SUSE: SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang

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SUSE: SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang

05.05.2021 / 13:07
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES
GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Pressemitteilung

SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR29,00 bis EUR34,00
fest

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR4,9 bis 5,7
Milliarden

- Die Platzierung entspricht einem Bruttoerlös von rund EUR1 Milliarde in der
Mitte der Preisspanne. Davon stammen EUR0,5 - 0,6 Milliarden aus neu
ausgegebenen Aktien von SUSE S.A. und EUR0,4 - 0,5 Milliarden resultieren aus
dem Verkauf von Bestandsaktien von Marcel LUX III SARL. Die Gesamtsumme
hängt von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis
ab

- Von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und
GIC Private Limited haben zugestimmt, unter bestimmten Voraussetzungen
Aktien mit einem Gesamtwert von bis zu EUR0,36 Milliarden zum Angebotspreis zu
erwerben

- Upsize-Option von bis zu c. 3,3 Millionen bestehender Aktien aus dem
Bestand von Marcel LUX III SARL

- Greenshoe-Option von bis zu c. 4,9 Millionen bestehender Aktien aus dem
Bestand von Marcel LUX III SARL

- Bei vollständiger Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Option, wird der
Streubesitz bis zu 26,5% betragen

- Die Angebotsperiode beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und endet
voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021
geplant

- Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg
hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird unter www.SUSE.com "Investor
Relations" zur Verfügung gestellt werden

Nürnberg, 5. Mai 2021 - SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE"), ein
weltweit führender Anbieter von Open Source-basierten Lösungen,
spezialisiert auf Linux Betriebssysteme, Container Management und Storage
sowie Edge Lösungen und ihr Eigentümer Marcel LUX III SARL (der "Bestehende
Eigentümer"), eine Gesellschaft, die sich indirekt im Besitz von Fonds
befindet, die vom Beteiligungsunternehmen EQT AB Group beraten werden, haben
heute die Preisspanne für SUSEs geplanten Börsengang (das "Angebot") auf
EUR29,00 bis EUR34,00 pro Aktie festgelegt. Das Angebot besteht aus einem
öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus Privatplatzierungen in
bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands.

Melissa Di Donato, CEO of SUSE, sagt: "Wir haben uns sehr über die positive
Resonanz zur Ankündigung unseres Börsengangs am 26. April gefreut und sind
nun bestens darauf vorbereitet, SUSE an die Frankfurter Wertpapierbörse zu
bringen. Der geplante Börsengang bietet uns zusätzliche finanzielle und
strategische Möglichkeiten, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen und
weiterhin die geschäftskritischen Anwendungen unserer Kunden - und damit
deren digitale Transformation - zu unterstützen. Wir freuen uns nun sehr
darauf, unsere Investorenbasis zu erweitern und das nächste Kapitel unserer
Wachstumsgeschichte aufzuschlagen."

In der Mitte der Preisspanne liegt das Basisangebot bei etwa EUR1 Milliarde
mit insgesamt 31,9 Millionen Aktien bestehend aus neu ausgegebenen Aktien
und Bestandsaktien des Bestehenden Eigentümers. Am unteren Ende der
Preisspanne würde sich das Angebot insgesamt auf bis zu 41,1 Millionen
Aktien erhöhen, sofern die Upsize-Option und die Mehrzuteilungsoption über
c. 4,9 Millionen bestehende Aktien, die durch eine Greenshoe-Option des
Bestehenden Eigentümers gedeckt ist, vollständig ausgeübt werden. Die
Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR4,9 bis EUR5,7
Milliarden. Abhängig von der Größe des Gesamtangebots kann der Streubesitz
zwischen 21,2% (ohne Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) und 26,5%
(mit Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) liegen.

Das Angebot besteht aus vier Komponenten:

1. Bis zu 18,7 Millionen neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
(die "Neuen Aktien") mit erwarteten Bruttoerlösen von EUR0,5 - 0,6 Milliarden
abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen
Emissionspreis

2. 14,2 Millionen bestehende Aktien aus dem Besitz des Bestehenden
Eigentümers (die "Bestehenden Aktien") mit erwarteten Bruttoerlösen von EUR0,4
- 0,5 Milliarden abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem
finalen Emissionspreis

3. Bis zu 3,3 Millionen zusätzliche Aktien aus dem Besitz des Bestehenden
Eigentümers, abhängig von der Ausübung der Upsize-Option

4. Bis zu 4,9 Millionen Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers,
um eine mögliche Mehrzuteilung abzudecken (die "Mehrzuteilungsaktien"). Die
Anzahl der Mehrzuteilungsaktien wird 15% der Anzahl der tatsächlich im
Angebot platzierten Neuen und Bestehenden Aktien nicht überschreiten

Die Cornerstone Investoren -von Capital Research Global Investors verwaltete
und beratene Fonds und GIC Private Limited - haben zugestimmt, unter
bestimmten Bedingungen Aktien in einem Gesamtwert von bis zu EUR0,36
Milliarden zum Angebotspreis zu erwerben.

