Die satten 31,5 Milliarden Dollar, die der PIF im Jahr 2023 ausgibt, stehen im Vergleich zu 123,8 Milliarden Dollar für alle Staatsfonds. Dies geht aus einem vorläufigen Jahresbericht des Branchenspezialisten Global SWF hervor, der die weltweiten Staatsfonds verfolgt.
Die starke Erholung der globalen Aktienmärkte im vergangenen Jahr hat dazu beigetragen, dass das von den Staatsfonds weltweit verwaltete Vermögen auf einen Rekordwert von 11,2 Billionen Dollar angestiegen ist.
Die gesamten staatlich kontrollierten Ausgaben für die Energiewende - von grünem Wasserstoff bis hin zum Lithiumabbau - erreichen dem Bericht zufolge im Jahr 2023 ebenfalls einen Rekordwert von 25,9 Milliarden Dollar.
Trotzdem lagen die Gesamtausgaben der Staatsfonds im vergangenen Jahr 21% unter denen von 2022.
"Dies könnte ein Zeichen für eine allzu vorsichtige Herangehensweise sein, da es diesen Institutionen nicht an Kapital mangelt, das sie einsetzen können", sagte der Geschäftsführer von Global SWF, Diego López, in dem Bericht.
Singapurs GIC, die in den letzten sechs Jahren die Ausgaben der Vermögensfonds anführte, investierte 2023 48% weniger, trotz eines Zuflusses von 144 Milliarden Dollar von der Zentralbank des Landes.
Der Global SWF-Bericht zeigt, dass die Fonds aus den Golfstaaten ihre Dominanz bei den Geschäften weiter ausbauen konnten, vor allem auf Kosten der kanadischen und singapurischen Fonds. Auf die Fonds der Golfstaaten entfallen nun fast 40 % des von Staatsfonds eingesetzten Investitionswerts.
Die von Gruppen wie Global SWF zur Verfügung gestellten Daten werden genau beobachtet, da nicht alle Staatsfonds Jahresberichte veröffentlichen und fünf der Top 10 keine genauen Angaben zu ihrem verwalteten Vermögen machen.
GLÜCKSSPIEL UND SPORT
In dem Bericht von Global SWF werden die einzelnen Investitionen des saudi-arabischen Staatsfonds nicht aufgeschlüsselt, aber seine üppigen Ausgaben für Fußball und Golf haben in der Sportwelt hohe Wellen geschlagen.
Im Juni kündigte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman an, dass der PIF die Kontrolle über die vier führenden Fußballclubs des Landes, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal und Cristiano Ronaldos Al-Nassr, übernehmen würde.
Im Juni verblüffte Saudi-Arabien die Golfwelt mit einer schockierenden Fusionsvereinbarung zwischen der PGA Tour, der DP World Tour und dem konkurrierenden LIV Circuit, der vom saudischen PIF unterstützt wird. Diese Fusion ist noch nicht abgeschlossen.
Abgesehen von den Ausgaben für den Sport flossen die größten Investitionen des Königreichs in andere Sektoren, und 42% dieser Ausgaben wurden im Inland getätigt.
Zu den großen Käufen gehörten 4,9 Milliarden Dollar für das US-Glücksspielunternehmen Scopely, 3,6 Milliarden Dollar für den Kauf der Flugzeugleasingsparte von Standard Chartered und 3,3 Milliarden Dollar für den Stahlhersteller Hadeed.
"Die Vielfalt der Deals zeigt die unvergleichliche Bandbreite und Reichweite von PIF und seinen Tochtergesellschaften, die ein weites Netz bilden, um jeden Mehrwert für die saudische Vision 2030 zu erfassen", sagte López und bezog sich dabei auf den wirtschaftlichen Transformationsplan des Landes.
Der Bericht von Global SWR hebt auch die Pläne des PIF hervor, eine Fluggesellschaft und eine eigene Marke für Elektrofahrzeuge zu gründen. Dem Bericht zufolge ist der Fonds mit 8,1 Milliarden Dollar an den Spieleunternehmen Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two beteiligt - ein Teil der Pläne, das Land in ein Zentrum für Spiele zu verwandeln.
Mit Blick auf das Jahr 2024 erwartet Global SWF, dass die Vermögenswerte aller staatlichen Investoren - einschließlich Staatsfonds, Zentralbanken und Pensionsfonds - den bisherigen Höchststand von 50,8 Billionen Dollar im Jahr 2021 übertreffen werden, da sie die Papiergewinne des vergangenen Jahres berücksichtigen.
