Priorität hat, selbst auf Kosten einer möglichen Rezession."
PFUND-CRASH
Das Pfund Sterling stürzte am Montag auf ein Rekordtief von 1,0327 $ ab, da man sich Sorgen über die Finanzierung der kürzlich angekündigten britischen Steuersenkungen machte, die zu den enormen Energiesubventionen hinzukommen.
Das Pfund erholte sich jedoch von diesem Tiefstand und stieg am Dienstag um 0,84% auf $1,0782, nachdem die Bank of England am späten Montag erklärt hatte, sie werde nicht zögern, die Zinssätze zu ändern und beobachte die Märkte "sehr genau".
Der Chefvolkswirt der Bank of England, Huw Pill, sollte später am Dienstag auf einem Podium sprechen.
Das Pfund Sterling hat "unter einem Anstieg der negativen Stimmung gelitten, die sich unserer Meinung nach wieder auflösen kann", sagte Chris Teschmacher, Multi-Asset-Fondsmanager bei Legal & General Investment Management, und fügte hinzu, dass der Vermögensverwalter eine "moderat positive Sicht" auf das Pfund Sterling gegenüber dem Euro habe.
LGIM würde seine Position bei einem weiteren Rückgang des Pfunds wahrscheinlich aufstocken, da dies "eine Unterstützung durch die Regierung oder die Bank of England nur wahrscheinlicher machen würde", so Teschmacher weiter.
Die Rendite fünfjähriger Staatsanleihen stieg innerhalb von zwei Handelstagen um bis zu 100 Basispunkte, stagnierte aber am Dienstag im Mittagshandel.
Die Auswirkungen der Krise in Großbritannien hielten andere Vermögenswerte in Atem.
Der Verkauf von Anleihen in Japan trieb die Renditen bis zur Obergrenze der Bank of Japan und führte zu weiteren außerplanmäßigen Käufen durch die Zentralbank als Reaktion.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen stieg kurzzeitig auf ein neues, fast 11-jähriges Hoch von 2,142%, bevor sie sich wieder beruhigte.
Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg gegenüber dem US-Schlusskurs um 1,8 Basispunkte auf 3,898, nachdem sie am Montag einen Höchststand von 3,933% erreicht hatte.
Der MSCI Weltaktienindex notierte unverändert, nachdem er am Montag den niedrigsten Stand seit November 2020 erreicht hatte. Die europäischen Aktien legten um 0,6% zu und der britische FTSE war stabil.
Der breiteste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans erreichte ein neues Zweijahrestief, bevor er um 0,3% zulegte. Der japanische Nikkei stieg um 0,5%.
Der Dollar-Index notierte am Dienstag unverändert, nachdem er am Montag mit 114,58 $ den höchsten Stand seit Mai 2002 erreicht hatte.
Der Euro stieg um 0,2%, nachdem er am Vortag ein 20-Jahres-Tief erreicht hatte.
Der Ölpreis erholte sich, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung auf ein Neunmonatstief gefallen war. Dazu trugen Angebotseinschränkungen im US-Golf von Mexiko im Vorfeld des Hurrikans Ian und eine leichte Abschwächung des US-Dollars bei.
Rohöl aus den USA stieg um 1,94% auf 78,20 $ pro Barrel und Brent lag bei 85,68 $ und damit um 1,93% höher als am Vortag.
Die Gaspreise in den Niederlanden und Großbritannien stiegen, nachdem bekannt wurde, dass die Nord Stream-Gaspipeline von Russland nach Europa beschädigt worden war.
Gold, das am Montag ein 2-1/2-Jahrestief erreicht hatte, stieg um rund 1% auf $1.636 je Unze.
Bitcoin durchbrach zum ersten Mal seit etwa einer Woche die Marke von $20.000, da Kryptowährungen zusammen mit anderen risikosensiblen Vermögenswerten einen Aufschwung erlebten.