SUSE strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung neuer Aktien von rund EUR0,5
- 0,6 Milliarden an, abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem
finalen Emissionspreis. Das Angebot soll SUSE die finanzielle und
strategische Flexibilität geben, um ihr langfristiges Wachstumspotential
voll auszuschöpfen. Um dieses Wachstum zu beschleunigen, sollen sowohl
organische also auch anorganische Entwicklungsmöglichkeiten genutzt werden.
Es ist auch beabsichtigt, bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen,
um den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 3,25x Nettoverschuldung / LTM
Jan 21 bereinigtes Cash EBITDA zu reduzieren. Außerdem soll ein Teil der
Erlöse dazu dienen, ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm umzusetzen.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses
bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und
endet voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai
2021 geplant. Das Handelskürzel lautet SUSE, die ISIN LU2333210958.

SUSA S.A. und der Bestehende Eigentümer haben einer üblichen Sperrfrist
("Lock-up") von 180 Tagen zugestimmt und die Begünstigten der
Kapitalbeteiligungsprogramme und des virtuellen Aktienoptionsprogrammes
haben einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt. Beide Sperrfristen
beginnen mit dem Ende des ersten Handelstages der Unternehmensaktien an der
Frankfurter Wertpapierbörse.

BofA Securities und Morgan Stanley sind Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners; die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies and J.P. Morgan
unterstützen die Transaktion als Joint Bookrunners.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat
den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird unter www.SUSE.com "Investor
Relations" zur Verfügung gestellt werden.

Über SUSE
SUSE ist ist ein weltweit führend Anbieter von Open Source basierten
Lösungen und arbeitet gemeinsam mit Partnern, Communities und Kunden, um
robuste Open Source-Softwarelösungen bereitzustellen und zu unterstützen.
Die marktführenden Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote von
SUSE ermöglichen es Kunden, überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum
über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt die
"Offenheit" zurück in Open Source und Kunden haben so die Flexibilität,
heute Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die
Freiheit, ihre Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln. Weitere
Informationen finden Sie unter www.suse.com.

Über EQT
EQT ist eine globale Investment-Organisation mit dem Fokus auf aktive
Beteiligungsstrategien. EQT mit seinem skandinavischen Ursprung und seiner
globalen Ausrichtungen kann auf eine fast drei Jahrzehnte lange
Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es beständig attraktive Renditen
über verschiedene Regionen, Sektoren und Strategien hinweg erzielt hat. EQT
ist das einzige große Private Market-Unternehmen der Welt, das
Investitionsstrategien verfolgt, die von der Gründung bis zum etablierten
Unternehmen alle Phasen der Unternehmensentwicklung abdecken. Zusammen mit
Exeter verfügt EQT heute über verwaltete Vermögenswerte von mehr als 67
Milliarden Euro, verteilt auf 26 aktive Fonds in den beiden
Geschäftsbereichen Private Capital und Real Assets.

Geleitet vom unternehmerischen Geist der Familie Wallenberg und ihrer
Philosophie der langfristigen Begleitung von Unternehmen, orientiert sich
EQT an starken Werten und einer unvergleichbaren Unternehmenskultur. EQT
verwaltet und berät Fonds und Vehikel, die weltweit mit dem Ziel
investieren, Unternehmen zukunftssicher zu machen, attraktive Renditen zu
erwirtschaften und insgesamt eine positive Wirkung zu erzielen.

Die EQT AB Group umfasst die börsennotierte EQT AB, ihre direkten und
indirekten Tochtergesellschaften, bestehend aus den
Portfoliomanagement-Einheiten der EQT Fonds und anderer Gesellschaften, die
von EQT Fonds beraten werden. EQT hat Standorte in Europa, im
asiatisch-pazifischen Raum und in Nord- und Südamerika und beschäftigt mehr
als 975 Mitarbeiter.

Mehr Infos: www.eqtgroup.com

Contacts
Jonathan Atack
Investor Relations, SUSE
Phone: +44 7741 136019
Email: IR@suse.com

Harald Kinzler
Kekst CNC
Phone: +49 172 899 6267
Email: harald.kinzler@kekstcnc.com

Informationen zu finanziellen Begriffen

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in
Übereinstimmung mit IFRS oder anderen international anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden.

Bereinigtes EBITDA: Dies ist das Ergebnis vor Nettofinanzierungskosten,
Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens und Steuern, bereinigt um
Abschreibungen, anteilsbasierte Vergütungen, Anpassungen des beizulegenden
Zeitwerts abgegrenzter Umsatzerlöse, gesetzlich vorgeschriebene, separat
ausgewiesene Posten, bestimmte einmalige Posten und nicht realisierte
Netto-Fremdwährungs(gewinne)/-verluste.

Bereinigtes Cash-EBITDA: Bereinigtes Cash-EBITDA: stellt das bereinigte
EBITDA plus Änderungen der Vertragsverbindlichkeiten in der entsprechenden
Periode dar und wird im Prospekt ausgewiesen, ohne die Auswirkungen der
Vertragsverbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzungsposten (Haircut).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan
bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von
Wertpapieren der Marcel LUX IV SARL (die "Gesellschaft") in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar oder einer anderen Rechtsordnung
dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig
ist, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") angeboten oder
verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapier in den
Vereinigten Staaten stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht
und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die Wertpapiere
dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder auf Rechnung oder
zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens,
Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, abgesehen von bestimmten
Ausnahmen.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung wurde von Marcel LUX IV SARL erstellt und
liegt in ihrer alleiniger Verantwortung. Die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben
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Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung
über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah
nach Billigung durch die luxemburgische Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) und Notifizierung an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Website der
Marcel LUX IV SARL kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
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Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
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tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
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Unternehmen übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung, Überprüfung
oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen irgendeine Verpflichtung
übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die
Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Kunden betrachten und sind
abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den
Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang
mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser
Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen
zu gewähren.

In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Konsortialbanken und
alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots
als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und
andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in
Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind
Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe,
das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den
anderweitigen Handel mit den Anteilen so zu verstehen, dass sie eine Ausgabe
oder ein Angebot an die Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen,
die in dieser Eigenschaft handeln, oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine
Platzierung oder einen Handel durch diese einschließen. Darüber hinaus
können die Konsortialbanken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die
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Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der
Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU
über
Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b)
Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur
Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)
mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über
alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die
Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertreiber
Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger könnten
einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen Totalverlust
erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und keinen
Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die
keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die
(alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in
der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen,
und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus
einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die
Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf
das Angebot.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der
Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung
an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu
investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug
auf diese vorzunehmen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der
Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Morgan
Stanley Europe SE, handelnd für Rechnung der Konsortialbanken, als
Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") handeln und kann als
Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten
Verordnung (EU) 2016/1052) der Kommission vom 8. März 2016 ergreifen. Die
Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktpreis der Aktien der
Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums zu stützen, wobei dieser
Zeitraum an dem Tag beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft den Handel
im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
aufnehmen, voraussichtlich am 19. Mai 2021, und spätestens 30 Kalendertage
danach endet (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungsgeschäfte
können dazu führen, dass der Marktpreis höher ist, als es sonst der Fall
wäre, und der Marktpreis kann sich vorübergehend auf einem nicht
nachhaltigen Niveau befinden. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht
verpflichtet, irgendwelche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher muss
die Stabilisierung nicht zwangsläufig eintreten und kann jederzeit wieder
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an den folgenden
Handelsplätzen durchgeführt werden: Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zusammenhang mit diesen Stabilisierungsmaßnahmen können Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15% der Summe der
endgültigen Anzahl der platzierten Basisaktien, die im Rahmen des
Börsengangs angeboten werden sollen, zugeteilt werden (die
"Mehrzuteilungsaktien"). Die Verkaufende Aktionärin hat dem
Stabilisierungsmanager, der für Rechnung der Konsortialbanken handelt, eine
Option eingeräumt, eine Anzahl von Aktien der Gesellschaft, die der Anzahl
der Mehrzuteilungsaktien entspricht, zum Angebotspreis abzüglich
vereinbarter Provisionen zu erwerben (sog. Greenshoe-Option). Soweit
Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Angebots an Investoren zugeteilt wurden,
ist der Stabilisierungsmanager, handelnd für Rechnung der Konsortialbanken,
berechtigt, diese Option während des Stabilisierungszeitraums auszuüben.


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05.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1192878 05.05.2021

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